赵昊近日对OPTAI进行了调研，并发布了一份研究报告《北京证券交易所信息更新：OPTAI人工智能云新品发布会加速布局新业态，AI大模型赋能检测+运维》，本报告给予OPTAI**评级，目前股价为1214 美元。
Optai （836414）。
OPTEC召开AI云新品发布会，围绕无人机EL检测开展高质量合作。
2023年12月，公司举办光泰AI云新品发布会，目前公司已先后与第三方检测机构、EPC和零部件厂合作进行测试和数据分析服务，未来重点开展无人机EL检测业务。 AI业务先后与国家电力投资总公司、国家能源、节能、中国能源建设、电力设计院等五大六小企业接触合作，有望释放新赛道的业绩增量。 我们维持盈利能力**，并预计公司归属于母公司的净利润为038/0.48/0.62亿元，相当于每股收益056/0.72/0.93元股，对应当前股价市盈率209/16.3/12.7次，看好公司作为光伏测试领域的龙头企业，将受益于AI的发展和下游客户的新需求，保持“**评级”。
AI大模型深度支撑检测设备，光伏组件检测“小巨人”再度开启。
OPTEC是中国光伏检测领域的国家级“专精特新”小巨人企业，主要产品为光伏检测设备和视觉缺陷检测系统，2021年全球市场份额为4344%，国内市场占有率5322%，客户覆盖晶科、晶澳太阳能、阿特斯、隆基绿能等，公司缺陷检测AI模型涵盖常规单晶、多晶、TOPCON、N型、HJT、BC、BIPV、钙钛矿等不同电池技术，还积极开展钙钛矿新型同心圆缺陷PL相关检测设备的研发。 根据国家能源局的数据，2023年将新增216个光伏装机88gw；根据公司招股书，预计2024年国内光伏测试存量市场规模将达到29亿元。
开发光伏电站运维第二曲线，AI赋能检测拓展一流优质服务模式。
公司布局光伏电站无人机自动运维系统第二曲线，主要由无人机EL探测设备和电站云平台组成，服务以5年为周期，采用先服务+连续运维模式，方案有望帮助业主提升发电效率2-4%。 首次1GW全额配套价值2000万元，主要用于全站EL检测和电站数字孪生模型的创建，包括四个模块，可实现EL和红外AI缺陷定位的分析和上报，根据三光（EL+红外+可见光）数据建立台账， 并建立EL和IR的缺陷AI模型。未来五年，模型更新、复核、台账更新、AI运维等都将以年费的形式收取，预计未来五年平均年服务费不超过1000万元。 2021年光伏运维行业市场已增长至87家77亿元，AI技术商业模式前景广阔，市场空间广阔。
风险提示：新能源行业需求下滑、市场竞争风险、新产品开发进度风险等。
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