报告制作人：长江**
以下是原始报告的摘录。
鸿蒙正处于开启之初：在危难时刻挺身而出，砥砺前行，最终迎来蝴蝶变化。
万物互联时代的新数字基座。
HarmonyOS不仅仅是一个替代品，更是万物互联时代的新一代操作系统。 在物联网时代，终端大规模碎片化，多个终端的需求不一致，导致操作系统生态系统的多样性。 软硬件不完全脱钩导致迭代困难，多操作系统独立运行是困扰行业发展的顽固病，亟需新一代操作系统重构。
为了适应边缘计算时代对操作系统的新要求，HarmonyOS设计了由内核层、服务层、框架层、应用层组成的分层架构。 内核层的内核子系统采用多核设计，支持针对不同资源受限的设备选择合适的操作系统内核。 内核抽象层 （KAL） 通过屏蔽多核之间的差异，为上层（包括 Linux Kemel、LiteOS 和其他内核）提供支持。 核心能力集合在系统服务层，包括基础系统能力子系统集、基础软件服务子系统集、增强型软件服务子系统集、硬件服务子系统集，通过框架层为应用提供服务。 框架层包括用户程序框架、UI 框架（J**A UI、JS UI）、Ability 框架和多语言框架 API。 最后，在应用层，基于FA（接口）和PA（功能）构建分布式原子化应用。
HarmonyOS正逐渐成为国内操作系统的中坚力量。 目前，全球不同设备的操作系统种类繁多，比如电脑端的Windows和OS X，移动端的Android和iOS，但这些操作系统基本上都是国外厂商的，国产操作系统还处于追赶地位。 鸿蒙的出现，顾名思义，有望弥补国产操作系统的不足，随着云边架构的兴起，引领国产操作系统基础设施的重构。 同时，随着 HarmonyOS Next 的逐步开放，HarmonyOS 原生应用将全面上线，HarmonyOS 将迎来新的阶段。
随着云边端架构的兴起，HarmonyOS引领着国内操作系统基础设施的重构。
云边端架构正在兴起，云边端正在同步发展。 我国《十四五规划纲要》明确提出要“统筹发展云服务和边缘计算服务”。 据中国信息通信研究院研究统计，2022年中国云计算市场规模将达到4550亿元，比上年增长40%91%，预计到2025年将突破万亿元大关。 同时，物联网发展进入快车道，边缘计算需求激增，据中国信息通信研究院统计，到2025年，中国物联网连接数量将达到80个1亿，万物互联将进一步释放数据驱动力量，推动各行业数字化转型。
云边端融合已成为重要发展趋势。 随着5G、物联网、工业互联网等行业的发展，集中式云计算无法满足云用户在网络时延、带宽成本、数据安全等方面的需求，而通过云边端一体化IT平台，屏蔽云、边、端分布式异构基础设施资源的复杂性和差异性，从而统一资源管理和使用， 实现数据自由流动，统一应用运行环境，为智能物联网场景化应用的开发、部署、托管提供全生命周期支持。带动物联网产业规模化发展。
云边端融合驱动操作系统基础设施重构。 在云边设备集成场景中，应用对跨设备的支持和协助有更高的要求，但在传统的开发模式下，适配和管理是巨大的，因此需要重构操作系统基础设施，以适应边缘计算时代万物互联场景的新需求。 华为HarmonyOS融合了日常生活场景中各种设备的能力，实现不同设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，匹配合适的设备，提供流畅的全场景体验，使其成为万物互联时代的全新分布式操作系统。
HarmonyOS围绕1）一次性开放，多终端部署;2）可分割组合，可自由流动;3）统一生态系统，原生智能，并创建其原生应用。
一次性开放，多设备部署：HarmonyOS提供用户程序框架、能力框架、UI框架，支持在应用开发过程中对多设备的业务逻辑和接口逻辑进行复用，从而实现一次应用开发和多终端部署，从而提高跨设备应用开发的效率。
HarmonyOS为应用开发提出了一种架构创新，应用和服务基于统一的技术栈，因此开发人员可以根据实际业务场景和需求，将不同的原子服务编排和组合，并将它们转化为多种形式的应用。
