国家统计局2月29日发布《2023年国民经济和社会发展统计公报》,经过初步统计,2023年GDP将超过126万亿元,同比增长52%。其中,2023年,高技术制造业和装备制造业在规模以上产业增加值中的比重将上升至。 6%,新兴产业培育明显加快。 同时,2023年全社会研究实验开发经费支出为33万亿元,占GDP的比重为264%,其中基础研究支出增加93%,表明我国科技创新正在积极寻求新的突破。
如果把重点放在机器人领域,根据国家统计局的数据,2023年工业机器人产量将略有下降,1-12月,我国工业机器人产量为42辆95万套,同比减少22%;服务机器人产量为783台33万套,同比增长23套3%。不过,根据第三方统计机构瑞实业的数据,2023年工业机器人销量为28台30,000台,小幅增长04%。
值得一提的是,从市场销售额来看,国产机器人占市场总销售额的45%1%,而去年同期为35家3% 是增加 98%,其中,爱斯顿、伊诺万斯、埃夫特三个国产品牌的销量在销量上均位列前十,市场份额分别达到。 3%加快追赶外资的步伐。 这也带动2023年国产品牌工业机器人总销量达到12台8万台,同比增长28%,远高于市场增速。 国外品牌工业机器人销量为15台5万辆,同比下降15%。 四大机器人家族销量依旧位居榜首,企业占比分别位居榜首。 0%。
整体来看,虽然2023年制造业整体承压,下游制造业需求和支出将放缓,加之海外订单减少,国内机器人销量增速将放缓,但在库存充足、外资品牌竞争激烈的情况下,国产品牌仍在逆势增长国产化率进一步提升,展现出国内机器人产业的强大韧性,产品的市场竞争力逐步体现出来。 当然,这也使得国内头部厂商与其他厂商的差距不断拉大。
最小差异和目标差异
选对轨道,深化流程,或许是2023年国产机器人销量持续推进的关键因素之一。 分析行业形势可以发现,2023年机器人产业发展的保证销量仍将集中在电子制造、汽车零部件、金属制品、锂电池、光伏五大领域,而部分外资企业的主要突破目标为锂电池、整车、家电、 电子、金属制品等行业,均有明显下滑。
具体来说,在 2023 年电子制造、汽车零部件、金属制品、锂电池、光伏领域机器人销量占比。 2%。其中,光伏行业对工业机器人的需求增速远超其他行业,销售额为261万辆,同比增长90%。
增长率主要得益于机器人在光伏制造各个环节的渗透率不断提高,尤其是国内机器人厂商抓住了中国光伏产业链的机遇进入工艺现场,深入工艺例如,埃斯顿、EFORT、ROKAZ等一些公司也在尝试围绕每个工艺环节开发定制化的模型和解决方案,以便更快地响应市场需求,实现销量的大幅增长。
在光伏企业扩容需求下,新的机器人应用场景不断诞生,如硅片清洗、护角、接线盒安装、装卸夹具等细分工序也开始尝试使用机器人。 国产机器人通过全品类战略,凭借具有综合性价比优势的小型六轴机器人(20kg)产品,我们迅速抓住了机遇这也体现在2023年小型六轴机器人整体销量为94万台,同比增长4台4%。
此外,得益于新能源汽车产业的高增长趋势和医疗产业的升级,汽车电子、半导体、医疗用品分别增长。 4%。这些具有高空间容量密度和高度灵活性的行业也带动了机器人细分市场中协作机器人分支的增长。 MIR数据显示,协作机器人的销量为24万辆,同比增长21辆5%。这主要是由于汽车电子等工业市场相关需求的不断释放,而餐饮、新零售、健康治疗、电力等非工业市场的复苏也创造了可观的市场销售。
