正文|华夏能源网。2023年，储能行业经历了冷热交替的“过山车”。 新年伊始，各机构行业榜单陆续发布，席位排名的变化尤为引人入胜。
华夏能源网获悉，近日，上海有色金属网公布了2023年储能电池出货量排名。 榜单显示，宁德时代（SZ：300750）、比亚迪（SZ：002594）和亿纬锂能（SZ：300014）位列前三，其次是瑞普蓝骏（HK：00666）、海辰储能、国轩高科（SZ：002074）和远景动力、鹏辉能源（SZ：300438）和中国创新航空（HK：03931）并列第八，韩国电池制造商三星SDI， 被挤到第十位。
与2022年相比，新榜单呈现出较大变化，储能电池市场格局“变”了。
影响企业出货量和排名的因素有哪些？ 未来储能电池市场格局将如何变化？ 针对业界的担忧，华夏能源网与上海有色金属网储能高级分析师叶明远进行了深入探讨。
作为行业权威排行榜，叶明远介绍，SMM不仅咨询了招标、合同公告等公开信息，实地走访了相关储能电池厂商，还参考了电芯材料出货情况和相关企业调研情况，三方信息实现了交叉验证。 这不仅保证了排名的准确性，也为行业的变化提供了参考价值。
“与2022年的榜单相比，今年有两个主要变化。 一是日韩电芯企业排名大幅下滑; 另一方面，国内的“黑马”正在逐渐崛起。 叶明远介绍道。
2022年，榜单上榜的日韩（主要在三元电池储能方向）又有两家公司（三星SDI和LG新能源），排名还不错，尤其是SDI（第五），与亿纬锂能、瑞普蓝君同梯队。
不过，2023年，受储能市场替代三元铁锂的趋势影响，榜单上只剩下SDI一人，排名也下滑至团队垫底，出货量远不及亿纬锂能和瑞普蓝骏。 曾经非常强大的LG跌出了前10名。
2023年，SDI和LG储能电池市场将主要在欧美的住宅储能市场，部分应用将在欧洲、美洲和澳大利亚的大型储能市场使用。 此外，一些分散的地区，如中国台湾和东南亚的一些地区，也会利用他们的储能电池做一些储能项目。 但整体来看，日本和韩国三元储能电池的市场份额将继续萎缩。 叶明远也告诉华夏能源网。
与2022年相比，2023年海辰储能和远景电力的榜单大幅上升。 2022年海辰储能排名第八，2023年将跻身前五; 远景动力从第10位上升到第7位。 此外，中创航空首次进入前10名。
受家庭储能市场冷淡影响，2023年鹏能科技、鹏辉能源的排名将下滑。 其中，鹏辉能源从第六位下滑至第八位，鹏能科技从第九位跌至前十位。
国内企业排名的下降，并不意味着他们的业务恶化了，而是他们的竞争对手发展得太快了。 这也间接表明，2023年国内储能行业整体发展确实非常火爆。 叶明远说道。
从装机容量数据来看，国家能源局官方数据显示，截至2023年底，全国已建成投产的新能源储能项目累计装机容量将达到3139万千瓦和6687万千瓦时，平均储能时长为2。1小时; 2023年新增装机容量约为2260万千瓦和4870万千瓦时，较2022年底增长260%以上，是“十三五”末装机容量的近10倍。
在变化中也是如此。 总体而言，顶级玩家占据的市场地位没有显着变化。 在市场占有率方面，前五名的市场份额高达75%，市场集中度仍在不断提高。
其中，宁德时代稳居榜首，2023年总出货量超过65GWh，再次出现断层优势; 比亚迪和亿北锂电的出货量均超过20GWh，保持一定的份额优势; 瑞普兰君的市场占有率也保持在高位。
值得一提的是，无论是大型存储市场还是家庭存储市场，宁德时代的出货量都走在了前列。 宁德时代大容量储能单元的出货量有目共睹，但其家用储能业务却没有计入部分出货清单。
