截至 2024 年 1 月 22 日，有：杭州银行招商银行长沙银行齐鲁银行中信银行五家银行发布财报。 整体来看，在银行业净息差下行压力下，上述五家银行2023年经营平稳，净利润同比增长，不良贷款率下降，资产质量稳定向好。
净息差继续承压
1月12日，杭州银行率先发布2023年全年业绩报告，这也是A股上市银行首份2023年全年业绩报告。 随后，招商银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行相继发布业绩报告。
整体城市商业银行营业收入表现良好，均较去年同期有所增长，而招商银行和中信银行2023年营收同比下降1年64% 和 260%。据东兴**分析，由于现有按揭贷款利率调整、有效信贷需求不足、报行整合新政策等因素，股份制银行四季度营收仍承压。
归属于母公司的净利润方面，2023年五家银行均实现同比增长。 其中，归属于母公司杭州银行和齐鲁银行的净利润同比增长两位数，分别为2315% 和 1802%。东兴**认为，优质地区中小银行营收端表现出较强的韧性，一方面按揭贷款占比相对较低，息差压力相对较小; 另一方面，区域信贷需求相对强劲，支持规模快速增长。 同时，存量风险负担较轻，房地产业务占比相对较低，潜在不良压力小，拨备厚，有利润释放空间。
净息差方面，以招商银行为例，根据东莞**研究报告，2023年第四季度，受LPR定价持续压力、按揭利率调整等因素影响，该行净息差持续承压，单季度净利息收入同比下降6%63%，降幅较上月扩大; 非利息收入是收入的主要支撑，同比增长10%97%，或受益于2023年第四季度债券市场收益的贡献。
展望2024年，浙商**团队还认为，由于LPR降息、信贷需求疲软等行业共同因素，预计银行息差仍将下降，未来营收和利润增长可能存在下行压力。 不过，根据光大**研究报告分析，2023年下调存款上市利率对银行负债成本的改善效果将在2024年进一步生效; 随着经济景气触底回暖，定期和长期存款趋势也有望缓解，2024年存款成本率有望下调，进一步缓解利差收窄压力。
资产质量稳步提升
近年来，银行加大了不良贷款处置力度不良率显著降低。在已披露业绩报告的五家银行中，中信银行不良贷款率降幅最大，2023年底为118%， 下降 009个百分点，不良率处于2014年以来最佳水平，资产质量持续向好; 拨备覆盖率为20759%，比上年末增加6个百分点40个百分点，拨备水平保持稳定。
此外，长沙银行在资产质量提升方面也取得了不错的成绩。 该银行的不良贷款率为1。 从2022年第三季度到2023年第三季度16%，连续5个季度持平; 2023年底，不良率下降1个百分点至115%，其不良贷款余额的利润率降至5616亿元。 此外，长沙银行2023年底拨备覆盖率为314同比增长21%，较年初增长3倍12个百分点，拨备安全垫厚，资产质量进入“不良率双下滑”、拨备覆盖率上升的良性发展阶段。
从业绩报告披露的数据来看，上述五家银行的资产规模均实现稳步增长。截至2023年底，招商银行总资产为1102万亿元，比上年末增加8895亿元，同比增长877%；中信银行的总资产为905万亿元，比上年末增加591%；杭州银行的总资产为184万亿元，比上年末增加1391%；长沙银行的总资产为102万亿元，同比增长1152亿元或1274%；齐鲁银行总资产突破6000亿元，达到6050亿元，较年初增加989亿元或190亿元56%。
据东兴**分析，考虑到财政政策先发制人加大力度，货币政策持续稳中，更加注重结构优化，扶民营经济、放宽房企融资等产业政策协同作用加强，预计2024年信贷增速将企稳并略有回落; 在资产质量方面，一方面，政策积极降低风险，确保系统性风险不发生，另一方面，目前上市银行拨备充足，有助于支撑盈利增长。
记者 吴斌.
实习编辑：李昊晨。