2024年，小额信贷将继续分化，行业将加速整合。 一方面，全年批量注销本地小额贷款减少450笔，贷款余额同比减少13笔44%；另一方面，工业企业纷纷入市，各大互联网公司旗下小贷公司加速增资，目前注册资本超过50亿元的小额贷款公司至少有12家。
多位受访专家表示，随着监管的收紧和规范的完善，一些不符合监管要求的机构将被解除，小额贷款公司数量的下降是不可避免的。 未来，小额贷款行业将形成多寡头垄断趋势，业务量将集中在少数从事跨省经营的龙头企业手中，而区域性小贷企业将下降，业务量将受到侵蚀。
对于传统小贷机构来说，既要聚焦股东和团队能够影响的资源，做精做实，寻求不同区域之间的合作，同时重点帮助银行等金融机构解决小微企业的融资问题。 互联网巨头旗下的小额贷款公司必须严格遵守监管要求，控制杠杆率和不良贷款率，利用自身生态场景的优势，满足更多长尾客户的需求。 受访专家指出。
增资“入场。
工业企业和大型互联网公司仍然重视互联网小额贷款。
广州市地方金融监督管理局近日批准变更一家小额贷款公司的股权，同意上海宏盛智能科技***将持有广州2345互联网小额贷款***，以下简称“2345小额贷款”）575%股权，沪2345网络科技***将持有425%股权转让给圆通速递**母公司上海圆通交龙投资发展（集团）**，以下简称“圆通交龙集团”）。转让完成后，圆通交龙集团将持有2345小额贷款100%股权。
记者了解到，今年8月，电商平台“得物”关联公司收购了瀚华金融控股小额贷款100%股权，成交价8亿元。 东鹏特饮的母公司东鹏饮料也于今年8月全资收购了一家小额贷款公司。 快手也在年初宣布，计划获得网络小额贷款牌照，但后来驳斥了传闻。
在工业企业涉足小额贷款的同时，互联网大公司旗下小贷公司增资潮仍在继续。 滴滴（香港）科技***的全资子公司重庆西银小额贷款***，以下简称“西岸小额贷款”）近期注册资本大幅增加，由此前的288亿美元（约合人民币200亿元）6亿元）至788亿美元（约合人民币56亿元），同比增长6321%。
今年1月，腾讯深圳财付通网融小额贷款***（以下简称“财付通小额贷款”）注册资本从100亿元增至1050亿元26亿美元。 JD.com***的子公司重庆京东盛基小额贷款，以下简称“京东盛基小额贷款”，注册资本从年初的50亿元增至55亿元，今年4月由55亿元增至80亿元。
记者梳理发现，目前注册资本50亿元的小额贷款公司有12家，分别是财付通小额贷款（105家26亿元）、深圳中融小额贷款***90亿元）、南宁金通小额贷款***8989亿元）、重庆美团三快小贷***75亿元）、重庆杜小曼小贷***74亿元）、重庆星宇小贷***60亿元）、西海岸小贷（约56亿元）、京东盛基小贷（50亿元）、福州360网络小贷***50亿元）、中信（黑龙江）互联网小贷***50亿元）， 重庆龙县小额贷款***50亿元）、重庆携程小额贷款***50亿元）。
根据《网络小额信贷业务管理暂行办法（征求意见稿）》，经营网络小额信贷业务的小额贷款公司注册资本不得低于10亿元人民币，在省级行政区域内开展网络小额信贷业务的小额贷款公司注册资本不得低于50亿元人民币。 两者都应为一次性实收货币资本。
记者注意到，北京、福建、湖南、湖北、广西、上海等地出台了小额贷款公司监督管理实施细则、指南或征求意见稿，增加了小额贷款公司注册资本，引导小额贷款行业合规有序发展。
中国政法大学法治与可持续发展研究中心副主任、北京互联网法律研究会副秘书长车宁告诉《国际财经报》，互联网平台企业在旗下小额贷款公司增资，首先要达到小额贷款的合规指标， 尤其是网上小额贷款，要满足注册资本、杠杆率等监管政策和制度的要求二是增强业务发展和资产增值的可持续性;此外，它还可以对冲可能的业务风险，夯实合规管理的基础。
清除“外观。
在巨头增资进入的另一边，区域性小额贷款机构正在分批萎缩。
今年1月，广西壮族自治区地方金融监督管理局发布《关于取消部分小额贷款公司业务资格的公告》，取消辖区内75家小额贷款机构的业务资格。 这是广西金融监管局首次对辖区内小额贷款公司进行年度检查和调查。
同月，安徽省、江苏省地方金融监督管理局陆续公布了22家被取消试点资格的小额贷款企业名单。
