去年6月,00后女孩Suki与搭档在TikTok Shop创业,主打产品是厨房小电器,不到一个月的时间,其空气炸锅日销量突破1000单,成为平台上的新卖家。
Suki的经历是小家电出海的一个缩影。 小家电体积小,免安装,单价相对较低,非常适合电商渠道,加之疫情期间的“居家经济”,全球小家电的购买潮,欧美等市场销量的爆发式增长,国内企业瞄准海外, 一些公司已经站稳了脚跟。
2023年下半年,海外家电需求反弹,美国等发达经济体的去库存即将结束,加之通胀回落,国产家电出口趋势再度显现,小家电头卖商石头科技业绩和利润均有下滑, 两者都会增加。
这个“蛋糕”越来越大。 Statista预计,今年全球小家电市场收入将达到2543亿美元,年增长率为465%,2028年小家电市场销量将达到4033亿件。 小型厨房电器占该行业的一半,仅咖啡机去年就达到了270亿美元的市场份额。
北美和欧洲是小家电的市场领导者。 在亚马逊、eBay等平台上,小家电是常青品类,从清洁到厨房电器,从供暖到供暖,各类小家电逐渐铺展海外消费者生活的角落,这也让卖家们铆足了劲,争先恐后地往前冲。 国内小家电企业开始加速海外布局,2月,晓雄科技成立两家跨境电商公司,办理业务,谋求增长。
在顺德、慈溪、青岛、合肥,企业车间机器轰鸣,制成品通过电商平台等渠道销往欧美、东南亚、非洲等地区。
跨境平台常青树,小家电持续畅销
小家电已成为中国跨境电商的重要出口品类。 据统计,2022年我国小家电出口额为1150亿元,同比增长287%。
海外需求持续,2023年12月家电出口额同比增长14%7%。海关总署披露数据显示,12月份面包机、电烤箱、搅拌机、吸尘器、烤面包机、电饭煲、微波炉、电咖啡机出口额同比增长。
与空调、冰箱、洗衣机等大型家电不同,小家电属于提炼消费,因此随着人们生活质量的提升和繁忙的工作日程,小家电的需求稳步上升,在欧美市场的渗透率更高。
小家电包括几大类:厨房小电器(空气炸锅、咖啡机、油炸锅、烤面包机、榨汁机等)、清洁小家电(吸尘器、扫地机、空气净化器、除螨器等)、个人护理小家电(吹风机、电动牙刷、直发梳、卷发器、脱毛仪等)。
从亚马逊、eBay、TikTok、Temu等各大平台的数据来看,小家电一直是需求量很大的品类。
亚马逊河
在亚马逊上,空气炸锅、咖啡机、吸尘器、电动牙刷都是持续畅销的产品,去年销量如何?