统一生态，原生智能：在HarmonyOS设备、OpenHarmony、HarmonyOS统一生态的基础上，新增对第三方跨平台框架的支持，允许开发者根据自身业务场景自主选择开发框架进行HarmonyOS应用开发。
HarmonyOS Next 正在逐步开放。
HarmonyOS Next的正式开启，标志着HarmonyOS系统将成为拥有完全自主知识产权的操作系统。 从2012年开始，华为就一直在内部规划HarmonyOS项目，到2021年HarmonyOS正式发布，到2023年8月HarmonyOS Next面向企业开发者开放，到2024年Q1面向所有开发者开放。 HarmonyOS系统逐步重构系统框架，自研HarmonyOS Next系统底座，去掉了传统的AOSP**仅支持HarmonyOS内核和HarmonyOS系统的应用，系统的流畅性、能效、纯安全特性都得到了极大的提升。
HarmonyOS原生应用的全面上线，将打造一个HarmonyOS原生生态。 随着HarmonyOS Next将于2024年Q1面向所有开发者开放，并且不再兼容Android，华为将基于HarmonyOS Next构建HarmonyOS Next原生生态。 一方面，HarmonyOS原生应用将提升用户体验，吸引用户加入HarmonyOS生态。 另一方面，HarmonyOS原生生态将打破Android和iOS的垄断，打造国产操作系统新生态。
HarmonyOS 拥有一整套开发者工具。 HarmonyOS开发套件包括设计、开发、测试、运维套件，以及操作系统开放能力集。 通过华为自主研发的ARKUI（UI开发框架）、ARKts（编程语言）等开发工具，开发者可以高效地开发原生的HarmonyOS应用和元服务，从而丰富HarmonyOS应用生态，让这个生态更有价值，吸引更多的开发者和厂商加入，从而将HarmonyOS生态的开发和建设带入良性循环。
许多厂商纷纷加入 HarmonyOS 生态，为 HarmonyOS Next 奠定了坚实的基础。 截至目前，华为已与游戏、社交消息、出行导航、商务办公、出行住宿等18个领域的开发者和合作伙伴开展合作。 其中，支付宝、美团、新浪微博等头部应用的加入，为HarmonyOS生态的发展注入了强劲动力。
万物互联：“1+8+N”打造HarmonyOS全场景战略。
HarmonyOS是面向万物互联时代的分布式操作系统，适配多种设备形态，提供全场景服务。 HarmonyOS系统可以集成生活场景中的各种终端能力，从而实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享，通过匹配合适的设备，为用户提供流畅的全场景体验。
为此，华为提出了“1+8+N”，为HarmonyOS打造全场景战略。 其中，“1”是指智能手机，“8”是指电视、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、PC、平板电脑等智能终端。 围绕重点“8”，延伸至移动办公、智能家居、运动健康、视听娱乐、智慧出行等重大场景，接入由“N”个泛物联网硬件构成的华为HiLink生态，最终通过“华为分享”+“海凌科”连接构建跨终端融合共享生态。
1“ 智能手机：HarmonyOS 生态系统的核心。
手机在现代生活中的重要性与日俱增，成为所有场景的核心主入口，也是所有其他设备的控制中心。 根据QuestMobile的数据，2022年中国移动互联网用户数量将大幅增长，净增2214万，用户总数将突破12亿大关。 与此同时，用户接入互联网稳步加深，尤其是人均时长，2022年大幅提升，用户上网粘性越来越强。
作为HarmonyOS生态系统的核心部分，智能手机通过HMS（华为移动服务）向终端用户提供华为帐号和支付等基本服务。 谷歌的GMS是一项基础设施软件服务，为安卓生态应用提供基础移动服务，通过GMS API接口，开发者可以轻松实现地图服务、谷歌账号、电子邮件等移动服务，谷歌每部手机也最高收费40美元。 同样，华为开发者可以围绕HMS构建移动服务，并以华为应用市场为应用门户，构建HarmonyOS的软件生态。
