洗碗机丨市场洞察
核心摘要：在品质生活需求提升、厨电入股市场的背景下，洗碗机以低渗透率、高增速备受行业关注。
2024年洗碗机CR5市场规模占83台7%，品牌集中度高，主要原因是消费者倾向于选择知名品牌来打消新顾虑，而洗碗机的高技术门槛构成了品牌护城河。 在国内市场发展初期，西门子等进口品牌的技术基础较强。 随着国产洗碗机需求的增长，国产品牌深入洞察中国厨房的痛点，在洗涤、烘干、消毒、收纳等技术维度不断创新，推动洗碗机技术的国产化和升级。 零售市场对产品更新迭代反应积极，终端购买量小幅上升，5000-9000元成为主流价段。 在2024年1-9月的销售监测期间，国产品牌领跑主流价位细分市场，交出精彩成绩单。
从用户需求来看，消费者更注重清洁性能，在评价功能时，更容易被清洁、烘干、消毒的多种组合所打动，通过线下渠道提供的实体体验打消顾虑。 洗碗机用户平均每天洗6-8套盘子，581%的用户会把锅碗瓢盆放在洗碗机里，325% 将在洗碗机中清洗水果和蔬菜。 目前，消费者普遍对洗碗机的清洁清洁度感到满意，主要痛点在于单一容量如何匹配不同的需求场景。 此外，新房未装修的厨房装修场景占购买场景的52%2%，占668%，改善场景受限于厨房现有空间和水电线路，可选择的产品有限，用户满意度低。
未来，线下渠道的布局、产品技术方案的突破以及安装、售后服务网络的覆盖将成为品牌成功的关键。
居民收入稳步增长，生活质量和消费质量提高
2024年，我国人均可支配收入和消费支出较2024年增长50%以上，人均居民支出同比增长4%3%
2024年，受新冠疫情复发反弹影响，扣除**因素后人均可支配收入实际较2024年增长2倍9%，人均可支配收入保持增长态势仍为有效提高居民购买力奠定基础。 人均消费支出规模与2024年基本持平，扣除**因素后同比略有下降。 具体到分类别，住宅类别的支出比例达到240%，规模较2024年同比增长4.3%，是该类别中增幅最高的，不包括其他用品和服务。 可以看出，消费者愿意在改善生活环境方面投入更多。
存量房市场的现状和厨房电器品质升级的需求带来了新的机遇
新房装修需求下降，厨电进入存量市场，传统厨电升级换代，新品类兴起带来结构性机遇
2024年商品房销售面积同比减少26个8%，2024年1-11月同比下降7%3%，以新房装修为主的增量市场萎缩，给厨电市场带来沉重压力。 随着消费者对品质生活的需求不断释放，老旧厨房改造的存量市场带来增长机会，厨电品牌注重厨电的升级换代和新品类的拓展，承接了更新换代市场推广释放的新需求。
洗碗机在我国的渗透率仅为4%，属于高品质厨房电器的中高潜力品类
烤箱的穿透率为308%，家用洗碗机渗透率仅为4%，增长空间大
洗碗机在我国具有巨大的增长潜力，是厨电品牌结构升级的关键新品类。 一方面，洗碗是大多数家庭的负担;另一方面，同等质量厨房电器的烤箱渗透率为308%，而家用洗碗机的渗透率仅为4%。 欧美等国家洗碗机渗透率超过50%，日本渗透率超过30%。
国产厨电品牌乘风破浪，推进洗碗机技术国产化
2024年，方太首创水槽洗碗机，以全新形式吸引消费者眼球，国产洗碗机品牌专利技术申报井喷式发展
2024年是中国洗碗机市场发展和国产洗碗机技术发展的元年。 自2024年以来，国内洗碗机品牌专利申请数量已超过2000件，为了推出适合中国厨房的洗碗机，我们不断突破核心技术，进行市场增量。
洗碗机国家标准出台，政策推动了市场普及进程
首次明确规定了中式餐具在测试中的使用要求，为市场的规范化发展奠定了基础
2024年1月1日，国家标准GB 38383-2019《洗碗机能效和用水效率限值及等级》正式生效，这是洗碗机能效和用水效率的首个国家强制性标准。 该标准规定了洗碗机的能效等级、水效等级、烘干等级和清洁等级的限值和试验方法。 本标准实施后，在国内市场销售的洗碗机性能不得低于5级要求。
