正文|牛刀金融王海龙。马化腾常说“巨人落下时，体温还是温暖的”。 这些是马化腾自2013年以来经常提醒自己的一句话。
现在，Byte 的营收已经超过了腾讯，这句话就给了 Byte。 Byte 错过了两个主要技术方向，一个是 SORA，另一个是 Vision。 新年以来，这两大技术方向正在掀起技术热潮，可惜Byte在这两个方向上都做得不够好。
近三年来，字节商业化的势头已经超越了技术创新。 过去，腾讯总是被骂抄袭（不创新），但现在字节不一样了——业务扩张无国界，依靠抖音流量在电商、地方生活、旅游、房地产、汽车等领域拓展，商业化的力量远超技术创新。
要知道，不管是今日头条、抖音，还是TikTok Tok，Bytes背后都有强大的算法支持，可以说算法是Bytes的核心竞争力。
sora的背后也是算法，它应该是最强大的字节，但它在文盛温和文盛图领域一直缓慢而贫乏，直到文生**sora问世，**开始涉及字节的核心业务。
VR MR的另一个领域，只能说Byte更令人遗憾。
苹果Vision的发布引起了轰动，Byte通过PICO提前两年多时间推了上去，抓住了机会，没有抢占制高点。 Sora和Vision，一个是内容端，一个是设备端，为什么Byte在涉及最核心业务的两个领域都落后了？
2023年底，字节跳动现任CEO梁汝波提到了危机感，提到了大公司的病态和效率。
其实，这一切都始于2021年，一切都已经铺好了，但现在Byte的危机感已经“浮出水面”。
01 PICO倒在了Vision前夕，Byte在VR上的遗憾是他选对了时间，却没有做对。
就在苹果Vision正式发布前两个月，Byte PICO开始大规模裁员团队，2023年11月，Byte大规模裁员PICO团队，这意味着Byte的VR探索失败了。
新一轮的技术浪潮可能正在掀起，而触发因素是苹果的愿景。 2月初，Vision的预售被抢购一空，数据显示，一个周末就卖出了16-18万台，并很快出现在社交**上，各种VISION使用**。
两年前就开始大力推动的笔克，并没有远见卓识这么好的生活。 据报道，PICO 4的最终销量不足30万辆，PICO的整体销量不到60万辆，与100万辆的目标相差甚远。 在过去的五年里，VR经历了两次创业热潮和两次泡沫破灭。
比如在上一个技术周期中，小米的成功就在于2012年左右不迟不早地进入游戏，过早进入游戏和太晚都会错失机会，过早进入市场意味着要承担市场教育的成本。
Byte 也准确把握了时机，重要标杆对象 Meta 的一系列动作，以及核心产品 Quest2 的出货，都标志着第三次 VR 热潮的到来。
2020 年 9 月，Meta 正式推出 Quest2,2021 年，Facebook 正式更名为 Meta。
正是 Quest2 带来了 VR 市场的变化，2021 年，Meta 的 Quest 出货量将达到 1000 万级，这被认为是一款科技产品从小众走向大众的门槛。 Byte 对 PICO 的一系列操作，布局节奏与 Meta 相似，但稍晚一些。
2021年8月，字节跳动收购了PICO，一年后，字节跳动发布了备受瞩目的消费级VR新品PICO 4 Pro，试图在新一轮VR竞争中占据一席之地。
可以说，字节是元游戏的副本。 例如，通过投资和收购，我们可以快速进入硬件领域，并通过收购支持游戏等内容制造商，以改善生态系统。 PICO和Quest在价格、质量、生态等方面都非常相似。
比如Quest的重头戏是《半条命：爱莉克斯》，Byte在PICO关键推广期花费巨资拿下了世界杯的转播权。 但PICO的失败还在于对Quest的过度模仿。
PICO 4上线之初，笔者在一家PICO体验店，店员也坦言，技术水平与Quest2不相上下，像素和Quest 2的内容没有太大区别。 Byte 缺乏硬件是 PICO 失败的原因之一。 据介绍，在PICO的后续开发中，在团队磨合中出现了字节派和PICO派系的冲突，字节相信大力创造奇迹，利用互联网打法快速推进，小步迭代，这与PICO原有的稳扎稳打的做法背道而驰。
PICO是梁如波继任张一鸣的亮点之一，但两人似乎对这个项目的看法不同。
据耀欧援引知情人士的话报道，PICO负责人前往新加坡向张一鸣汇报，反馈是字节将逐步放弃PICO业务，因为PICO所在的硬件领域并不是字节跳动擅长的领域，过去几年业绩一直没有达到预期， 未来没有希望。
02 Byte的“Sora”，滞后于抖音CEO张楠的辞职，给Byte的其他核心技术方向带来了更多的猜想。