HarmonyOS原生移动应用也将成为HarmonyOS生态的重要组成部分。 根据移动应用商店数据分析公司 Sensor Tower 的数据，到 2026 年，全球消费者在 Apple App Store 和 Google Play Store 上的总支出预计将达到 2330 亿美元，比 2021 年增长 77%。 复合年增长率为12%。 同时，2022年中国应用市场的年收入也达到了581亿美元。 随着HarmonyOS手机原生应用的开发，HarmonyOS用户在应用上的支出也将成为HarmonyOS生态商业模式的重要组成部分。
HarmonyOS正在逐步站稳脚跟，有望成为原生HarmonyOS系统成长的基石。 从历史上看，曾经有许多制造商试图开发移动操作系统，例如Microsoft的Windows Mobile，三星的BADA和BlackBerry的Blackberry OS，但它们都已逐步退出市场。 在HarmonyOS之前，全球主要的移动操作系统主要是苹果的iOS和谷歌的Android。 2021年Q2，两者的市场份额分别为15%和85%，垄断了手机操作系统市场。 鸿蒙的出现正在逐步打破这种垄断，其在中国市场的市场份额从无到有，从2021年Q3的1%增长到2023年Q1的8%，逐年接近华为官方设定的16%的生死线。 随着华为Mate60系列的热销，华为手机市场份额的提升将进一步提升HarmonyOS的市场份额，系统覆盖的用户或将成为基础，这是未来第一批潜在用户迁移到华为原生HarmonyOS。
作为国内完全自主可控的操作系统，HarmonyOS操作系统有望在未来被更多厂商适配。 目前，在全球智能手机市场，中国厂商占据了较大的市场份额，小米、OPPO、vivo等厂商合计占据了全球30%左右的份额。 在短期内，华为发布了HarmonyOS 410款荣耀手机已列入0适配名单，预计还会有更多荣耀手机适配; 从中长期来看，基于OpenHarmony的国产终端操作系统凭借其满足全场景流畅体验、架构级可信安全、跨终端无缝协同、一次性开发、多终端部署等特点，或将为目前使用安卓操作系统的国内手机厂商提供另一种选择，从而进一步提升其市场份额。
8寸智能终端：全场景全联接智慧生活。
除了手机，各类智能终端都成为互联网的另一大关键入口。 “8”是指电视、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、PC、平板电脑等智能终端。 围绕这些关键的“8S”，华为将延伸至移动办公、智能家居、运动健康、视听娱乐、智慧出行等重大场景，打造全场景万物互联的智慧生活。
PC：移动办公场景的核心终端。
PC产品作为移动办公场景的核心产品，将搭载移动技术，提升用户的创造力和效率。 目前，华为的电脑出货量逆势增长，正逐渐成为中国PC市场排名前五的厂商。 同时，华为为用户提供无感跨设备连接、自然人机交互、无缝信息流等全场景智能体验，实现生产效率最大化。
HarmonyOS作为一款完全独立的国产操作系统，有望适配PC端，进而抢占PC操作系统市场。 目前，HarmonyOS生态的合作伙伴之一软通动力旗下的宏湖万联的工程师们已经基于OpenHarmony 32 beta3 版本完成了 OpenHarmony 对某型号惠普办公笔记本的初步适配，证明 HarmonyOS 系统已经完成了对 Intel X86 架构芯片的适配。
车机：智能出行解决方案。
近年来，随着新能源汽车市场占有率的逐步提升，汽车不断向智能化方向发展。 智能座舱是座舱内饰和座舱电子产品的综合创新、升级和联动。 同时，还将与智能手机、手表等互联互通，进而与智能家居、智慧办公等场景无缝对接，助力互联互通，最终实现汽车从单一的驾驶乘乘工具向以消费者为中心的“智能移动空间”的升级。
报告摘录结束 欲了解更多信息，请阅读报告原文
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