视觉中国.
今年，全球智能手机市场出货量预计将同比萎缩5%，达到12亿部。 但从四季度的表现来看，整体表现有复苏迹象。 市场研究公司Counterpoint预计，今年第四季度智能手机出货量将同比增长3%。
IDC分析师郭天祥也对钛**APP表示，“随着上游材料库存水平趋于正常，厂商的渠道库存也在下降，再加上年底多次出现，今年Q4无论是全球还是中国智能手机市场，恢复正增长的概率都很高。 ”
需要指出的是，终端市场的竞争不仅仅是手机厂商之间的竞争，还有市场环境的质量和产品结构的变化，也会对上游芯片厂商产生一定的影响。 根据Counterpoint Research发布的2024年第三季度全球智能手机AP（应用处理器）报告，联发科以33%的市场份额位居行业第一，而高通则依靠旗舰处理器以40%的营收份额主导智能手机AP市场。 值得注意的是，随着华为Mate 60系列的大卖，华为海思在第三季度以3%的营收份额重返市场前五。 有机构预测，到今年年底，华为Mate60系列出货量将在2000万台左右，华为手机年出货量预计在4000万-5000万台。 年底，华为nova12系列的推出将进一步提升海思的营收。
此外，随着手机端大型号的部署，手机芯片厂商之间的高端竞争方向也转向了“AI手机”。 Counterpoint 预计 2023 年生成式 AI 智能手机出货量约为 4700 万部，约占智能手机总量的 4%。 预计2024年出货量将突破1亿台，占比8%。
此前，联发科和高通已经表现出对人工智能能力的重视和投入。 我们相信，端的AI能力将成为重塑手机处理器格局的重要驱动力。 在提升原有性能的同时，更强的AI承载能力也将在利润更高的高端市场占据更大的份额。 联发科销量较多，收入不如高通 如今的智能手机行业，与“百花齐放”的终端品牌不同，处理器市场的玩家更加固定，市场定位更加清晰。
苹果的A系列处理器是专门针对iPhone的，出货量完全取决于iPhone的销量安卓阵营基本上是高通和联发科的竞争，两者都覆盖了各个产品线，但性能和品牌的差异让高通在旗舰市场更具主导地位，成为安卓旗舰的首选。 
从第三季度数据来看，得益于低端智能手机需求的复苏，联发科天玑7000系列的出货量进一步提升，推动其获得33%的市场份额。 高通以28%的市场份额排名第二。 9 月，iPhone 15 系列的发布和销售带动了苹果 A 系列处理器出货量的增长，赢得了 18% 的市场份额。 不过，高市场占有率并不意味着营收和利润也高，联发科占据了三分之一的市场份额，但更多的是低端处理器，所以在营收方面并不具有优势。 数据显示，联发科第三季度营收份额为15%。
相比之下，高通在第三季度以40%的份额主导了智能手机AP市场，而骁龙8 Gen 2和中端旗舰处理器则被更多终端厂商搭载，进一步推动了其收入增长。 苹果也是如此，它拥有18%的市场份额和31%的市场份额。 公开资料显示，iPhone15 Pro系列搭载的A17 Pro处理器采用的是3nm工艺，成本更高，使其更高，收入份额也提升了23%。 在Counterpoint发布的列表中，我们看到了一个很久没有见过的身影。 第三季度，华为海思以3%的营收份额重返行业前五。 至于具体的销售份额，则没有在名单中披露。 但是，由于其排名落后于JLQ技术，因此可以知道海思的份额不足02%。
8月29日，华为Mate60 Pro没有先发，引发了市场热潮，随后Mate60标准版等一系列产品上架，也很难找到。 数据显示，华为Mate60 Pro发布后，华为手机的周销量增长迅速。
Counterpoint分析师Ivan Lam告诉Titanium App，华为的回归将对每个手机品牌产生影响，尤其是那些排名相似的手机品牌。 华为Mate60系列的热销将进一步影响中国高端手机市场的格局，预计Q4排名将出现波动。
据Counterpoint数据显示，华为第三季度手机销量同比增长37%，近四周涨幅达到83%，Mate60系列依旧供不应求，二级市场涨价幅度超过1000元。 有机构预测，到今年年底，华为Mate60系列出货量将在2000万台左右，华为手机年出货量预计在4000万-5000万台。
