天丰**股***潘辉、徐俊峰近日对ECT进行了调研，并发布了一份研究报告《质量与回报双提升，看好公司实现意外增长》，本报告给予ECT科技**评级，目前股价为2792元。
电连接（300679）。
事件：为践行“投资者导向”上市公司的发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心和价值认同，公司管理层将不断提升公司管理水平，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和综合风险管理能力， 以实现快速发展，回馈广大投资者。
点评：公司发布“质量回报双提升”行动计划，公司自2017年上市以来，公司营收呈现稳步增长态势; 近年来，公司前瞻性布局汽车连接器，打破海外垄断，随着国内汽车智能渗透率的快速提升，公司有望受益匪浅。
在投资者回报方面，公司自上市以来持续派发股息，近三年年度现金分红率已超过上市公司股东应占净利润的40%。 自2019年以来，已批准并实施了三项股票回购计划。 未来，公司有望继续提升股东回报水平，实施“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
2023Q4，景气度将继续提升。 乐观地认为，公司消费电子业务将继续受益于华为的回归和行业整体景气，手机业务有望较第三季度和第四季度继续环比改善。 汽车方面，公司拥有完整的高速连接器产品线，逐步导入国内各大厂商，第四季度和2024年将陆续推出新客户或逐步增加量产，助力公司汽车高速连接器业务持续快速增长。 同时，受益于华为M7智能驾驶车型的热销，汽车对先进辅助驾驶的认可度快速提升，有望带动行业内辅助驾驶采用率的快速提升，公司作为核心零部件的领先供应商，有望受益匪浅。
2024年，安卓手机有望继续复苏，受益于汽车大战，国内替代进程有望快速增加。 自华为回归以来，其市场份额迅速回升，2024年，随着华为新手机的发布，有望进一步提升其市场份额。 同时，今年汽车端子的第一场战争再次打响，第一链条成本降价需求进一步提升，公司汽车连接器产品有望受益并加速下游客户的引入。
投资建议：看好公司将受益于消费电子和手机的复苏以及智能汽车渗透率的快速提升。 预计公司将实现归母公司应占利润386/6.04/8.57亿元，维持“**级”。
风险提示：下游手机行业景气度不及预期，自动驾驶进展不及预期，汽车客户量不及预期。
*根据近三年发布的研究报告数据计算，中信徐涛研究团队对该股进行了深入研究，近三年平均准确率高达8538%，其 **2023 年归属净利润为 438亿，按当前价格换算的市盈率为2691。
最新的利润**明细如下：
近90天内共有5家机构对该股进行评级，**5家评级; 过去 90 天的平均机构价格目标为 430。
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