奥农生物终止定增不超过14.26亿元,保荐人为国泰君安

小夏 财经 更新 2024-02-07

中国经济网,北京,2月6日 - 奥农生物科技(603363SH)昨日晚间发布公告,关于终止向特定标的发行**和撤回申请文件。福建奥农生物科技集团有限公司(以下简称“奥农生物科技”)于2024年2月4日召开第四届董事会第四次会议暨第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发放**并撤回申请文件的提案》,同意公司终止向特定对象发放**并向上海**交易所申请撤回相关申请文件。

自2022年针对特定标的发行**计划公布以来,公司一直积极推进与中介机构的相关工作。 考虑到近期资本市场环境的变化和公司的实际情况,经仔细分析并与相关方充分沟通后,公司决定终止发行**特定对象,并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

终止本次非公开发行**及撤回申请文件,是综合考虑各种变动因素及公司实际情况而提出的,不会损害公司及股东,尤其是中小股东的利益。 2022年向特定标的发行**申请文件撤回仍需上海证券交易所同意,公司将在征得上海证券交易所同意后及时履行相关信息披露义务。

根据福建奥农生物科技集团股份有限公司***关于向特定标的发行**股的上市保荐函(更新版),国泰君安**股***(以下简称“国泰君安”)接受奥农生物委托,担任奥农生物向特定标的发行A股的保荐人,欧阳新华、张扬文具体负责推荐保荐人代表。

根据奥农生物向特定标的发行招股说明书(申请稿)(更新版),向特定标的发行A股募集资金总额不超过1426亿元(含本号),扣除发行成本后,将用于石家庄奥农猪饲料项目年产18万吨(一期)、年产18万吨乳猪奶粉及高端生物饲料生产项目、年产24万吨生物饲料生产项目, 黑龙江港年产25万吨生物饲料加工项目、年产24万吨生物饲料项目、年产24万吨禽饲料生产项目、年屠宰加工生猪100万头、15万吨肉制品及冷链物流项目(一期)、奥农肉制品生产项目、年屠宰加工100万头猪及3万吨肉制品项目(一期),补充营运资金。

向特定目标发行的**为人民币普通股(A股),面值为每股人民币1元00元。 本次发行**采用针对特定对象的发行方式,在获得上海**证券交易所批准和中国证监会批准注册后,公司将在规定的有效期内选择合适的时间向特定对象发行**。

本次向特定标的发行的A股**数量不得超过本次发行前上市公司总股本871,058,222股的30%,即不超过261,317,466股(含股份数量)。

本次发行**对特定目标的定价基准日为本次发行**发行期的第一天。 本次发行**的发行量不得低于定价基准日前20个交易日内公司平均交易价格**的80%。

向特定对象发行**,根据中国证监会的规定,向不超过35个特定投资者发行,包括**投资管理公司、**公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。 **投资**管理公司、**公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者认购其管理的产品超过2种,均视为一个发行对象; 作为发行标的,信托公司只能以自有资金认购。 所有发行人将以人民币现金认购发行**。

发行给特定目标的**将在上海**证券交易所上市交易。 发行前,公司累计未分配利润将在发行完成后由公司新老股东按持股比例进行分配。

认购本公司发行的发行标的**自发行结束之日起6个月内不得转让。 发行人因公司红股、资本公积转换等原因认购的股份,也应符合上述股份锁定安排。 法律、法规对限售期限另有规定的,依照其规定。

针对特定目标的发行自股东大会批准之日起12个月内有效。 如果国家法律法规对特定目标的发布有新的规定,公司将根据新规定进行相应调整。

截至招股书签署日,本次发行尚未确定具体发行对象,是否因公司股份认购某一特定对象而存在关联交易,将在发行结束后公布的发行报告中披露。

本次发行前,吴友林直接持有公司10股股份30%的股份; 此外,它还通过奥农投资和裕泽投资间接控制该公司。 99%的投票权,通过直接和间接方式共同控制公司4484%的股份投票权为公司实际控制人。 向特定目标公司发行的股份**数量不超过261,317,466股。 按照本次发行的上限261,317,466股计算,发行给特定标的后,实际控制人吴友林控制的表决权比例为3450%,所以在本次发行完成后,吴友林仍是公司的实际控制人。 因此,此次针对特定目标的发行**不会导致公司控制权的变更。

*:中国经济网。

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