AI手机热潮即将到来，我们继续看好AI和更好的产业链需求

本周重点推荐：新品质生产力方向：电子、机械、新能源汽车板块。

电子：AI手机热潮即将到来，我们继续看好AI和对更好产业链的需求。 大型机型的不断升级带动了对AI芯片、AI服务器、800G光模块的需求。 手机需求逐步改善，2024年1月国内市场出货3177万部手机，同比增长68%。 整体来看，电子基本面逐步完善，AI模式持续升级，AI赋能消费电子，有望带来新的替代需求，看好AI驱动、需求复苏和产业链自主可控效益。

汽车：本周，我们建议重点关注机器人、华为智能选择和国际化。 【机器人】看好特斯拉引领行业提升“机器人含量”，建议三花智控、拓普集团、梧州新年等，关注冷锻工艺新坐标。 【电池】产能利用率和库存触底反弹，Q1业绩触底，宁德时代、碳酸锂等推荐。 【汽车】看好智能化和国际化两大方向，华为智轩江淮汽车、北汽蓝谷在智能化方向上聚焦华为智轩、北汽蓝谷，松原股份、天成自控在国际化方向。 机械：本周，我们将继续关注轨道交通设备、工业机床、科学仪器、船舶等。 在政策的鼓励下，高端制造业的投资有望保持高度繁荣，进而拉动对机械设备的需求。 24年来，我们持续看好数控系统、轧制功能部件、高端机床等产业链核心环节。 随着高端仪器仪表的平稳出产，中长期来看，仪器仪表板块有望继续被国产产品取代。 【机器人】注意装配、减速机、滚珠、行星滚柱丝杠、扭矩传感器等环节。