鲲鹏项目
制作人 |游客旅行。
作者 |廖洪杰.
编辑 |冯宇.
美国编辑 |倩倩。
审计 |颂。
近日，华为智能驾驶芯片产能不足，导致新车交付不力，备受市场关注。
人们关注的焦点几乎总是在华为MDC 810计算单元（类似于NVIDIA的Orin智能驾驶芯片）中一个组件的短缺上。 主要受影响的车型是智杰S7、AVATR 12和文捷M9。
当所有人都在担心华为的智能驾驶能力时，英伟达宣布在国际消费电子展上赢得了几家关键的中国汽车客户，并声称：“理想汽车将在其下一代车型中使用雷神汽车芯片平台。 此外，长城汽车、捷氪、小米等三家厂商均采用Orin芯片打造新一代智能驾驶系统。 ”
随后，英伟达创始人黄仁勋时隔数年再次访华，参观了北京、上海、深圳等城市的办事处，并参加了英伟达在中国的年会。
图网络）。
显然，英伟达已经准备好大举进军中国汽车智能驾驶领域。
作为国内智能驾驶领域品牌厂商和解决方案提供商的第一梯队，他们也没有示弱。 1月30日，小鹏汽车正式宣布，小鹏XNGP（All-Scene Intelligent Assisted Driving）已覆盖全国243个城市，成为智能驾驶城市数量最多的品牌。 2月2日，AITO文杰系列迎来了重磅升级，华为ADS20（高端智能辅助驾驶）直接覆盖全国所有城市。
如今，随着新能源汽车产业链的逐渐成熟，电动化很难分出胜负，独特的智能化和自动化似乎更能体现车企的技术积累和产品投入。
纵观目前电动汽车的智能领域，智能驾驶芯片和整机芯片似乎已经成为品牌车企无法避开的障碍。 面对芯片领域的“统治者”高通和英伟达，中国的智能驾驶企业也在寻找新的替代品。
1999年，英伟达率先提出GPU概念，重新定义了计算机的图形技术，成为网络游戏、数据计算、图像处理、智能驾驶等领域不可避风云的芯片公司，也成就了可与英特尔、高通相媲美的半导体巨头。
2020年7月，英伟达市值首次超过英特尔，成为美国市值最高的芯片制造商。 2023年5月，英伟达市值突破1万亿美元，成功跻身市值美金公司“万亿俱乐部”。
图：英伟达微信***
英伟达的崛起，除了迎合人工智能对芯片算力的爆发式需求外，还有一个不可忽视的场景需求——智能驾驶还是自动驾驶。
2018年1月，英伟达推出了首款基于自动驾驶数据处理的X**ier芯片。 2019年，算力最大（254顶）的Orin芯片发布，成为众多新造车势力为数不多的可量化优势之一，展示自动驾驶（智能辅助驾驶），一举拿下智能驾驶初期市场几乎所有订单。
探索客行梳理了近期备受关注的智能电动车，发现小鹏、蔚来、理想等几乎所有智能化水平相对较高的品牌车型（主要包括座舱、智能驾驶、底盘等），都搭载了高通的8155座舱芯片。 仅在智能驾驶领域，小鹏、集悦、腾势等口碑比较好的，几乎都搭载了英伟达的Orin X智能驾驶芯片。
在座舱和智能驾驶分别被高通和英伟达垄断的市场中，有一个特殊的群体被华为的汽车事业部赋能。 例如，文捷、智杰、阿维塔、极狐等品牌机型，大部分都采用了麒麟990A座舱芯片和华为MDC810 MDC610计算平台的组合。
当然，也有一些国产车规级芯片解决方案，比如地平线、黑芝麻智能，已经开始在部分车型上试刀。
例如，领克08车型搭载了新清科技的龙鹰1号座舱芯片和黑芝麻智能的华山A1000智能驾驶芯片解决方案，零跑C11搭载了零跑汽车研发的灵鑫01智能驾驶芯片，理想的L9车型搭载了地平线之旅5智能驾驶芯片。
图：英伟达微信***
从黑芝麻智能的招股书中可以得知，2022年全球高算力SO（算力超过50TOPS）出货量约为38万片，其中中国市场贡献35万片，占全球高算力SoC出货量的92%11%。同时，在全球38万台高算力SoC出货量中，英伟达仅贡献了31台35万件，市场占有率8250%。
对于高算力SoC的市场预算，黑芝麻智能也做出了测算：“2023年，高算力SoC全球出货量将达到120万片，中国市场的出货量将达到105万片。 ”
如果你看一下在中国的市场份额，8750%，而 2022 年为 92尽管11%是一个显着的下降，但它仍然是世界上最大的市场。
或许这也解释了为什么英伟达的黄仁勋选择在公司年会之际访问中国，毕竟中国是英伟达不可避免的市场。 这是一场凯旋的“庆典宴”，也是远征的“壮丽酒”。
中国市场的需求将决定全球高算力SoC的市场走势，而NVIDIA的高算力SoC**正在影响中国市场的走势。
但值得庆幸的是，在 2022 年的 380,000 个高计算能力 SoC 出货量中，Horizo n 从 2 个开始出货量达36万片，成为仅次于英伟达的全球第二大高算力SoC供应商，市场份额约620%。黑芝麻情报基于 1紧随其后的是820,000件的出货量，市场份额约为480%。
