车险一直是财产保险行业的立足之本，也是大多数财产保险公司的压舱石。 2023年，在出行复苏、巨灾、成本竞争加剧、第二次全面改革的到来等综合冲击下，车险市场交出了怎样的成绩单，各家保险公司的经营状况备受市场关注。
日前，国家金融监督管理总局披露的2023年财产保险公司经营数据显示，截至2023年12月底，财产保险公司经营的机动车保险业务同比增长5%64%，略高于GDP年增长率。 这反映出2023年车险业务将继续保持稳增长态势。
然而，尽管车险保费增长率为正，但保险公司要在2023年实现承保盈利并不容易。 根据“智保”获得的行业交易所数据，2023年车险行业将实现90%的承保利润35亿元，比上年减少近60%。 在经营汽车保险的64家行业实体中，只有16家实现了承保利润。
从竞争格局来看，马修效应和强横强的局面没有改变，无论是市场份额还是利润都高度集中在行业巨头手中，财产保险“老三”贡献了近百分之七十的市场份额，承保利润也超过了整个行业。 这反映中小型保险公司经营汽车保险业务的空间进一步缩小。 不过，裂缝中不乏突围，部分财产险机构凭借自身资源禀赋，积极布局新能源汽车保险业务，推动车险保费快速增长。
强者的格局没有改变。
裂缝中不乏突破。
随着近期国家金融监督管理总局披露的保险业经营数据，2023年车险市场运行情况已大致揭晓。 数据显示，2023年，财产保险公司经营的机动车保险实现原保费收入合计8673亿元，比上年增加463亿元，同比增长564%。作为财产保险业的基础，看到车险市场保费稳步增长，令人欣慰。
今年以来，国家层面频繁出台政策导向，促进汽车消费扩张，新车销量整体态势向好，带动车险业务稳步增长。 “对于车险保费稳增速的原因，有业内人士分析。
根据乘用车协会最新零售销售数据，2023年12月国内乘用车市场零售销量达到235辆3万辆，同比增长8%5%，上升 131%；2023年，中国乘用车累计零售销量为2169辆9万辆，同比增长5辆6%。
如果我们从宏观转向微观，不难发现，车险市场的强者恒强的格局并没有改变。 据业内交易所数据显示，中国人保财产保险、平安财产保险、太保财产保险“这三家”财产保险公司2023年将实现车险保费收入合计6029亿元，占总市场份额近70%。 保费增长方面，“老三”财产保险公司也表现稳中，人保财产险、太保财产险车险保费增速均超过5%，平安财产险车险保费增速均超过6%。
值得注意的是，在车险市场竞争压力较大的背景下，仍有部分中小实体在裂缝中取得突破，2023年车险保费增速相当可观。 例如，两家互联网财产保险公司泰康**和众安财产保险的保费增长率分别为35%29% 和 2955%。
此外，两家具有互联网股东背景的保险公司的汽车保险业务也表现不俗。 例如，腾讯参股的三星财产保险，2023年汽车保险保费增长率将达到25%08%；滴滴出行参股的现代财产保险，2023年车险保费增长率为4963%。
也有一些有车企股东背景的保险公司也在默默努力。 例如，广汽集团控股的中成保险，2023年车险保费增速为3179%；吉利控股集团参股的合众财产保险的汽车保险费也实现了30%的增长91%。
至于部分中小保险公司逆势突破车险业务的原因，有专业人士指出，一方面可能是因为这些保险公司加快了在新能源汽车保险业务上的力度，从而实现了弯道超车; 另一方面，也与一些财产保险公司加强了数字化和技术能力，在细分业务上形成了错位的竞争优势有关。
费用竞争与亏损增长叠加在一起。
汽车保险承保利润率直线下降。
虽然2023年车险保费规模将保持稳增长，但不得不面对承保利润同比大幅下滑的现实。
行业通讯数据显示，2023年车险行业将实现90%的承保利润35亿元，比上年减少128元28亿元，同比减少5867%。在经营汽车保险的64家行业实体中，只有16家实现了承保利润。 换言之，四分之三的保险公司汽车保险业务承保损失。
首先，我们来看一下“老三”财产保险，2023年车险业务总承保利润为12839亿元，同比减少4239%。然而，尽管财产保险“老三”汽车保险业务的承保利润普遍下滑，但仍贡献了超过整个行业的承保利润。 在汽车保险业务承保亏损的保险公司中，有15家亏损超过亿元。
分析车险业务承保利润大幅下滑的原因，在业内人士看来，这与2023年车险出行常态化和气候灾害影响不无关系，将推动车险赔付率上升。 此外，新能源汽车保险的高赔付率也有一定的影响。
数据显示，从2022年初至2023年底两个完整经营年度的行业综合亏损率来看，在2022年底触底后呈V型**，且已高于2023年下半年的24个月持平**， 综合赔付率达70%以上。
