智通财经讯 百济神州（06160）宣布，将对公司及其全资子公司PI Health， Ltd进行整合优化（在开曼群岛注册成立的公司，以下简称“Pi Health Cayman”）。（一家在美国特拉华州注册成立的公司，以下简称“PI Health”）打算使用 4179估值84万美元，公司全资子公司PI Health Cayman将被吸收并购，公司将直接持有PI Health的相应股权，PI Health将引入外部投资者，共同推动其在医疗健康行业软件、分析和研究解决方案开发方面的进一步运营。 本次交易将由本公司关联方参与，本公司、关联方及其他投资者的股份将被认购**。
经各方同意，PI Health Cayman将获得4179840,000 澳元的估值由 PI Health 吸收。 由于Pi Health Cayman的合并，公司将持有Pi Health的42,405,571股A类优先股和1,039,393股无投票权的A-1类优先股，认购率为0。 每股9621 美元。 继承公司打算以 0 的比率发行其 1,039,393 股无投票权的 A-1 类优先股9,621 美元**转给 RxCapital LLC。
交易完成后，PI Health的整体投资后估值为9,276百济神州将以40,000美元的价格持有PI Health的42,405,571股A类优先股，持股比例为45%71%的股份，低于50%，PI Health的董事会将由5名董事组成，百济神州仅有权任命一名董事，百济神州对PI Health的运营、财务决策或重大经济活动没有控制权，因此对PI Health没有控制权。 综上所述，本次交易完成后，百济神州不控制PI Health，PI健康未纳入百济神州合并财务报表。
在完成PI Health的上述重组后，PI Health拟向A类优先股投资者发行29,362,848股A类优先股，认购总额为28,249,996美元，认购A类优先股**的认购率为09621 美元。 其中，P&O Trust（为受益人（包括公司主席兼行政总裁区先生的未成年子女）提供信托）拟出资500万美元认购PI Health的5,196,964股A类优先股。
在交易完成之前，PI Health Cayman是公司的全资子公司，并计划向公司提供FIC（前端可互操作采集软件）数据分析服务; 本次交易完成后，Pi Health将继续以公平的市场方式向公司提供此类服务**，本次交易不会对公司目前的生产经营产生重大影响。