英伟达、地平线和黑芝麻智能共同支持全球93在5%的高算力SoC市场中，两家中国公司紧随英伟达之后，成为全球高算力SoC出货量的三大龙头企业。
在英伟达的绝对优势下，以地平线和黑芝麻智能为代表的中国高计算SOC依然占有一席之地。 虽然不多，但至少给了国产品牌在这个高计算SOC市场一线希望。
在地平线和黑芝麻情报之外，出现了更强大的挑战者。
2021年4月，华为正式发布MDC810智能计算平台，最高算力400+ TOPS，可满足高水平自动驾驶乘用车和RoboTaxi的应用场景，刷新了已量产的最高算力智能驾驶算力平台。
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同年12月，在华为智能汽车解决方案生态论坛上，广汽研究院智能驾驶技术部主任徐伟表示：“广汽集团将在未来三年内发布多款基于华为MDC的战略车型。 他还表示，2022年将推出基于华为MDC 610计算平台和L2+智能驾驶功能的广汽埃安LX。 2024年，广汽埃安将推出基于华为MDC 810计算平台的全新L4架构。
不过，2023年3月，广汽集团宣布，由于各方资源分配，其控股公司广汽埃安的AH8项目将从与华为的联合开发改为自主开发，华为将作为主导商参与项目的开发与合作。
与广汽合作破裂的原因不得而知，但在一个月后的中国电动汽车百人论坛上，于承东关于与车企合作的演讲，实在耐人寻味，“国际巨头不会因为制裁而选择，传统车企怕失魂也不会选择。 ”
幸运的是，华为的MDC 810计算单元的最大算力为400 TOPS，在最大算力方面明显高于NVIDIA的Orin X芯片。 这也是华为在终端业务受阻后坚持进军汽车行业的关键。
在高算力SoC的同一领域，国内半导体企业厚墨智能不仅在高算力智能驱动芯片上取得重大突破，还创新性地推出了“储算一体化”的底层设计方案，在半导体芯片的技术路线上探索了新的可能性。
探索之旅从厚墨智能获悉，2023年5月，厚墨智能推出了基于“储算一体化”的智能驾驶芯片——厚墨宏图H30，不仅在算力方面超越了英伟达Orin高达256 TOPS，还突破了芯片算力和功耗的瓶颈，实现了芯片能效比的阶梯， 为智能汽车行业带来了新的可能性。
H30创新性地将存储单元和计算单元集成在一起，实现存储单元中的部分或全部计算。 在大大提高数据与计算的交互效率和计算利用率的同时，也避免了数据在存储单元和计算单元之间的重复跳转，大大减少了数据处理的延迟问题。 这有效地提高了芯片的能效比，打破了高算力和低功耗的困境。
图：厚墨智能微信***
为支持客户的快速开发、车型适配和产品导入，厚墨智能还提供一套全功能鲤鱼（基于后茂宏图H30芯片开发）域控制器软硬件算法参考设计和厚墨大道软件平台，构建高算力的节能解决方案，为客户在智能驾驶领域的不断升级保驾保驾。
至于这款侯茂宏图H30芯片的落地使用，厚墨智能告诉坦克旅行，“已经发给主机厂客户进行测试，收到了良好的测试反馈，具体合作车企和车型将在稍后公布。 ”
此外，黑芝麻智能的华山2号A1000 Pro智能驾驶芯片也能达到106+TOPS的最高算力; 地平线第三代车规级产品Journey 5，算力高达128个tops，共同支撑智能驾驶市场从电动化到智能化升级。
一位接近地平线的人士告诉观科旅行：“地平线的下一代产品Journey 6将出现质的飞跃，新品将于2024年上半年正式上市，目前国内多家新能源汽车企业已经提前预订。 ”
对于高算力芯片市场，全球市场看中国，中国市场看NVIDIA，这是目前的现状。
对于新能源汽车市场，全球市场将目光投向中国，而中国已经拥有全球数量最多的新能源汽车品牌，以及最全面的产品解决方案和技术路线积累。
对于新能源汽车的智能驾驶来说，高算力芯片只是为了进一步发挥智能驾驶技术，而软件系统对于智能驾驶来说似乎是必不可少的。
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华为的“HarmonyOS + ADS2”。“0”成为智能汽车领域公认的“完美匹配”，小鹏汽车的XNGP、Apollo、特斯拉的SFD等解决方案共同构成了新能源汽车智能驾驶的第一梯队，并在各自领域取得了突出的成绩。
但是，为了充分发挥软件层面的优势，必须要有算力芯片的硬件支持。 毕竟，即使车企之间有很多智能驾驶解决方案，但在芯片硬件领域仍然处于英伟达的绝对垄断之下。
不过，随着华为MDC算计平台、地平线Journey系列、黑芝麻智能华山系列、后墨宏图芯片和鲤鱼域控制器等自主技术方案和路线的加速，有望改写芯片设计规则，似乎国内智能汽车产业对“不受他人控制”的信心更强。
文章中的标题图片来自：Camera.com，基于VRF协议。