12月27日消息,速腾巨创在港交所发布公告,将于2024年12月27日至2024年1月2日开放IPO,此次计划发行2290980,000股,其中229股在香港发售10,000股,国际发售2061股880,000股,另有343股640,000股被超额分配。 发行价为每股43港元,每手100股。 预计将于 2024 年 1 月 5 日上市。
全球发行预计将筹集9%的总收益85亿港元,募集资金净额85亿港元77亿港元。 募集目的:约45%将用于研发,用于持续构建和优化公司的产品管线和团队扩张,以支持公司的研发计划约20%用于加强公司的销售和营销工作;约20%将用于增强制造、测试和验证能力约10%用于营运资金和一般企业用途;约5%的受访者探索潜在的战略合作伙伴关系或联盟机会。
此外,公司引入深圳市南山战略性新兴产业投资***南山战略性新兴产业投资)作为基石投资者,以发售价(43港元)计算,总认购数量下限约为1,816。600,000股可供买卖,总金额约为7股81亿港元。
速腾巨创作为激光雷达和感知解决方案市场的参与者之一,通过软硬件的融合,与市场上大多数激光雷达纯硬件厂商不同。
速腾的业务主要包括销售用于ADAS、机器人等非汽车行业(如清洁、物流、工业、公共服务和检测)的激光雷达硬件产品。集成LiDAR硬件和AI感知软件的LiDAR感知解决方案的销售;提供技术开发和其他服务。
财务数据方面,招股书显示,2024年至2024年,速腾巨创的营收约为171亿, 331亿, 530亿元,年复合增长率762%;毛利为7537000万,140亿,-392950,000元。 2024年上半年,速腾巨创营收为329亿元,上年同期为237亿元;毛利为127520,000元,去年同期为3,311元20000元。
从2024年到2024年,该公司的年度亏损为221亿, 1655亿,2086亿元,三年累计亏损约3962亿元;调整后净亏损(非国际财务报告准则指标)为599340,000, 10.8亿, 563亿元。 2024年上半年,速腾巨创净亏损768亿元,上年同期为619亿元;调整后净亏损为244亿元,上年同期为196亿元。