由于洗碗机是从西方引进的电器产品，早期国内市场洗碗机的洗涤方式和篮筐设计都是以西式餐具为主，因此国内市场上一些洗碗机产品的性能是“不适应”的。 为了更贴近国人的烹饪习惯，更好地评价洗碗机在国内市场的性能，本标准不同于现行的洗碗机测试方法标准，首次明确规定了中餐具在测试中的使用要求。 测试中使用的一些中式餐具示意图，包括最具代表性的中式餐具，如饭碗、面碗、筷子、酱油菜等。 该标准的实施将有助于推动洗碗机国产化设计的进程，成为真正免提的“中国洗碗机”。
在品质需求的带动下，洗碗机市场保持稳定增长
从2024年到2024年，洗碗机市场爆发式增长，目前住房存量有望保持10%的增长。
在2015-2024年市场爆发后，2024年中国洗碗机市场规模将达到120亿元。 基于全国5亿户的估计，如果年渗透率为05%的增幅预计每年将带来约250万台新车，对应年销售规模130亿元。
竞争格局：市场集中度高，头部品牌优势明显
洗碗机市场参与者包括传统厨房电器品牌、综合家电品牌和国际综合品牌
2024年，CR5在中国洗碗机市场的市场规模将占837%，主要是因为洗碗机是研发投入较高的产品类型，技术门槛较高。
传统厨电品牌凭借对中国厨房痛点的精准把控占据一席之地，综合家电品牌凭借雄厚的研发实力，抢占洗碗机市场先机进入市场。 洗碗机是西方厨房电器的第一款，国际品牌在国内市场具有先天的品牌优势和技术积累。
**趋势：品质需求明显，均成交价稳步提升
KA渠道、建材市场品牌店、完整渠道**的线下渠道更能接受
受益于品牌技术的创新和突破，尽管洗碗机的渗透率不断提高，但2014-2024年洗碗机终端零售价格仍将持续稳步上涨。 品牌反馈显示，虽然市面上的洗碗机数量逐年减少**，但消费者倾向于选择更高端的产品，以获得更高品质的体验。 在渠道方面，全渠道和建材渠道的用户接受度较高，是高端产品的主要目标客户群体。
**状态：5000-9000元占60%，承接主流需求
CR3在主流价位段的销量占比为629%，各大国产品牌纷纷入局追赶，方太市场处于领先地位
9000元以上以进口产品为主，5000-9000元价格区间的产品功能满足市场需求，也在国内家庭对优质家电的接受范围内，是目前市场的主流价段。 在这个价位段中，CR3销量占629%。作为西方进口的洗碗机，西门子具有先发优势，方太作为攻势在产品性能上下功夫，以赢得这一价位段用户的青睐。
渠道布局：拓展线下网络，渗透下沉市场
KA渠道受到冲击，全渠道有70万-80万台的市场空间，建材市场下沉渠道和品牌门店，有望保持高增长
洗碗机的主要销售渠道包括精装房市场、线上电商渠道、线下零售渠道等。 精装房市场受房地产影响，2024年销售额下降20%左右。 电商渠道占比40%，大体量下有望保持稳定规模。 作为安装属性较强的新品类，线下渠道的渗透可以带来可观的增量，其中下沉式渠道合作、建材市场品牌店铺覆盖、全渠道品牌合作是品牌发展的方向。
国产技术攻势：研发清洁组合冲床破解中国厨房油渍
家用洗碗机的技术突破，在清洗、杀菌、排渣、容量等维度上表现不俗
自80年代洗碗机从欧美进入中国市场以来，西门子一直处于行业领先地位，市场份额超过70%。 作为后续进入者，方太等国产品牌通过研究中国厨房的特点，取得了技术突破，在清洗、烘干、排渣、储存、容量等技术维度取得了不错的成绩，并结合了各种功能模块，推出了更好的产品。
清洁技术 - 通过水-空气混合和喷淋臂设计增强清洗能力
清洗技术从改变水的形态以提高清洗接触面积和设计喷淋臂以提高内腔的覆盖面积两个方面进行攻克
2024年，海尔推出“微蒸洗机”洗碗机，溶解油渍，清洁力更强2024年，方太推出首款配备高能泡泡清洗机的嵌入式洗碗机，在不损坏餐具的情况下，以更强的水压清洗各种顽固污渍。 此外，通过多层喷臂设计实现内腔喷涂的全覆盖也是关键的突破方向。
空间突破——最大限度地利用内部空间，整合外部功能区
嵌入式洗碗机实现了18台超大容量，水槽洗碗机和水槽一体式洗碗机解决了厨房空间有限的问题