2月初，抖音掌门人张楠宣布辞去池音集团CEO一职，未来的核心方向是专注于剪屏业务，带领团队在AI辅助创作上寻求突破，即将推出AI画面和**产品。
近日，有传言称，Byte一直在开发一款“中国版的Sora”——一款在Sora出现之前的创新**模型boximator。
Byte 的回应是，目前还不能作为一款完美的产品实现，在画质、保真度、时长等方面，与国外领先的一代机型还有很大的差距。 算法和**是世界顶级字节，在文盛**领域落后。 事实上，这是由于 Bytes 对大模型的“漠不关心”造成的。
Bytes 在大型模型方面进展缓慢。
在过去的一年里，科技巨头轮番推出大模型，但字节却晚了，在国内大模型的排名中，字节一直没能拿到高位。
事实上，对于大型模型来说，整个字节不够清晰。
梁如波在年终总结中提到，字节的大公司病得很重，包括他自己，对新事物的敏感度下降了，在内部技术报告中，他要到2023年才会关注GPT，而行业内较早的公司将从2018年到2020年开始投资。 SORA的发布为字节敲响了警钟。
市场开始担心以SORA为代表的文盛的能力是否会对抖音所代表的空头**产生影响。
为什么抖音在**领域的优势还没有转化为技术能力，要知道，抖音早在2019年就开始推广**搜索，文字、图片、**之间的关系还在不断加强。
此外，抖音的算法本身就是一个强项，但并没有在文盛**的领域积累起来。 一个重要因素是抖音正忙于商业化。
从2021年到2023年，抖音在直播和**领域的变现率将持续提升。 一个直观的感觉是，抖音上的广告占比也增加了，同时，在非广告中也有**和带货等信息。 字节对商业化的重要性远高于对技术的重要性。
在2023年的公开信中，张一鸣提到字节跳动不能错过AGI（通用人工智能），并指出AGI是抖音和TikTok在全球发现新的增长机会不可或缺的合作伙伴，“可以解决字节跳动的第二曲线增长困境。 ”
事实上，抖音目前正面临增长瓶颈。
作为曾经风靡信息产业的重磅产品，今日头条在各平台信息流转型中也面临着增长瓶颈的问题。
互联网产品发展如此之快，如今的年轻人可能接触到比信息流产品更短**的时间，忘记了今天每月7亿的今日头条，但当时的产品如火如荼，就算是行业从业者，看到当时的数据，还是很震惊。
除了微信之外，从未有过月活跃用户超过10亿的产品，但事实上，除了微信之外，今日头条之前从未有过月活跃用户超过7亿的产品。 现在再看，不到5年的时间，今日头条已经是上一代产品了。
目前，抖音的流量增长已经逐渐见顶，但通过**账号、小红书等的短期转型，已经开始发挥自己的实力，出现了与抖音平起平坐的趋势。
03 不“打架”的字节确实患上了大公司的病，梁如波的结论是，字节开始变得低效、迟钝、标准低。
他举了一个例子，一个简单的要求，一个内部系统，拉了一堆人，一开始考核到1000人日，也就是1个人做1000天，经过深入的询问，发现其实是有人误解了，最后发现只有1个人做15天就可以完成。 一名员工离职加入创业公司后，他告诉一位同事，他知道自己在创业公司工作了 6 个月，只用了 1 个月。 ”
从 2019 年到 2021 年，它从 10,000 人扩展到 100,000 人，组织的庞大规模带来了效率的降低。
但从另一个角度来看，字节业务布局也带来了效率低下的问题。 一是在市场上，不打仗的字节效率越来越低。
2020年，Byte基本打下了关键一战，抖音和快手的差距在今年奠定了决定性的差距，两者的格局基本固定。 此后，陆续入局的腾讯微视等，在微信**号上线前的一段时间内，包括抖音上线前的一段时间内，都没有对手。 另一方面，字节的多样化布局导致了战斗力的分散。
从2021年到2023年这几年，抖音先后部署在飞书、PICO、火山引擎，导致兵力分散。 如果字节仍然是一个奇迹，那么现在它们分散在三个区域。
2022年底，同样在全员大会上，梁汝波提到，由于字节跳动2022年营收增速放缓，DAU增速不及预期，因此将继续“减肥增重”，“大幅下调2022-2023年HC计划”和“盘点撤退和冗余组织”。
整整一年，市场不断传出Byte**木通科技的消息，Byte在游戏、VR甚至飞书等项目上都进行了减持。
员工超过10万人，没有办法避免大公司的疾病技术。
此前，腾讯等上一代互联网巨头也曾被大公司的病困扰。 与此同时，马化腾等老一辈互联网创始人时刻保持警惕。
字节投资人沈南鹏曾经说过，“如果你在自己的地盘上，在你熟悉的领域里完全输了，这是一个巨大的错误。 ”
按照这个标准，Byte 已经犯了两个错误。