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文本 |科学技术的新知识。没有最低限度，只有更低。 2024年，中国云市场的主线仍将是低价。
2月的最后一天，阿里云宣布史上最大降价，涵盖计算、存储、网络、数据库等100余款产品，500余种产品规格，云服务官网平均降价20%**，最高降幅达55%。 紧接着，京东云当天宣布，将继续加大“全网比价，买贵就赔”的活跃度。
腾讯云3月5日宣布，将推出语音识别、语音合成、AI绘画、数智人等一系列AI产品**活动，新用户购买最低04% 优惠。 多位业内人士表示，与2023年一样的中国云市场首战正在重启。
在去年4月的阿里云合作伙伴大会上，阿里云还宣布了“史上最大降价幅度”，当时的优惠措施主要包括核心产品全面降价15%至50%**，存储产品最高降价50%。 此后，腾讯云、京东云、华为云、三大运营商云都纷跟进。
作为不到一年时间连续两场一流大战的主要推动者，阿里云表示：“降价不是短期的市场竞争行为，而是长期的战略选择，这是由公有云的商业模式决定的。 “以价格换数量可以促进制造商进一步扩大市场份额，实现规模经济。
同样的**战争也在美国市场上演。 2014年，在旧金山的一次活动中，美国谷歌宣布对其运行软件应用程序和**以及存储大量数据的服务进行一系列大幅降价。 一天后，亚马逊的AWS宣布将效仿，主要的云服务产品便宜30%-40%，低61%。
中国市场的第一仗往往是由行业大佬发起的，属于巩固市场地位的防御战; 在美国，降价的始作俑者往往是觊觎皇位的挑战者，而**对战是新手进入游戏的踢腿游戏。
相似之处的背后，是两位云市场领导者不同的自信。
AI+云计算，会发生什么？
在去年的大规模模型热潮中，首席执行官李彦宏在财报发布会上表示：“文心一言将成为改变云计算的游戏规则改变者。 在他看来，过去云计算主要卖算力，未来AI大模式将颠覆整个云计算市场，大模式与云计算的结合将为云市场参与者带来重新洗牌的机会。
这个判断没有错。 然而，由于种种因素，这种变化并不是中国市场首次发生，而是正在美国上演。
根据市场研究机构Canalys发布的全球云计算数据，2023年第四季度，三大云服务提供商AWS、Microsoft Azure和谷歌云合计增长了21%，占总支出的66%。 其中，Microsoft Azure和谷歌云营收增速强势回升，均再次超过25%。
Microsoft以30%的增长率大幅领先市场，并继续缩小与AWS的市场份额差距。 AWS是全球云市场的领导者，其增长比前几个季度有所上升，但其13%的同比增长仍落后于Microsoft Azure和Google Cloud的轨迹。
云计算是大模型商用的第一片土壤，AI+云计算正在成为拉动美国云市场的主力军。
在过去的一年里，Microsoft推出了Copilot for Microsoft 365，将其生成式AI平台嵌入到Word，Excel和其他办公应用程序中。 另一方面，谷歌已将 Gemini 的大型语言模型引入 Workspace 应用程序。
在 2 月初披露的 Microsoft 财报中，Microsoft 在 2024 财年第二季度来自 Azure 和其他云服务的收入增长了 30%。 其中，AI为Azure云贡献了6%的增长，比上一季度翻了一番，绝大部分增长来自OpenAI对Azure云的推理调用。
此外，Microsoft 在 Azure 运营中增加了对 OpenAI 最新模型的支持，包括 GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision、DALL-E3 等。 Canalys分析师Yi Zhang表示：“AWS在人工智能方面的进展比其主要竞争对手慢，这或许可以解释为什么它的增长速度不如Azure。 ”
同样比竞争对手慢的还有阿里云。 根据IDC的最新数据，与全球云巨头AWS的命运类似，阿里云赢得了267%的份额位居市场第一，但份额同比**58%；排名第一。
华为云第二、第三、第四家的份额有所增加，eCloud和移动云的份额有所增加。
