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文本 |微信研究实验室。近日，国家金融监督管理总局发布2023年第四季度中国银行业监管指标，数据显示，商业银行将实现净利润2。4万亿元，同比增长32%，较2022年增速下降2%2个百分点。 盈利增速的下降受到净息差、中间业务收入等多种因素的影响。
作为衡量商业银行盈利能力的重要指标之一，2023年净息差仍在下降，第四季度净息差环比下降4个基点至1。69%，低于 17%，较2022年同期下降22个基点，较第三季度下降4个基点。
2023年，商业银行资产余额总额为354家8万亿元，同比增长110%，增加02个百分点，整体资产规模积极扩大。 2023年商业银行不良贷款余额为32万亿元，较2022年底增加2427亿元; 不良贷款率为159%， 下降 004个百分点，不良贷款率略有改善。
从数据来看，2023年对于商业银行来说是艰难的一年，兆联首席研究员董希苗告诉微信研究室，预计2024年银行净息差将进一步下降，银行利润和收入可能会受到直接影响。
2023年，商业银行利润增速因利差拖累而回落，2023年商业银行累计净利润为24万亿元，同比增长32%，比去年同期增加2个百分点2个百分点。 平均资本回报率为893%，较上季度末下降0.52个百分点。 平均资产回报率为07%，较上季度末下降0.%04个百分点。
不同类型银行业绩分化，大型国有银行、城商行、农商行净利润同比增长率回升。 8%；股份制银行下跌3家7%。
值得注意的是，城市商业银行净利润增速同比变化较大，主要是由于2022年基数较低。
净息差是一个重大拖累因素。 此外，在资本市场低迷的背景下，中等收入群体持续承压，也是盈利增速放缓的原因之一。
2023年，商业银行净息差同比下降22个基点，同比降幅连续两个季度扩大; 环比下降33bp。分机构分，城市商业银行和外资银行净息差为157%，大型商业银行净息差为162%，股份制银行净息差为175%，农商行和民营银行的净息差分别达到。 39%。按月看，除民营银行和农商行净息差上升外，其余商行均有不同程度的**。
多位分析师表示，2023年商业银行净息差下滑，主要是由于现有住房贷款利率下调、贷款重新定价等因素造成的。
从下图可以看出，第四季度净息差环比降幅最大的是股份制银行，其次是大型国有银行。 值得注意的是，央行在监管指标中披露的净息差，并不是单季度第四季度的净息差，而是前四季度的平均净息差。 据业内分析师介绍，除了现有抵押贷款减少的影响外，债务成本也导致净息差意外下降。
目前，大型国有银行和城市商业银行整体净息差已降至1以下。7%，净息差的下降可能迫使部分银行缩减贷款规模，放缓扩张或进行融资和股票扩张，银行分化更加明显，资产将集中在大型银行。 从数据来看，尤其是城市商业银行，2023年第四季度总资产同比下降07个百分点。
董希苗表示，目前，在推动社会融资成本平稳温和下降的条件下，商业银行需要继续逐步降低债务成本，2024年第四季度商业银行利差已降至169%，首次低于170%，如果今年继续降低对实体经济的收费和优惠，银行息差收窄的压力将会加大，降低债务成本是当务之急，因此有可能降低存款利率。
在此背景下，民营银行净息差“逆势而上”**
2023年第四季度，私人银行净息差为4与 2023 年第一季度相比，为 39%**028个百分点。 一位业内人士告诉微信研究办公室，民营银行客户相对下沉，客户资质相对一般，因此息差相对较高。 同时，民营银行规模较小，净息差受顶级民营银行影响较大，其实排名垫底的民营银行仍面临一定的经营压力。 私人银行的净息差能否继续扩大存在一些不确定性。 2024年，在银行业加大对实体经济减费和减让的条件下，民营银行净息差或将下降。
民营银行受限于“一行一店”的限制，品牌效应较弱，高息差一直是其经营特点，净息差的优势是民营银行仍能保持高存款利率的原因之一。 一方面，它在吸引存款方面处于弱势地位，而要吸收客户存款，就必须支付比其他银行更高的价格。 另一方面，为了实现差异化竞争，一些民营银行需要寻找传统商业银行无法覆盖的客户，而这部分客户群体增加了议价空间。
不过，从公布的数据来看，一些民营银行在催收存款方面面临一定压力2022年年报显示，19家民营银行中有7家存款增速放缓，华瑞银行、亿联银行、裕民银行、三向银行、振兴银行等5家民营银行存款规模出现负增长。
据民营银行官网显示，一次性存款利率明显高于大型银行，很多民营银行活期存款利率高于02%，多家民营银行的3年期存款利率保持在3%以上。 最近，一些私人银行也在调整存款利率。 2月28日，武汉中邦银行发布公告称，根据利率市场化需求，中邦银行将于2024年3月1日0：00起下调三年期和五年期定期存款利率，三年期定期存款利率下调至275%，五年期定期存款利率下调至295%！
某金融机构员工表示，在存款利率市场化改革背景下，央行建立了市场化的存款利率调整机制，商业银行可以相对灵活地调整存款利率。 不同的银行可能有不同的业务发展定位、资产负债结构、营销策略等，存款利率调整的速度和力度可能不同。
业内人士认为，民营银行应逐步弱化高利率储蓄收款模式，通过科技手段提高场景获取客户的能力，实现精细化、差异化发展，在长期审慎经营的基础上不断提升可持续发展能力。