根据普华永道对全球250家资产管理公司和250家机构投资者的调查，预计到2027年，全球16%的资产和财富管理公司将被合并或淘汰，是历史最高水平的两倍，凸显出全球资产和财富管理行业正面临前所未有的挑战。 在社会、经济和地缘政治形势日益复杂的背景下，数字化转型、投资者预期变化、行业整合和“零售”趋势等一些长期备受关注的关键领域取得了新的进展，但同时也带来了新的挑战。 如今，管理者需要关注如何在瞬息万变的行业环境中生存和发展。
生存和成功的五大要务：
引导您度过难得的变革。
投资者和资产管理人最关心的是未来一到两年的通胀、市场波动和利率变动，这将是资产和财富管理行业实现超越市场基准的回报的挑战，甚至是低风险的存款和货币市场**。
重新了解客户需求。
据估计，到2030年，全球财富将从“婴儿潮一代”到“千禧一代”达到68万亿美元，代际交替，同时进一步开放非公开市场和不断变化的投资配置（包括对ETF的需求增加）正在改变该行业的竞争格局和发展前沿。
拥抱技术和变革的前沿。
近90%的受访机构投资者认为，使用大数据、人工智能和区块链等颠覆性技术将为其投资组合带来更好的表现。 尽管资管机构对科技的投入和应用已经广泛，但仍难以满足投资者的预期。
在成本和竞争压力下扩大规模。
随着行业集中度的加速，预计到2027年，全球前10大资产管理公司将控制全球近一半的共同**资产规模。 随着资产管理公司融资需求的增加及其对实体经济影响力的增加，一些资产管理公司甚至正在考虑采取更全面的方法来维持财务健康，例如通过与银行或保险机构的并购、合资企业或企业联盟。
强化社会责任。
60%的受访资产管理公司认为，在人才日益稀缺的当前市场环境中，环境、社会和治理（ESG）专业知识对投资组合管理团队至关重要。 随着资利管理行业对经济影响的不断提升，资管机构的使命和社会责任也受到关注。
值得庆幸的是，资产和财富管理行业在面对瞬息万变的市场状况和不断变化的投资者需求时表现出了非凡的韧性。 为了应对不断积累的短期压力，新一代资产管理公司正在兴起，即以技术为支撑，以客户为中心，能够管理传统和新兴领域的多种类型的资产。 普华永道预计，到2027年，全球资产和财富管理行业将发生重大转变。 因此，管理者必须顺势而为，与时俱进。
*：普华永道会计师事务所。
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