据Mojing Insight数据显示,2023年亚马逊美国站的吸尘器、空气净化器、加湿器、扫地机、咖啡机、空气炸锅的销量仍将相当可观。
其中,吸尘器的销售额高达21美元9亿,同比增长472%,销售额达到2007年8万辆,同比增长33%,商品均价109辆12美元; 咖啡机销量达到 8 美元6亿,销量117170,000,商品平均价格为7306 美元; 家用空气净化器销售额为 8 美元27亿,同比增长47%,销售额近800万,同比增长11%,商品均价1038 美元; 扫地机销量达到 7 美元8亿,同比减少151%,销量30170,000人,同比减少9人9%,商品平均价格更高,为25889 美元。
空气炸锅的销量也继续上升,销售额达到5美元亿,同比增长119%,销量超过500万件,平均售价1019 美元。 从销量排名来看,前8名产品的年销售额基本都在10万件以上,最高的一款已经突破了20万件,而前20名中的其他产品大多销售额在2万到5万件之间,产品价格从82美元到240美元不等。
在这些顶级小家电中,中国品牌占据了不少席位。
ebay
由于季节的变化、开学季的开始、父亲节等因素,去年5月,家电成为eBay美国上的热搜品类。 消费者经常搜索可拆卸风扇、可拆卸空调、迷你冰箱、制冰机等产品。
夏天只是小家电的战场之一。 eBay分析,美国环境大,全屋清洁压力大,大多数家庭也会铺设地毯,宠物,清洁工作繁重,对清洁工具的需求仍然很高,吸尘器、扫地机器人一直是美国家电的常青品类,零配件市场也在持续增长。
美国人有在家做饭的习惯,除了热风炸锅外,烘焙机、搅拌机、咖啡机等厨房电器也是当地消费者最关心的,eBay美国站流量稳定**。
tiktok
00后女孩Suki来自中山,是“二代工厂”。 去年,刚从大学毕业,了解到TikTok的全托管模式,于是决定携手合作伙伴创业,在TikTok Shop平台上销售自己工厂生产的小厨房电器。 从日出时的几笔订单到单日销售1000多台空气炸锅,Suki只用了不到一个月的时间,店面月销量就达到了1台5万单,登上了平台上小家电的销售榜单,几个月后,她就成为了小家电的卖主。
此前,抖音上掀起了中国小家电热潮,中国小玩意标签下的***数量很快突破了1亿,扫地机器人、显示温度的保温杯、智能语音识别音频、内衣洗衣机等让网友沉迷其中,“中国制造”小家电完成了一波草。
据东方**研究报告显示,美国国内家电企业逐步布局抖音店铺,从品类来看,洁净家电企业更加活跃,Rock Technology、Dreame、Timco等都开设了门店并在上面销售,平台依然是家电的蓝海。
国内家电品牌有抖音运营经验,抖音上手速度较快,而海外品牌对新渠道反应较慢,没有开店,为国产家电品牌放弃了巨大的市场红利。 这也将是国产小家电超车的契机。
temu
Temu在海外一飞冲天,在家电和智能家居品类也纷纷开户,吹风机、榨汁机、按摩器等产品畅销,但产品仍有待丰富。
不过,国内大部分比较知名的小家电品牌还没有布局这个平台,一方面是公司的海外业务不够敏感或还在观察,另一方面,平台在前期就为高价位产品设置了门槛。 因此,temu上的小家电以白标产品为主,有一定口碑的品牌很快就能打开局面。
去年上半年,一家家电龙头卖家开通了temu,由于品类卖家较少,降价幅度不大,以“品牌力+成熟卖家+合规产品”的模式迅速崛起。 目前,大型门店的销售额稳步增长,公司纷纷推出新门店。
依托电商渠道和线下超市,中国小家电在海外迅速淘金。
2023年海外黑色星期五网络1期间,石头科技北美GMV同比增长30%,即使拥有自己的工厂,生产压力也非常高,晶圆代工厂产能依旧供不应求。
极米科技在海外两条腿上行走,不仅布局了亚马逊、乐天等主流渠道,产品还进入了欧洲、美国和日本等地区的主要线下零售渠道,日本家庭投影市场的市场占有率连续多年位居第一。