华为Mate60系列的大卖也对上游芯片厂商产生了一定的影响。 一位产业链人士向我们透露，华为的回归是高通和联发科都在意料之中的，但没想到会这么快，“华为的攻势非常强，除非高通和联发科能带来体验上的质的突破，否则会引发一波更替潮。 此前，天风国际**分析师郭明錤曾发文称，华为分别从高通购买了2300万-2500万片和4000万-4200万片手机SoC，如果华为明年全部使用自有芯片，那么高通将失去这部分订单。 同时，他还预计，由于华为使用自有处理器，2024年高通对中国手机品牌的SoC出货量将比2024年至少减少5000万至6000万台，预计还会逐年下降。 
12 月 26 日，华为 nova12 系列将正式发布，据悉 Pro 和 Ultra 将搭载麒麟 9000S 的降频版本。 作为华为手机旗下的系列产品，博主“手机芯片大师”曾发文称，nova12系列的库存量远超华为Mate60系列，数千万，对其他安卓手机的销量影响巨大。
从华为来看，华为nova12系列的预订量已达166万。可以预见，随着华为手机重回正轨，海思的销售和收入份额将加速提升。
海思在全球半导体产业拥有强大的实力。 受制裁影响，海思2024年芯片出货量大幅下滑，“Counterpoint研究分析师Archie Zhang告诉Titan **APP，”但随着麒麟9000S芯片的成功量产，海思的市场份额将在2024年恢复。 同时，在手机以外的其他领域，如服务器、AI计算芯片等，海思的相应产品也将帮助海思恢复市场份额。 ”
消费电子行业是一个长周期的行业，最大的因素从来都不是经济周期，而是创新周期“，荣耀CEO赵明表示，对于本轮手机行业的大下滑。 如今，手机换机周期增长的原因大多是由于创新不足，传导到整个产业链，使得上下游“交叉”。
今年，在AI大模的热潮下，PC和手机等终端行业被激活，这也给了上游芯片厂商新的竞争点。 根据IDC**的数据，到2024年，中国市场近50%的终端设备处理器将采用AI技术。
Counterpoint 还预计 2023 年生成式 AI 智能手机出货量将在 4700 万部左右，预计 2024 年出货量将超过 1 亿部，522亿部，占智能手机的40%，2023-2024年复合增长率为83%。
Counterpoint 高级分析师 Ivan Lam 向 Titanium App 指出，“目前 AI 的渗透最终将成为智能手机的必备功能之一。 而在理性消费的情况下，在性能不足的情况下，更要考虑更换。 ”
AI大型号手机厂商，钛**APP映射。
手机作为年销售额超过10亿的终端，一直被认为是所有新技术的最佳应用载体。 目前，华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商纷纷发布搭载设备端大机型的全新旗舰产品。 与云模型相比，设备侧模型在隐私和安全性以及相应的速度方面更加安全。
Canalys分析师钟晓磊告诉钛**APP，“大模型在手机本地运行，延迟比云端更低，离线操作也能更好地保护用户隐私。 ”
在终端需求的刺激下，也将倒逼手机提升硬件性能，比如增加存储、续航，以及NPU等芯片的研发。 民生**发布研报称，“小型化”和“离线化”模式已经出现，边缘侧终端和芯片的迭代有望加速。
目前，高通和联发科也陆续发布了端侧贯穿大模型的最新旗舰芯片，比如第三代骁龙8移动平台，可以在终端上运行100亿参数大模型，天玑9300可以支持终端运行10亿、70亿、 130 亿个，以及多达 330 亿个参数的 AI 大型语言模型。
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钛APP认为，此次AI大模热潮，对于终端市场和上游芯片市场来说都是重塑格局的契机，尤其是华为回归后，市场上又多了一个强大的对手。 对于联发科来说，一直想在高端市场有所建树，而“AI手机”则成为了又一次证明自己的契机。
不过，“AI手机”在给上下游带来增量的同时，也要提防行业噱头大于实际情况的情况，这需要芯片和终端厂商的联合培养，通过软硬件的优化来提升效率。 如果所谓的AI芯片只是为了迭代而盲目搭载，只会再次延长终端市场的更新换代周期。 （本文首发于杜志强，钟毅主编）。