根据《中国公有云服务市场（2023年上半年）跟踪》报告，2023年上半年国内IaaS+PaaS市场将同比增长15%9%，创近三年来同比增速新低。
阿里云作为国内市场的领导者，没有大环境，就无法逆势发展。 一是在政企市场，三大运营商云成为新的主营云; 二是国内互联网浪潮的红利已经耗尽，中小微创业降本，大企业走向自我发展。
2021年，在地缘政治的影响下，TikTok不再使用国内厂商的云服务，将属于阿里云的每年价值约8亿美元的订单转让给AWS和甲骨文。 这一变化直接导致阿里云当年第一季度的收入增长创下历史新低。
随着Byte自有云和AI产品Volcano Cloud的开发，抖音等阿里云重要客户也回归了Byte的内部消化。 政企市场低迷、互联网龙头客户流失，双重压力下寻找新网点和云计算市场，成为阿里云重回一线增长的关键。
一位业内人士表示：“可能是看到AI对美国云市场格局的影响，阿里云在不到一年的时间里再次推出降价，这是从长期战略角度决定的商业模式的规模效应，但从短期红利的角度来看，也是为了吸引更多的小规模， AI创业潮中**较低的中微AI初创企业。 ”
在国内云市场寻找新的增量，AI浪潮下的云计算红利显然不容错过。
在过去的一年里，阿里云首先围绕中国人工智能浪潮明确了“AI驱动，公有云优先”的战略，然后进行了大刀阔斧的组织调整，首次成立了专门的公有云事业部，以规模为主、扩大市场份额为目标，快速推进落地。
目前，阿里云已经没有更多的创新方式来突破新战略，所以不得不再次拿出“**战”的杀手锏。
不过，AI浪潮下的云市场可能还远未达到阿里云的舒适区。 据《经济观察报》报道，阿里云表示反馈非常好，但没有达到预期目标。
从美国云市场来看，面对AI竞争增速下滑的洗牌时刻，对于同样处于领先地位的AWS来说，在技术创新驱动的产品竞争背景下，一流战也变得无效。
根据市场研究公司Synergy Research Group的最新数据，2023年第四季度全球企业在云基础设施服务上的支出接近740亿美元，比2022年第四季度增长超过120亿美元，第四季度同比增长20%，明显高于去年同期。
另一家市场研究公司 Gartner 预测，全球 IT 支出将达到 51 万亿美元，比 2023 年的水平增长 8%，更多的 IT 支出主要来自云通胀和生成式 AI 驱动的云服务产品定价**。
来自美国的经济数据和商业研究表明，云成本正在上升。 美国劳工统计局（U.S. Bureau of Labor Statistics）发布的1月份生产者**指数（PPI）报告显示，包括云计算在内的数据处理和相关服务增长了06%，同比增长37%。
行业观察人士表示，劳动力成本的增加导致了云计算的兴起。 另一个因素是生成式人工智能的兴起，云提供商正在将其嵌入到他们的产品中，这已经开始影响云服务产品的定价。
例如，Salesforce 宣布销售云、服务云和其他产品的平均标价为 9%**。 这是该公司七年来的首次产品价格上涨，在其提供的数千种新产品和服务功能中，“生成式人工智能创新”已成为核心亮点。
此外，ServiceNow 计划在其 IT 服务管理、客户服务管理和 HR 服务交付产品的高级版本中引入生成式 AI 功能。 ServiceNow 总裁兼首席运营官 CJ Desai 在其 7 月份的财报发布会上表示**，预计这些产品将比之前的 Pro 版本高出 60%。
定价的提高来自云服务提供商，他们认为采用它们的客户将从更先进的人工智能产品和服务中获得更多价值。 Gartner 副总裁分析师 Sid Nag 表示，定价调整是意料之中的，与 ChatGPT 等生成式 AI 应用程序交互的成本可能比标准关键字搜索高出约 10 倍。
云越来越贵，这在欧洲也正在发生。
根据Canalys的数据，美国和欧洲的公共云服务成本将归因于能源成本和其他因素，其中五分之一来自美国人，近三分之一来自欧洲。 从去年4月初开始，微软将其在欧洲的Microsoft云产品增加了9%至15%，谷歌也在3月份增加了部分欧洲产品。