除了赔付率的提高，2023年，随着全国车险第二次全面改革的正式启动，保险公司的定价自主权将扩大，手续费的恶性竞争将再次出现，这也将导致行业综合费用率的上升。 数据显示，从2022年初至2023年底两个完整经营年度的行业综合费用率来看，2023年度将高于224个月**，表明行业主体之间以成本为导向的市场竞争已经开始复苏。
2023年6月，国家金融监督管理总局（金管会）发布《关于规范汽车保险市场秩序有关事项的通知》，指导保险公司合规审慎经营。 该文件从严禁保险公司盲目争夺规模、抢占份额、要求保险公司不得偏离精算定价基础、低于成本销售汽车保险产品等五个方面规范了车险市场的秩序。 此外，文件强调，银保监会应持续监测车险市场动态，重点关注其管辖下各机构的收费水平，加强对车险费率执行的监管。
紧接着，2023年9月，国家金融监督管理总局发布《关于加强车险费用管理的通知》，指出了车险费用问题。 《通知》提出，严格管理汽车保险费用，根据实际情况支付各类经营管理费用，不套利手续费; 加强手续费核算控制，坚持实质重形式原则，如实记入“手续费支出”账目; 及时做好费用入账工作，不无故拖延或提前入账费用; 加强对中介业务的管控，不得通过中介机构变相缴纳汽车保险费。
显然，从承保利润的结果导向来看，以更高的手续费抢占市场份额，拼搏经营车险业务的最佳方式，终究是解渴，导致利润空间不断收窄。 为此，不少业内人士也纷纷发出倡议，珍惜来之不易的承保盈利能力，共同维护行业市场秩序。
新能源汽车保险挑战依然存在。
正视问题是时代的趋势。
2023年已经结束，2024年车险市场的发展走势更受市场关注。
着眼于2024年车险市场，招商局近日发布的一份研究报告指出，车险全面改革实施三年多以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标已全面实现，截至2023年11月底， 八大财产保险公司签署《汽车保险合规管理自律公约》，积极规范市场秩序，严格控制手续费。预计随着监管政策的加强和行业自律的加强，2024年车险市场竞争格局有望进一步优化，运营稳定合规的顶级保险公司有望凭借其在规模、品牌、渠道、数据等方面的优势，进一步提升承保盈利能力。
同时，作为中国消费结构升级的最重要环节，汽车消费将在稳增长和亲消政策的引导下继续保持平稳增长，2024中国汽车市场发展峰会预测，未来中国汽车市场将进入3000万辆的新阶段， 因此，汽车保险保费也有望实现稳步增长。
事实上，在汽车消费对车险业务的影响方面，近年来新能源汽车产业的快速发展，也推动新能源汽车保险成为财产保险公司新的增长极。 然而，面对新能源汽车的高事故率和赔付率，保险公司已经开始分化对新能源汽车保险的经营策略，甚至拒绝投保、延迟承保。
对此，从保障保险消费者权益的角度出发，国家金融监管总局财产保险监管司近日向财产保险公司下发了《关于有效承保新能源汽车保险的通知》，要求财产保险公司不得拒绝投保新能源汽车强制保险， 商业保险公司愿意尽可能多投保，不得对特定新能源汽车在承保政策、制度管控等方面采取“一刀切”等不合理的限制和承保措施。大型财产保险公司要发挥行业引领作用，履行社会责任，积极承保新能源汽车商业保险。
面对监管政策要求和消费者保障需求，如何运营新能源汽车保险成为摆在业界面前的必答之题。
在由阿智保险与新时代保险研究院联合举办的“2023中国保险峰会50人论坛暨第四届中国保险峰会108总典”上，茶道燕梳创始人兼CEO、天平车险原总裁、九龙保险原总经理谢岳直言不讳地表示，新能源汽车保险是车险的终极之战。
谢岳指出，从国家层面来看，推动新能源汽车产业链发展已经上升到国家战略高度，从监管层面来看，首次金融工作会议部署了“五条”，多个层面都与新能源汽车保险相关，新能源汽车保险的重要性， 机会不言而喻。
对于如何应对新能源汽车保险业务的挑战，谢岳认为，财产意外伤害保险行业可以从以下几个方面进行探索：例如，行业协会可以成立新能源汽车保险专业委员会，重点关注新能源汽车保险; 排他性条款被快速迭代，为加息开辟空间; 监管部门高度重视新能源汽车保险问题，争取相关部门的财税支持。
显然，包括新能源汽车保险业务在内，汽车保险市场在高质量发展的道路上仍存在诸多困难和障碍，这就要求保险公司加强长远战略，摒弃粗放式商业模式，走精细化、专业化的道路。 要全行业齐心协力，围绕新能源汽车保险等关键卡点和阻塞点，打造突破口。
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