根据深圳市地方金融监管局发布的公告，截至2024年3月31日，所辖的24家小额贷款公司，包括深圳市合美小额贷款有限公司***深圳市邦信小额贷款有限公司，已无正当理由自行经营近6个月（未发放贷款等业务）。 据深圳市地方金融监管局介绍，上述情形已符合《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理工作的通知》中“空壳”小额贷款公司认定要求，应认定为“空壳”小额贷款公司。
继去年取消8家小额贷款公司试点资质后，河南省地方金融监督管理局今年发布公告，决定取消灵宝市浩丰小额贷款有限公司和三门峡湖滨区恒丰小额贷款有限公司的试点资格。
据《国际金融报》记者不完全统计，2024年以来，深圳、内蒙古、重庆、河南等地地方金融监督管理局纷纷发布地方小额贷款机构情况或清理整顿工作进展情况，大量地方小贷企业被暂停异常经营， 失去接触炮弹、试点项目或业务资格。2024年，江西、安徽、江苏、湖南、内蒙古、海南、吉林等地地方金融监管局取消了数十家小额贷款公司的试点资格。
在大量区域性小额贷款撤出之际，各大互联网公司的小额贷款公司也在按计划退出市场。 “重庆蚂蚁小微贷”***（以下简称“蚂蚁小微贷”）近日更名为“重庆蚂蚁小微信息科技***，以下简称”蚂蚁小微公司“），经营范围不再包括贷款业务;“重庆蚂蚁商城小额贷款***，以下简称”蚂蚁商城小额贷款“）前更名为”重庆蚂蚁商城信息科技***，以下简称“蚂蚁上城公司”），其经营范围已从“在全国范围内开展各类贷款、票据贴现、资产转让业务”中剔除。 这意味着蚂蚁集团旗下的两家小额贷款公司都已按计划退出市场。
根据中国人民银行发布的《2024年第三季度小额贷款公司统计报告》，截至2024年9月底，全国共有小额贷款公司5604家，同比减少7家43%；贷款余额7856亿元，减少1344%；员工人数为50,624人，同比减少13人41%；实收资本7325亿元，同比减少498%。
浙江大学国际工商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员潘鹤林告诉记者，非互联网小额贷款企业受到一些因素的限制，如客户触达薄弱、流量入口不足等。 但金融业存在显著的马太效应，如线下小额贷款企业规模小、合规投入不足等。 一般来说，主要限制是规模，淘汰长尾小额贷款企业已成为常态。
出路是什么。 从行业发展的政策环境来看，身份属性定位不明确、区域监管分化制约是小额贷款公司面临的重点问题，也极大地影响了小额贷款公司的健康发展和持续服务能力。 近年来，日益严格的行业监管也压缩了小额贷款公司的生存和经营空间。
小微信贷专家季少峰在接受记者采访时分析指出，地方小额贷款公司数量减少的主要原因包括：一是经济不景气，信用风险增加，小贷公司开展业务困难;其次，小额贷款公司的股东大多是民营企业，自身资金链紧，所以在对外贷款时没有太大的主动权，必须撤出资金第三，一些小额贷款公司经营不好，不良贷款非常高，不够专业，自然被市场淘汰。
大量地方小贷公司具有普通股东背景，难以从外部银行等金融机构获得融资，导致只能用自有资金放贷，甚至很多小贷公司没有实质性经营，有的企业利用小额贷款公司从事高利贷业务， 这也对行业产生了不良影响。兵建科技研究院高级研究员王世强告诉记者，地方监管部门倾向于对一批小贷公司进行清理，同时也要控制小贷行业的负面影响。
博通咨询首席分析师王鹏波告诉记者，虽然行业有一定的整合，但行业内仍有大量的从业者和机构，目前正处于行业优化过程中。 一方面，中小机构要更灵活地拥抱场景和消费行业，另一方面也可以依靠多年的积累来转化贷款。
消费金融专家苏晓瑞告诉记者，小额贷款机构是多层次小微金融服务体系的重要组成部分。 互联网平台借助流量和数据的优势，在帮助小微企业复工复产、识别融资需求、判断信用状况等方面可以发挥重要作用，同时与传统银行进行互补，未来银行与小额信贷机构有机会加强合作。
对于传统小额贷款机构，王世强表示，小额贷款企业要想在激烈的竞争中生存下来，必须积极求变。 一方面，小额贷款企业应积极与智能风控龙头企业合作，尽快加强风控水平，降低贷款逾期率，控制运营成本，保持企业盈利能力另一方面，小额贷款企业应积极与监管机构沟通，定期向监管机构汇报数据，争取政策支持此外，小额贷款公司应积极与银行对接，争取从银行获得资金。 有了充足的资金支持和良好的风控能力，小额贷款公司才能做大做强。
季少峰建议，一是聚焦股东和团队可以影响的资源，做精做实，这是常规的打法;二是寻求多区域小额贷款公司间合作，形成统一的许可小额信贷合作体系。
1、分批实施场景，同时做好银行的“贷款”，帮助银行解决部分小微企业的融资难题。