开源**股份有限公司 朱海斌近日对太湖雪进行调研，发布研究报告《北京证券交易所信息更新：积极拓展头部流量平台，2023年净利润归属净利润同比增长22%》，本报告给予太湖雪雪增持评级，目前股价为145 美元。
太湖雪（838262）。
快递：2023年营收 5人民币33亿元（+57%），归属于母公司的净利润为人民币3,836元39万元（+22%） 公司发布2023年全年业绩报告，实现营业收入533亿元，同比增长5666%；归属于母公司的净利润为3,83639万元，同比增长2160%；不归属于母公司的净利润为2,48936万元，同比增长258%。2023年，公司将积极实施集资的营销渠道建设和品牌升级项目，做真丝被细分市场主商，2023年双11期间，公司真丝获得预售榜TOP1、热榜TOP1、好评榜TOP1。 业绩报告显示，考虑到渠道品牌建设投入，维持2023年，2024-2025年利润略有下调**，2023-2025年归属于母公司的净利润预计为038/0.56（以前为 0。63）/0.75（以前称为 0。84）亿元，对应每股收益为071/1.05/1.41元股，对应当前股价市盈率205/13.9/10.4、看好公司营销渠道拓展、品牌文化建设、丝绸销售品类市场占有率提升逻辑，维持“增持”评级。
拓展公域流量，培育私域流量，积极拓展丝被链服务商。
2023年，太湖雪将完善线上线下、国内外同步发展的立体销售模式。 在新增直营门店、不断提升现有门店运营质量的基础上，国内线下渠道拓展公域流量，培育私域流量，加速线上线下融合发展，通过**数短**的形式，扩大全系列产品的品牌推广和销售转化。 2023年1-9月，线下渠道主营收入同比增长45%62%，线上渠道主营收入同比增长75%94%。同时，企业客户的集中采购渠道有利于公司在丝被行业处于领先地位，积极拓展头部流量平台，成为其丝被链服务商。
强化本土品牌和文化内涵，推出有针对性的文创设计礼盒等产品。
新消费、新国产新品、新零售“，消费者对本土品牌的喜爱和自信心增强，太湖雪业针对传统节日推出了”橙意“、”万柿如意“、”丝爱宗一“等文创设计产品; 针对女性日常装饰，推出文创礼盒组合产品; 为苏州广播电视台、相城文商旅游集团、碧桂园等企业客户推出定制文创礼盒; 与苏州博物馆、颐和园、大运河博物馆等合作，推出“覆盖花”、“亮金珠”、“山空山”等联名设计产品; 东方甄选为北京、东京打造“10克野生保暖被子”、“民族山河桑丝被子”等产品。
风险提示：线下销售渠道地域集中、原材料波动、宏观经济状况波动等风险。
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