三支队伍纷纷出海,小家电押注电商渠道
相较于众多品类的“追随者”角色,中国小家电在海外的表现令人惊叹,开始引领市场。
以清洁家电为例,每日经济新闻与深圳亿视科技联合发布《跨境电商智能洁净家电品牌影响力榜(2023年12月12日)》,来自中国的品牌占据了大部分席位。 前10名分别是戴森、石石、EUFY、Shark、Dreame、iRobot、Tineco、Narwal、科沃斯、iLife,其中有8个中国品牌,均有独立站和亚马逊销售渠道。
戴森排名第一,以吸尘器为该品类的主要产品,搜索热度在故障类型中排名第一,远超以扫地机和拖地机器人为主的Roborock、iRobot、Ecovacs等品牌。 然而,随着创新科技的升级,中国品牌正在蚕食海外顶级品牌的市场份额。 虽然美国品牌irobot是扫地机器人的鼻祖,但在后浪的围攻下,其市场地位一直在下滑,目前落后于Roborock、Dreame等。
ES Technology创始人Andreas分析称,在相对新兴的消费电子品类中,中国品牌普遍表现良好。
小家电不是传统巨头的主战场,投资相对较少,留下了市场空间。 比如细分品类中一些小家电新兴品牌,有机会进入北美山姆门店等大型连锁超市的渠道,这在家电行业是不可能实现的,渠道被巨头牢牢占据。 ”
目前,走出去已成为国内家电寻求增长的重要途径。
零态LT将中国海外家电分为三支队伍:一队是白手起家实现中国家电的“王牌队伍”,以美的、海尔、格力为代表; 二是以科沃斯、石头科技、追觅科技等智能家电企业为代表,纷纷在海外推出一系列家居清洁产品; 三是以九阳、晓雄电气、SKG等国内小家电企业为主,目前已布局海外业务。
2月初,晓雄电气成立佛山晓雄优赛托跨境电商***佛山晓雄跨境电商***,注册资金100万元,专注于跨境电商业务。
晓雄电气成立于2006年,专业从事创意小家电的研发、设计、生产和销售,并于2019年在深圳证券交易所上市。 晓雄电气以电子商务为核心渠道,主要市场在中国。 过去其海外业务以ODM代工为主,现在以自有品牌海外和跨境电商业务为主,其中自有品牌的销售区域主要集中在东南亚,以及欧美的中国市场。
目前,晓雄电气的海外业务收入占比很小,但去年的快速增长速度为公司带来了新的增长空间。 2023年上半年,其海外业务销售额为136亿元,占比581%。
也有各大家电企业开辟了跨境电商业务的“专属渠道”。 此前,美的集团成立了美的(海南)跨境电商有限公司和小天鹅(无锡)跨境电商有限公司,以发展全球家电业务。 家电行业看好跨境电商零售渠道的发展。
不仅是内销型企业,就连OEM型家电企业也开始降低该业务的占比,转而用自有品牌打海外战,向跨境电商靠拢,甚至在海外电商渠道衍生渠道品牌。
香江电气于2012年在湖北省成立,主要研发、生产、销售电动小家电、电暖小家电、电子产品及日用家居用品,包括打蛋器、搅拌机、电刀、果汁机、电蒸锅、电热水壶、华夫饼机、烤面包机炉、激光灯、幻灯机、运动相机、电子秤、园林水管、 靠垫等,种类繁多。
长期以来,公司90%以上的收入来自海外,其商业模式有两条线:ODM代工和自营品牌,其中代工是主要收入**,沃尔玛、飞利浦、亚马逊等是其客户。 不过,自营品牌的海外业务已经开始发力,在亚马逊上,旗下的accuteck和weighmax品牌电子秤,都是头部品牌产品,部分畅销商品有1万多条评论,月销量达数千台。
去年,香江电气向深圳证券交易所提交了在深交所主板上市的招股说明书。
中国内电企业正逐渐走出国内市场或单纯的制造商角色,希望在海外画出新的增长曲线。
四大产业带支撑,中国小家电引领市场
在小家电行业,一批中国品牌纷纷奔向领先,这是如何做到的?