叶明远透露，在储能业务持续拓展的同时，宁德时代也对产业进行了细分，将公司的家庭储能业务移交给了子公司新能安。 2023年，新能安家用储能电池出货量也将达到4-5G水平，市场排名也处于前列。
排名变化背后的逻辑是，优胜劣汰是商业竞争的常态。 那么，哪些因素在电芯排名变化的背后起作用呢？
叶明远说，首要因素一定是产能的规模，“产能的大小决定了出货量”。
叶明远介绍，2022年，由于碳酸锂**水平高，下游需求旺盛，储能电池将供不应求，将成为“热销商品”。 当时，大多数锂电池企业的产能不足。 在此背景下，宁德时代凭借其综合产业优势迅速争夺订单，轻松获得较大的市场份额，当年市场占有率约为38%。
然而，2023年，在储能扩容浪潮的推动下，锂电池企业产能快速提升，不仅满足了储能电池市场的需求，甚至出现了产能过剩。
同时，市场的快速扩张也吸引了众多新玩家进入游戏，进一步加剧了储能电池市场的饱和和产能过剩。
2023年，比亚迪和亿纬锂能的储能电池出货量将快速增长，均超过20GWh，市场份额也将大幅提升，其中比亚迪的市场份额将从2022年的8%左右提升至10%左右。
同样，对于海辰储能和远景动力这两匹“黑马”来说，排名大幅提升的一个重要原因也是产能的提升。 2022年，这两家公司由于出货量跟不上产能，将无法在榜单上取得好排名。
其中，海辰储能直到2022年底才建成15GWh的产能，当年出货量达到5GWh，基本已达到生产极限。 2023年，由于产能释放，海辰储能订单生产基本有保障，出货量增加，带来排名变化。
海辰储能联合创始人兼总经理王鹏程在去年年底接受华夏能源网采访时透露了其战略目标，“海辰2025年的目标是成为'储能电池第一品牌'，我们希望在2024年进入电芯细分领域前两名。 ”
另一匹黑马前瞻强国，早在2021年，就与宁德时代和比亚迪在海外市场的品牌认知度处于同一梯队。 不过，远景的储能业务扩张并不积极，前期业务主要针对风电场，直到2023年，公司才开始在国内外大力扩张。 产能的增加支持了远景储能市场份额的扩大。
影响出货量和排名的另一个因素是“客户认可度”。
叶明远表示，“储能电池能否真正为下游客户带来经济性和盈利性是关键。 ”
国内储能市场的盈利能力受电力交易政策影响，储能独立收益是长期问题。 在这种情况下，下游客户更加关注电芯，今年榜单上的新秀企业大多也是“第一战”的赢家。
在海外储能市场，客户更关注电芯的性价比。 “在相同的运行时间内，我会认出谁拥有可以给我带来更多现金收入的细胞。 叶明远说道。
据介绍，一家海外咨询机构公布的榜单显示，在海外储能电池市场，最受客户认可的前三家中国企业分别是比亚迪、宁德时代和远景能源。 这就是为什么在比亚迪和远景动力前期产能不足的情况下，宁德时代却能够在出货量上获得第一名; 同时，这也是远景动力一旦提高产能，提高市场份额和排名的重要因素。
极度内卷的储能行业已经进入了生死攸关的阶段，唯一不变的就是“变化”。 展望2024年，储能电池市场格局将如何变化？
可以基本得出结论，未来全球储能电池市场格局将进一步趋向于“一超多强”。 宁德的压倒性领先优势依然存在。 紧随其后的比亚迪、亿纬锂能、瑞普蓝骏、海辰储能或将都进入“多强”行列。 叶明远想。
值得注意的是，根据近期几家主要厂商的市场走势，亿纬锂能、瑞普蓝骏、海辰储能等都与海外集成商签订了大量订单，这意味着海外市场多家厂商的认可度和客户粘性也在不断提升，未来可能会进一步拉开与二线电芯厂商的距离， 主导企业的市场主导地位将进一步增强。