锂电池、汽车、家电、电子、金属制品等行业机器人销量同比大幅下降,分别为-134%、-10.9%、-9.8%、-9.6%、-8.3%。这些领域是国外品牌的关键和优势领域,尤其是大型六轴机器人(20kg)和scara机器人国外品牌的产品在生产线的连续运行中仍然有比较好的性能。 但由于2023年新能源汽车、动力电池、电子领域竞争加剧,新技术方向不明朗,相关企业扩张需求放缓,导致大型六轴机器人销量同比下降3%9% 只有 94万台,SCARA机器人销量6台50,000辆,下降4辆2%。
目前,在这两个领域,国产机器人厂商也在努力分一杯羹,不断提升大负荷机器人的性能。 由于近年来RV减速机厂家技术实力的提升,如环形机器人等企业,2023年将推出十余款精密减速机产品,部分产品将完成安装测试,收到的国产机器人采购订单大幅增加。 拿下国产零部件后,一些车型的竞争力更强,国内企业也在提升自身实力,不断蚕食国外品牌的市场份额。
机遇与可能性
由于制造业具有比较明显的周期规律,因此工业机器人属于“增长+周期”共振行业,其市场销量将紧跟下游各行业需求波动。 例如,在光伏等行业,面对外部环境的不确定性,欧洲需求端订单暴跌成为产业链中的主要矛盾。 这些不同行业类型现金流的变化,导致上述不同车型、不同集成商的不同型号的采购量出现波动,从而呈现出销量的结构性差异。
2023年发那科仍然拥有强大的场景覆盖率,具有所有类别的优势工艺性能也非常稳定,库卡融入了美的在中国快速国产化,销量突飞猛进,尤其是在汽车领域,库卡依旧是订单选择,安川电机在焊接等传统领域的订单依然稳定并持续增长,ABB的销量因内部调整较大而大幅下滑, 并且许多线路的预算已经收紧。此外,值得注意的是,爱普生的市场份额已经达到55%,有分析师认为,这主要是由于其3D打印等相关新技术订单带来的销售延期。
国产机器人主要是由于近年来国产机器人质量水平的稳步提高一些下游厂商,尤其是中国新兴产业的厂商,对国产品牌的认可度明显提高同时,随着企业降本增效的要求不断提高,以及第一产业链的安全性,终端客户采用国产品牌的意愿开始增强,社会认可度也随之广泛提高。
从细分增长来看,虽然宏观经济环境和下游资本支出在短期内受到宏观经济环境和下游资本支出的影响,但在制造业升级的大趋势下,应用覆盖率总体上继续波动和增加。 可以确定的几个主要方向与国家战略密切相关。 例如,目前新能源领域对机器人的需求相对确定,尤其是对整车、零部件和汽车电子的需求将持续强劲; 人工智能赋能和VR等行业的技术创新可能会导致消费电子行业的需求复苏。 在经济复苏和消费的刺激下,食品饮料、金属加工和半导体等其他行业的需求已出现复苏迹象。
由于行业的自动化速度和新技术的迭代速度将推动资本支出,这些行业可能能够:2024年,中大负载机型应用需求持续火热然而,轻载产品面临结构性需求过剩且内卷化加剧,除非零售等领域订单出现指数级突破,否则有望带动20kg以下机器人快速增长。 仅靠钢结构焊接领域降本需求带来的自动化增量,短期内难以支撑企业的爆款订单。 因为在一台机器而不是 1 台机器中假设人工和机器人一天工作2班次2次,机器人焊接的估计投资周期为238个月。 而且,焊接工艺基本上只是无示教技术所需要的,到2024-2025年将逐步进入推广试验和规模化阶段。
企业需要注意的另一点是,他们会发现生产和销售数据会被发现目前,市场上有大量的企业机器人产品库存2024年,整体大盘的淘汰赛或许已经悄然拉开帷幕。
总体来看,工业机器人市场经过两年的调整期,还是进入新的长期期,在国内替代、制造业高质量发展的态势下,长期趋势好不变,工业机器人仍处于行业成长期,未来几年仍有望继续保持8-15%的增长。