据Andreas分析,国内家电软硬件链优势明显,人才丰富,产品迭代快,可进行差异化功能创新,消费者通过产品直观感受差异,进而形成正反馈,加速中国小家电海外渗透。
中银研究院研究员叶银丹认为,中国家电企业已经从过去以高性价比的产品进入海外中低端市场,转变为依靠研发带动进驻外高端市场,通过不断创新提升综合竞争力,预计这种情况还会持续下去。
小家电的腾飞,有赖于国内产业带丰富的支撑。
全国有四大电器和四大基地:浙江慈溪、广东顺德、山东青岛、安徽合肥。
据下光学会统计,慈溪生产制造全球约60%的小家电,如电熨斗,年产量近3000万台,约占全球市场份额的50%。
官方统计数据显示,智能家电是慈溪市优势产业的第一支柱,2021年全市智能家电产业产值将突破1000亿元,达到1042家6亿元。 慈溪拥有2000多家整机制造企业,配套企业贴近玩家,产品涉及20多个系列、上千个品类。
中国家电行业满足了全球对大量小家电的需求。 由于可支配收入的增加和生活方式的改变,人们对厨房小家电的需求有望增加,市场的持续增长将反馈家电行业。
Statista预测,2024年全球小家电市场收入将达到2543亿美元,家庭平均销量将达到1。7 件 市场正以每年 4 的速度增长65%,2028年小家电市场销量将达到4033亿件。
2023年,北美以390亿美元的份额主导全球小家电市场,原因是随着区域电气化和城市化进程的扩大,越来越多的人迁移到城市,对小厨房电器的需求不断增加,而可支配收入的增长进一步推动了这一趋势。
其中,厨房电器可广泛应用于家庭、餐厅、学校等商业场所,占据最大的市场份额。 2022年,厨房小家电将占52市场份额为90%,预计未来几年将继续增长。
根据 Global Market Insights 的数据,2023 年小型厨房电器价值 1300 亿美元,预计将以超过 4 的年增长率增长7%,到 2032 年将价值 2050 亿美元。
欧洲和北美是小型厨房电器市场的领导者,欧洲小型厨房电器的复合年增长率达到59%。随着中国、印度和日本等国家意识和生活水平的提高,预计亚太市场也将出现显着增长。
厨房小家电主要包括咖啡机、搅拌机、食品加工机、烤面包机、果汁机、电热水壶、电炸锅等,以下是未来八年各类商品的增长预期。
到 2023 年,咖啡机的市场份额将达到 270 亿美元,它提供了一种快速方便的在家冲泡咖啡的方式,用户只需按一下按钮即可在几分钟内喝到一杯新鲜的咖啡,尤其是在繁忙的早晨,节省了大量时间和精力。
例如,有了这些小家电,消费者可以更有效地做饭、洗衣服或梳理毛发,从而节省活动所需的时间和精力。
一方面,新市场不断产生,另一方面,家电企业不断投入研发,打造更具吸引力的新产品,这也促进了市场规模的增长。 接下来哪些市场有更大的增长空间?
1.亚太地区。 当地人口的增长,加上印度、中国、日本、韩国、孟加拉国等地的商业和住宅建设的增加,导致对小家电的需求增加。
2.南美洲。 由于巴西和阿根廷等国家的快速工业化和城市化,南美小家电市场预计将以4%的市场规模增长61%的复合年增长率。
3.北美。 北美家电渗透率相对较高,成为小家电较为成熟的市场,再加上家电企业不断在市场上营销和推出新产品以扩大业务,整个市场的收入都有所增长。
此外,消费者对节能和减少环境危害的可持续家用电器的需求不断变化,预计也将推动市场增长。
在突飞猛进之后,小家电行业也开始面临挑战。
随着小家电渗透率的提高和市场竞争的加剧,制造商面临着开发新产品和推出更多产品版本的压力,这些产品版本可以吸引重视各种选择的消费者。
由于残酷的竞争,消费者对合理厨房电器的需求增加,以至于家电企业开始推出与对手平起平坐的各种产品,并将注意力从高收入人群转移到中低收入人群。
此外,小家电重量轻,使用方便,但也比大型家电更容易磨损,生命周期较短,消费者可能需要经常更换。 例如,微波炉、熨斗、洗碗机、咖啡机等小家电的使用寿命不长,因此需要频繁维修或更换,这可能会抑制小家电的市场增长。
从环境因素来看,海外需求、原材料和运输成本都在波动,行业竞争持续加剧,这必然会导致企业落后,导致需求增长不及预期。 小家电出海还有很长的路要走。