在生成式AI洗牌的时刻，获得市场份额和收入的不是低成本的云服务，而是能够提供更高级AI生产力产品的云厂商。 这也导致了这样一个事实，即在技术创新驱动的竞争背景下，AWS只能押注技术产品的研发，而不是打最好的仗。
在这一战略的指导下，AWS的母公司亚马逊此前向Anthropic投资了40亿美元，并持有其部分股权。 作为回报，Anthropic 致力于通过 Amazon Bedrock 向全球 AWS 客户提供对其未来基础模型的访问。
最近，AWS 副总裁 Swami Sivasubramanian 在一篇博客文章中宣布，Anthropic 新发布的 Claude 3 系列型号将在 Amazon Bedrock 上提供，使客户能够轻松使用最新型号进行构建。
Amazon Bedrock 是 AWS 于 2023 年 4 月发布的一项完全托管的服务，允许企业用户通过 API 等方式访问亚马逊自研和众多第三方大模型。
根据目前市场上的公开测试结果，号称全面领先于GPT-4的克劳德3系列机型的发布，也可能是AWS对Microsoft Azure的反击的开始。
相较于AWS可能要利用Claude3，阿里云仍处于AI+云计算的孵化阶段。
在2月底宣布史上最大降价的前一天，阿里巴巴集团智能计算研究院推出了一种新的AI音频模型技术（eMo），正式将其称为“富有表现力的音频驱动的肖像生成框架”。
你只需要提供一个**和一个任意的音频文件，emo就可以生成会说话会唱歌的AI，以及一个实现无缝对接的动态小**，最长时间可以是1分30秒左右。
这是OpenAI推出SORA引爆网络后，国内各大互联网厂商唯一推出的基准产品。 与2023年chatgpt的趋势相比，我已经吃了国内市场的第一只螃蟹。 阿里在2024年想吃文盛**模式的第一只螃蟹。
在一般大模特方面，阿里也连续出手。 一个月前，阿里巴巴领投了国内大型AI模型团队Moonshot AI的新一轮10亿美元融资，该公司的估值为25亿美元，成为中国AI初创公司最大的单轮融资。
最近，他领导了minimax的新大规模融资，这是一个一般的大型创业项目。 去年，阿里巴巴还投资了百川智能、智普AI等多家AI产业链公司，并继续押注这一轮AI热潮。
除了集团层面的投资，阿里云本身在过去一年中也推出了多款围绕AI的云服务相关产品，包括同翼千问、通益万向等多款以OpenAI为基准的AI大模型产品，并宣布将接入阿里巴巴的所有产品进行全面升级。
如今，阿里云已经用大模型改造了钉钉、天猫精灵等产品。 此外，钉钉知识库、脑图、白板、teambition、邮箱等产品线已接入大模型，实现多场景应用。 然而，目前AI能力仍处于早期阶段，无法支撑阿里云的技术信心。
对于阿里云来说，AI模型是一个增速的磁盘。 增速盘的建立是建立在公有云基础盘的维护基础之上的。 这也意味着，在AI能力取得重大突破之前，阿里云仍然需要挥舞杀手锏来捍卫现有的股市。
除了技术信心之外，能否享受到AI市场的红利，还取决于云服务商的业务结构。 一般来说，云厂商的主营业务可以分为三个部分：IaaS、PaaS和SaaS。
以率先享受AI云计算红利的欧美市场为例，核心云厂商涨价主要集中在SaaS层，代表企业Salesforce是以SaaS产品为核心的平台企业。 Microsoft Azure是三大业务的均衡发展，既能为大型模型提供商OpenAI提供算力，又能借助办公SaaS产品吃到最大的蛋糕。
与全球市场的SaaS成熟度相比，在国内市场环境下，软件和服务方面的IaaS远大于PaaS和SaaS，而阿里云则主要基于IaaS。 因此，想要享受AI红利，如何改变收入结构也是阿里云面临的第二个问题。
阿里巴巴2022财年第一季度，钉钉业绩首次并入阿里云，但阿里云本季度营收环比下滑，钉钉暂时没有对阿里云营收产生直接影响。 2022年3月，钉钉开始明确PaaS战略，制定了定制钉钉、付费订阅、提成三大商业化路径。
随后云鼎被拆分，有市场人士猜测这是为阿里云上市做准备。 不过，在AI风口下，受各种因素影响的阿里云目前已暂停上市。 除了重启之战，技术实力和业务结构将迎来哪些变化，是阿里云能否在2024年实现新征程的关键答案。