机构聚集在一起，"光模块+CPO"华为支持的首位领头羊预计从29元到80元？
春节假期前后，海外AI领域重大进展纷至沓来首先OpenAI发布了首款文生**模型SORA，这是继ChatGPT之后又一款具有颠覆行业能力的AI应用，SORA仅凭提示词就能产生60s的连贯性**，效果非常爆炸。
然后英伟达发布业绩，公司2024财年总营收221亿美元，同比增长265%; 净利润也达到123亿美元，同比增长769%，公司市值一夜之间飙升2万亿。
OpenAI发布SORA和英伟达的表现超出预期，这对光模块行业来说是一大利好。
为什么？
第一SORA**生成模型的出现，在**模型的训练和推理上具有更高的复杂度，同时对算力有更大的需求，同时也促进了光模块向高速方向的更新迭代加速， 计算能力需求的增长也催生了对800G光模块的需求。
第二国内光模块产品都是NVIDIA GPU的配套产品，一个GPU需要6-8个光模块。 英伟达也带动了光模块的销量和价格上涨，依托与英伟达的强强结合，光模块成为国内AI产业链中表现最好的板块之一。
据相关统计，2023年800G光模块市场需求将在120万至140万之间。 到2024年，仅NVIDIA就能够支持1000万个800G光模块市场。
众所周知我国光模块技术已达到世界领先水平。
光收发器之所以脱颖而出，很大程度上是因为它们在全球范围内获得了竞争优势。 国内大部分科技公司要么被国外困住，要么技术与海外差距较大，参与AI浪潮的参与度不高。 例如，国内芯片企业因为业绩差距，很难吃到AI带来的增量市场，因此业绩和股价受AI影响不大。
但正是因为光模块的技术属性稍弱，和很多电子产品一样，虽然有技术学习周期，但整体成本和响应速度仍在争夺，所以逐渐成为具有全球竞争优势的国内产业。 2022年全球光模块销量前10大厂商中，将有7家中国厂商上榜。
对此，笔者作了深入的回顾在找到几个值得注意的“之后，”。光收发器“有潜力的公司，尤其是最后一家。 新朋友关注
第一位，辛一生：通过收购境外参股公司Alpineoptoelectronics， Inc.，公司深度参与硅光子模块、相干光模块和硅光子芯片技术的市场竞争。
第二，中际唯创：公司深耕光通信行业15年，是全球光模块领导者，拥有技术创新、快速量产、规模优势、市场认可度高、优质客户资源等核心竞争优势。
第三，联安特科技：目前，公司已开发出基于EML（Electro-Absorption Modulation Laser）SIP和TFLN（Thin-Film Lithium Niobate）调制技术的800G光模块，以及下一代产品NPO（Near-Packaged Optics）和CPO（Co-packaged Optics）所需的高速光连接技术、激光技术和芯片级光电混合封装技术。
四、华工科技：公司年产能超过3000万片光模块，是全球最大的光模块制造商之一，已成功开发出全系列800GSR8 2*FR4 400G 200G 100G产品。
第五个，也是笔者最乐观的一句：
1、公司不仅拥有光模块，还涵盖了“6G+云计算+国企改革+华为理念+CPO”等诸多当下热门概念。
2、本公司800g产品已被部分客户使用，本公司1开发了6T光模块产品。
3、经过长达一年的调整，公司股价已超过60%。 现在筹码非常集中，近期主力一直在变化，不断出现多个+堆，并以涨停的形式突破希望能摆脱主要的上升浪潮！
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