超过50%的家庭厨房面积小于10平方米，常规尺寸的橱柜限制了洗碗机的尺寸。 目前，方太和Colmo已经推出了一款可容纳18**的嵌入式洗碗机，可以同时清洗锅碗，适用于用餐场景。 对于无法选择嵌入式的小厨房，有水槽洗碗机和集成洗碗机可供选择。
3.1 洗碗机选购用户画像
人群画像：高线以25-35岁的中产阶级为主，超过8人成为首次购房者
洗碗机对于大多数家庭来说是一个新兴品类，追求高品质生活的年轻中产阶级购买意愿更高
采购驱动：实现人力的有效替代
百分之七十的用户购买洗碗机是因为它们减少了家务时间，他们最担心的是清洁效果不佳带来的额外麻烦
信息获取：线下渠道信息为主，95后偏爱社交媒体渠道
30岁以下的人更有可能从新兴来源获取信息，而40岁以上的人更有可能信任传统的官方信息渠道
购买决策：烘干洗涤最关键的组合品牌代言是新的保障
烘干、消毒、清洁的强化组合，能让消费者感知到更强的“清洁能力”。
购买渠道：线下实体店体验更有可能带动订单
在线提供更多优惠**，吸引近三分之三用户选择
购买类型：嵌入式洗碗机是市场上的主流选择
嵌入式洗碗机的购买价格较高，主要在5000-8000元
容量规格：主流6-8套，高级13套+
近 60% 的人会使用洗碗机清洗锅碗瓢盆，325%的用户清洗水果和蔬菜，258% 的用户清洁烟雾灶部件
使用频率：每天至少使用一次，用于更高频率的使用。
近十分之九的家庭每天至少使用一次
对于大多数购买了洗碗机的用户来说，使用洗碗机已成为他们日常生活的一部分
使用洗碗机少的原因有：不习惯在盘子和筷子很少的时候使用洗碗机，洗碗程序太长，前洗麻烦。
评价：核心期望适合容量和合理的清洗时间
从洗碗机带来的好处来看，清洗需求基本得到满足，洗碗机完成了从清洗到清洗消毒的角色转变
在清洗杀菌的基本需求方面，现有的洗碗机产品较好地满足了用户的需求;用户认为洗碗机在一定程度上减轻了家务负担;
用户还期望洗碗机的尺寸更大;其中，“容量”的适当大小尤其影响用户的满意度。
厨房改进的需求已成为购买洗碗机的更重要场景
当房地产发展放缓时，需要更加关注厨房装修的购买场景，尤其是36岁以上的潜在人群的装修需求
洗碗机选购场景画像
新维修和购买：高预算 一步到位购买多功能**
新装修的人们期待洗碗、消毒、收纳等多种功能的一站式解决方案，最大限度地利用装修预算
厨房装修选购：理性选购 注重产品实用性和安装适应性
改善人群更关注人力替代程度，由于厨房条件有限，选择台面产品的人群比例更高
厨房改造场景对洗碗机提出了更高的创新要求
在高期望之下，消费者在厨房改造场景中对洗碗机的使用评价相对较低容量、长期存储等是创新和突破的方向
趋势一：线下渠道覆盖是关键，下沉市场蕴藏机遇
洗碗机客户群包括各线城市生活有品质的年轻成熟家庭、美的、老板等，他们布局下沉市场，获得更大的增量
洗碗机的核心诉求是品质升级，主要面向高线客户，在下沉市场中，高收入人群也有巨大的市场机会。
趋势二：产品方案内卷化，实现更彻底的人力替代
方太的“双洗”解决方案，应处理果蔬清洗和不同洗碗量的清洗，彻底解放双手，未来在智能厨房场景中将发挥更多可能
目前洗碗机用户普遍对清洗效果感到满意，容量成为难以有效解决的问题。 一家三口适合小容量洗碗机进行日常洗碗，但超过50%的用户需要13台以上的洗碗机才能满足锅具的需求。 高线城市的家庭已经开始采用“双洗”方案，同时配备水槽洗碗机和内置洗碗机，满足不同场景下洗碗、洗锅的需求，同时提供果蔬清洗，真正解放双手。
趋势三：服务与技术同步升级，突破市场普及壁垒
厨房改善场景已经占到总数的一半以上，如何更好地服务于新的增量市场成为品牌进攻的方向
洗碗机作为高品质厨房电器的高潜力品类，市场渗透率仅为4%，推广的主要障碍一方面来自于清洁技术意识的缺乏，另一方面洗碗机具有很强的前置属性，而旧厨房中的新型洗碗机容易遇到空间和水电安装的适应性。 在攻克核心技术、消除清洁顾虑的同时，领先的洗碗机品牌也提供更贴心的安装服务，产品与服务一起升级，提升市场知名度。