开元**股***启东近日对石涛科技进行了调研，发布了一份研究报告《公司首份覆盖报告：城建运营综合服务商，数字化转型持续深化》，本报告给予石涛科技**评级，目前股价为553元。
产志杆菌 （600820）。
城市建设运营龙头企业未来增量空间广阔，首次给予“**评级”。
作为中国基础设施领域的第一家上市公司，经过50多年的发展，石泰股份可以为全球城市提供“规划咨询、投资、设计、建设、运营”全产业链的综合服务。 我们预计该公司 2023 年至 2025 年的收入为： 8亿元，同比增长率分别为。 9%；归属于母公司的净利润分别为。 5亿元，同比增长率分别为。 0%；摊薄后的每股收益是。 2元，当前股价对应市盈率。 9次。 第一个覆盖范围被赋予“**评级”。
业绩保持稳步上升态势，稳定高额的分红彰显了价值。
2023年前三季度，公司营业收入和归母净利润分别为。 9亿元，同比增长。 1%，连续多年实现正增长。 2023年前三季度，公司整体毛利率和净利率分别为。 4%。得益于良好的盈利能力，公司多年来一直保持30%以上的股息率。 2023年11月，公司实施2023年半年度分红，总分红31亿元，占2023年上半年归母净利润的40%6%。
基础设施部门覆盖了整个周期，创造了高科技壁垒的护城河。
该公司的基础设施建设业务包括三个子板块：工程建设、工程设计和基础设施投资运营。 2023年上半年，建筑业务、设计服务业务、投资业务和运营业务分别实现营收。 6亿元，与2022年同期相比+211%、-39.9%、+0.7%、+20.6%。盈利能力方面，2023年上半年四大业务毛利率分别为： 1%。其中，建设经营业务毛利率较2022年全年有所下降。
数字元素的发展迫在眉睫，有望推动公司价值的释放。
随着顶层系统的完善，数据元素的红利即将迸发，公司城市运营集团在建设、运营和管理方面有着长期的经验，持续推进数据业务的进程。 以公司运营的G15嘉流高速公路为例，数字化改造效果显著。 同时，2023年5月，公司首款“低速作业车辆时空”数据产品在上海数据交易所成功上市，有望推动公司商业模式转型升级。
风险提示：业务订单增速低于预期，基建投资增速低于预期。
*根据近三年发布的研究报告数据计算，华泰孔书研究团队对该股进行了深入研究，近三年平均准确率高达8442%，其2023年**应占净利润为3248亿，按当前价格换算的**PE为535。
最新的利润**明细如下：
近90天内共有3家机构对该股进行评级，**3家评级; 过去 90 天的平均机构价格目标为 805。
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