CPO市场将在未来五年内稳步增长
在最近的OCP峰会上，英伟达提出了一个令人信服的观点：AI连接到网络所需的带宽将激增32倍。 如果我们继续依赖传统的光收发器，这种增长将导致成本翻倍，功耗增加20-25%。 然而，一项名为CPO的新技术有望将现有可插拔收发器架构的功耗降低50%。 这意味着，在AI和HPC场景下，CPO的竞争优势将更加明显。
根据Lightcounting**的数据，CPO出货量将从2023年的5万台增长到2027年的450万台，主要以800G和16基于TCPO。 到2027年，CPO端口预计将占用800G和16T端口总数的近30%已成为主导技术趋势。 
CPO 出货量将从 800g 和 1从6T端口开始，预计2024-2025年逐步进入商用阶段，2026-2027年实现规模化。 这项新技术主要应用于超大型云服务提供商的短距离场景，将为数据中心内的服务器之间的通信提供更高效、更可靠的方式。 据**称，到2027年，CPO市场收入将达到54亿美元。 近日，光模块领域出现了一则大新闻。 谷歌宣布了其 Gemini 1版本 0 已正式上线。 Gemini 是谷歌开发的一种新型 AI 模型，具有强大而通用的功能，被认为是谷歌迄今为止构建的最强大的模型。 特别是 Gemini Ultra 版本，在 MMLU 海量多任务语言理解数据集上的得分高达 90%，这一成就首次超越了人类专家和 GPT-4。 谷歌在大模型竞争中的出色表现，将进一步带动算力需求的增长，并为包括GPT-5在内的大模型的推出提供更多动力。 因此，该行认为，在海外互联网巨头AI模型竞争的背景下，计算基础设施产业链将继续受益。 随着AI技术的不断发展，数据中心和云计算领域的技术创新也将迎来新的机遇和挑战。 
目前，市场正处于800G光模块的升级浪潮中，CPO、LPO（基于线性驱动芯片技术的可插拔光模块）、硅光子学、薄膜铌酸锂等各种新技术不断涌现。 随着网络结构的优化和光模块的不断升级，龙头客户订单不断增加，对光模块的需求不断上升。 同时，人工智能技术的快速发展也带来了新的机遇和挑战。 像PIKA这样的热门应用正在兴起，大型模型的迭代周期正在加速，导致计算资源越来越紧张。 为了满足日益增长的算力需求，以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽的需求大幅增加6T光模块的加速发展，缩短了升级周期，进一步拓展了高速光模块市场空间。 在此背景下，光模块行业正迎来前所未有的发展机遇。 我们预计会有更多创新技术被采用，以满足日益增长的网络带宽需求，并推动整个行业蓬勃发展。
因此，经过深入梳理，发现“几位'CPO'核心领导人，尤其是第一位，有望成为倍增多头
作者也是最乐观的一个
1.公司800g产品已被部分客户使用，公司16T光模块产品已经开发完成，目前正在送去样品测试中。
2、公司还涵盖了“5G+芯片+通信设备”等多个热门话题。
从技术上讲，筹码高度集中，近期主力一直在移动，趋势突破了站在趋势线上的压力，并以涨跌停的形式开始
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联安特科技：该公司目前正在开发下一代产品NPO（近封装光学器件）和CPO（共封装光学器件）所需的高速光连接技术、激光技术和芯片级光电混合封装技术。
中际创创：公司主营业务为高端光通信收发模块及光器件的研发、生产和销售。 公司主要产品为中低速光通信模块、高速光通信模块、光元器件等。 是全球领先的光模块解决方案提供商，2021年全球光模块制造商排名前1
新益生：公司可批量为数据中心市场提供100G、200G和400G高速光模块，并已成功推出800G光模块产品系列组合。
剑桥科技：该公司的高速光收发产品用于电信运营商和数据中心运营商的承载网、城域网和接入网、数据中心互联互通的骨干传输。