天丰**股份*** 张雪、郑成淮近日对金博生物科技进行调研，发布研究报告《2023年归母净利润预计同比增长156%至175%，看好公司发展！ 本报告给予金博生物**评级，目前股价为2089 美元。
金博生物（832982）。
事件：公司发布2023年度业绩预测，预计2023年归属于上市公司股东的净利润为28 亿比 30亿元，同比增长156%至175%。 其中，23Q4归属于母公司的净利润为09 亿比 11亿元，同比增长125%至177%，符合市场预期。
点评：净利润预期增长的主要原因是：公司持续加大研发投入，积极开发新产品和产品升级，努力加大品牌推广和市场开拓力度，实现营收持续增长。
研发：近期获得多项专利，并于2023年12月26日获得重组IV型人源化胶原蛋白，为其生物合成制备方法提供专利授权; 2024年1月4日，一项名为“多肽及其用途”的国际专利申请公布，提供利用人体结构材料进行组织填充和体积，具有人体组织填充的天然优势，有望广泛应用于隆胸、隆鼻、中面部填充等领域。
营销：改变募集资金用途，加强胶原蛋白研发，加大品牌建设力度。
产品端：继创新推出3+17**方案后，公司推出全新Vifumei小绿瓶，核心成分为A型重组3型人源化胶原蛋白+5种不同分子量的透明质酸，旨在修复炎症**的稳定性。 金博生物抓住发展机遇，持续拓展产品矩阵，有望接力增长。
投资建议：公司深耕功能蛋白生产研发，专注于女性美容与健康，专注于颜值和生殖两大板块。 1）短期内：公司抓住发展期机遇，三类医疗器械有望实现销量增长，贡献主力利润。2）中长期：产能的扩大将有助于公司进一步发挥规模优势。开发中的产品储备丰富，未来可期。 该行业正在蓬勃发展。 预计随着公司持续投入研发、加大营销力度、提高高利润单品占比，收入和利润有望持续增长，23-25年归属于母公司的净利润将从2年增长8/4.3/6.1 至 29/4.6/6.5亿元，对应PE55 35 25X，维持“**评级”。
风险提示：宏观经济波动风险、经营不及预期风险、市场竞争加剧风险、行业政策风险、业绩预测仅为初步核算结果，详见官方23年年报。
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