视觉中国。
2023年，财产保险保费规模继续企稳，保障力度持续加大，为行业对2024年的预期增添了乐观情绪。 展望未来，2024年国内汽车销量增长将带动刚需属性车险贯穿周期，尤其是在新能源汽车保险领域，预计质保量双双提升; 在非汽车保险领域，随着产品创新的加速和业务结构的不断优化，有可能成为财产保险行业发展的新动能。
承保利润方面，业内预期自然灾害损失恢复稳定状态和风险降低的持续推进有望推动赔付率逐步优化，同时由于监管高压带来的竞争放缓，费用率有望下降。
2023年，财产险继续企稳，“马太效应”不减
日前，国家金融监督管理总局披露了2023年保险业未经审计经营情况，财产保险公司主险种种实现增长，财产险实现原保费收入159万亿元，同比增长673%，增速较2022年有所放缓，下降198个百分点。
从保险类型来看，农业保险增长最快，达到17家31%，原保费规模为1430亿元。 健康保险和责任保险紧随其后，增长率为1089% 和 1045%。车险原保费规模达8673亿元，同比增长564%。
“马太效应”仍是财产险行业的突出特征，“老三”在2023年占据了6%以上的市场份额。 中国人保险实现年度保费收入5,1587亿元，同比增长约63%；平安财产保险保费为30216亿元，同比增长约14%；中国太保的财产险保费收入增长11%4%，保费等级为190327亿元。
从2023年行业保障情况来看，车险保额为86468万亿元，同比增长2628%；2023年责任险保额达483074万亿元，同比下降1834%；同时，农业保险金额达到4个98万亿，同比增长9增加 15%。 行业年度薪酬支出总额为107万亿元，同比增长178%。
从承保来看，车险作为财产保险公司绝对承保利润的主力军，将导致2023年行业利润下滑。 承保利润下滑的背后，与2023年车辆出行常态化、气候灾害影响、新能源车险赔付率高息相关，这些都让车险赔付率走高。
2024年，新能源汽车保险将发生变化，非汽车保险或将成为行业新动能
展望2024年，财产和意外伤害保险行业将采取哪些趋势？
东兴**提出，财产保险保费呈现平稳增长态势，业务结构继续向非汽车倾斜。 车险保费依然供不应求，新能源汽车保费有望随着渗透率的提高而增加。 预计商业农业保险和健康保险将继续为非汽车保险做出贡献，宏观经济复苏将为它们提供增长动力。
从规模来看，在车险方面，“汽车行业产销量的持续增长，商业车险独立定价系数浮动范围的扩大，新能源汽车渗透率的提升，有望拉动车险保费”，东莞**在研究报告中提出。
具有刚需属性的汽车保险有望随着汽车销量的增长而上升，并在整个周期中稳步增长。 据中国协会副总工程师徐海东介绍，2024年中国汽车总销量有望达到3100万辆，预计同比增长3%。
新能源汽车保险方面，据全国乘用车市场信息协会秘书长崔东树介绍，2024年新能源乘用车批发量有望达到1100万辆，净增230万辆，同比增长22%。 这将从需求侧有效带动新能源汽车保险市场的发展。
但值得注意的是，由于新能源汽车保险的高风险率和高赔付率，不少保险公司对参与新能源汽车保险布局的兴趣有所减弱。 日前，监管部门发布业内《关于有效承保新能源汽车保险的通知》，明确提到保险公司不得拒绝投保强制交通保险，商业保险愿意全额投保。 同时，要求财产险企业对系统内新能源汽车保险的承保政策和考核指标进行全面调研，不得在系统控制、承保政策等方面对特定新能源汽车采取“一刀切”等不合理的限制和承保措施; 调整新能源汽车保险设定的不合理考核指标。
从行业角度看，此举旨在解决新能源汽车保险运营过程中投保续保困难的问题，带动行业发展，重塑优化整个业务流程，在精准定价上下功夫。
一方面是市场对新能源汽车保险的需求不断增长，另一方面是维护消费者权益的市场引导，值得期待的是，2024年保险公司将在新能源汽车保险领域取得哪些突破。
非车险方面，业内预期在政策引导下，在专业供给引导下，优质需求引导，健康险、意外险、农业险等非车险类型将释放发展空间，为财产保险业稳步发展提供重要支撑。
近日，第一份文件出台，其中6份提到保险，特别是在农业保险领域，文件提出扩大全费保险和种植收入保险政策的实施范围，实现三大主粮覆盖全国、大豆有序扩产、发展农产品专用保险等多项完善农业保险制度的要求， 有望鼓励和规范农业保险业的推动力度，实现高质量发展。
车险全面改革后，保险公司更加关注非车险的发展机遇和潜力，随着产品创新的加快和业务结构的不断优化，非车险可能成为财产保险行业发展的新动能。 东莞**在研究报告中进行了分析。
在投资利率下降的背景下，承销方将要求利润
在盈利能力方面，2024年值得行业继续思考。 2023年，行业承保利润大幅下滑，综合比率呈现高位趋势。 尤其在车险领域，据业交所数据显示，2023年车险领域承保利润将减半，64家经营车险的主要公司中只有10余家实现承保盈利。
一方面，2023年车辆出行恢复正常，事故率较2022年大幅提升; 另一方面，自然灾害推高了该行业的赔付率。
展望2024年，承保利润率有望改善吗？
据GF**分析，自然灾害损失回归稳态和风险降低的持续推进有望促进损失率逐步优化，而由于监管高压形势带来的竞争放缓，费用率有望下降。
例如，2023年6月，国家金融监督管理总局发布《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，再次明确禁止盲目争夺规模、抢占份额，强调不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品进行不正当竞争。 9月，再次对汽车保险费用问题提出明确要求。 在强有力的监管下，未来车险费用率有望改善，随着赔付侧逐步常态化，车险综合费用率也有望改善。
在非车险领域，在行业持续亏损多年的背景下，中信**预计保险公司对非车险损失的容忍度将持续下降，非车险的非理性竞争程度有望降低。 同时，预计在“风险防范”的指导下，未来可能会加大对非车险领域的监管力度，改变行业持续恶性竞争的状态。
此外，在投资收益率下降的背景下，可能迫使财产保险业向承保方索取利润。 在展望2024年财产险表现时，中信**指出，“与寿险行业类似，行业投资收益率的下降将迫使保险公司向承保方索要利润，而严格监管的本质是防止保险公司遭受大规模亏损。 在投资回报率难以显著提高的情况下，我们预计市场主体将从规模和份额导向转向效益导向。 ”
值得一提的是，乐观的盈利预期更偏向于大型保险公司，而中小型保险公司受规模困，盈利困难仍较大。 正如海通**研究员孙婷所提到的，领先的保险公司业务质量较好，自有车险业务中赔付率低的占比相对较高，渠道率可控，利润率远超中小企业，竞争优势在改革的下半年将越来越突出。