猪肉股今天伤亡惨重,如果按照盘中最大跌幅来算,今天的跌幅是没有的1 是它。
其中,穆大哥在原盘中被砸了8个8%,这可能与该公司昨晚宣布去年借款187亿元有关。
猪肉股是常见的周期性股,牧原在养猪行业也被戏称为恒大,现在猪肉处于低迷状态,所以猪企一借钱,市场就会颤抖——因为他们怕你扩大生产。
目前,生猪企业尚未停产澳矿、牧原、温、大北农等三家企业,去年屠宰量高于去年,产能低于预期。
从育龄母猪公开数据来看,目前全行业去产能程度仅为2%5%,主动去产能的并不多,都是由于资本、疫情等原因导致的被动去产。
因此,目前猪价仍延续去年的低迷,每斤不到7元,行业去年的表现很可能是集体亏损,牧原也逃不死,因为去年的生猪价格也长期低于牧原的成本价,预计第四季度亏损还会扩大。
牧原后来向市场保证,称公司现金流安全稳定,借款是为了满足业务需要。
我猜可能是日常需求,因为木元达的资本支出主要发生在前两年,现在已经结束了,短期内不会有扩张。
总之,养猪业以目前分散化的速度,加上消费需求疲软,以及短期供应充足,机构普遍认为猪价要到今年下半年才会企稳。
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