商用车电子制动系统行业发展机遇
一、制动系统行业概况
汽车安全系统分为主动安全系统和被动安全系统。 其中，主动安全系统是提前检测附近车辆运行状态，判断风险并及时做出反应的系统，包括防抱死制动系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、电子制动控制系统（EBS）、线控液压制动系统（EHB）、线控机械制动系统（EMB）、自动紧急制动系统（AEBS）被动安全系统是对汽车乘员的保护或保护车辆或行人在发生事故时，包括安全带、安全气囊和侧门防撞钢梁。
制动系统是机动车安全系统的核心部分。 汽车制动系统是指对汽车的某些部位（主要是车轮）施加一定力以在一定程度上强制制动的一系列专用装置，包括供能装置、控制装置、传动装置和制动器等。 供能装置、控制装置和传动装置是汽车制动系统中的制动控制机构，主要产生制动动作，控制制动效果，将制动能量传递到制动器的各个部位。
从第一辆汽车诞生到今天，汽车制动系统在车辆安全方面发挥了至关重要的作用。 制动系统的发展可分为机械制动、液压气动制动、电动制动、线控制动四个阶段。 制动系统控制装置在机械制动阶段和液压气动制动阶段所采用的技术主要是机械杠杆、液压气动控制技术，集成电路的电子技术和计算机技术主要在电控制动和线控制动阶段。 汽车制动系统技术经历了从单一的传统液压和气动制动器发展到电控和液压气压相结合，集成了更多制动功能。 虽然外资企业早在2024年代初就提出了线控制动的概念，但未来实现大规模量产用不了多久，线控制动技术将是汽车制动技术的长期发展趋势，具体如下：
行车制动涉及操作安全、技术要求高，从机械式到线控驾驶的演进，实现了响应速度、安全稳定、驾驶体验的升级。 随着市场对机动车制动控制安全性可靠性的要求越来越高，以及新型制动控制技术的不断发展，目前制动系统的控制装置是集计算机技术、微电子技术、精密加工技术和液压气动电磁控制技术、机电一体化于一体的高新技术产品。
2.电子制动系统
行车制动系统的主要功能是使行驶中的轿厢降低速度甚至停止，而驻车制动系统则用于确保停止的轿厢保持在原位。 目前，用于行驶的电子制动系统主要包括ABS和ESC，停车的电子制动系统主要包括EPB。
随着汽车制动技术的发展，具有防抱死、防侧滑等功能的安全系统应运而生，汽车安全系统包括防抱死制动系统（ABS）、牵引力控制系统（TCS）、电子制动力分配系统（EBD）等，其中最重要的是ABS和TCS系统。 ABS系统的主要功能是：
当汽车在湿滑等低摩擦路面上刹车时，由于摩擦力小，可能会打滑，导致转向失灵、甩尾、跑偏等问题，ABS监控每个车轮的速度，如果速度与速度不匹配，ABS系统微调制动力，防止车轮抱死。 TCS系统的主要功能是：通过对目标发动机转矩控制和对驱动轮的非对称目标制动力矩控制，实现电子差速功能，从而防止车辆在雪地等湿滑路面行驶时转动驱动轮，以及车辆因驱动轮打滑而横移或轻弹， 使车辆能够平稳起步和加速，提高车辆复杂路面的通过性能。20世纪80年代以来，在ABS基础上迭代升级的ABS、ESC，先后成为美国、欧盟等汽车市场新车的标配，并不断向澳大利亚、韩国、日本、中国等其他市场渗透。 电子稳定控制系统（ESC）集成了ABS和TCS系统，以确保车辆的横向稳定性。 除了ABS和TCS功能的融合外，ESC在车辆转向时增加了回转率传感器和方向盘角度传感器，并通过ECU控制车轮的驱动力和制动力，以保证车辆的横向稳定性。
在商用车电控制动系统领域，我国商用车产业起步较早，发展时间较长，是国内首个进行重点布局并实现突破的细分产品领域。 2024年，国内自主品牌商用车前10大企业销量已占中国商用车市场份额的78%90%。中国商用车自主品牌的蓬勃发展，为国内电控制动系统企业提供了良好的发展机遇，国内企业凭借过硬的技术实力、稳定优良的产品质量、高性价比等优势，成功进入国内知名商用车厂商，并形成了稳定的配套关系，销量持续增长。 然而，在乘用车电子制动系统领域，跨国公司仍占主导地位，国内企业难以进入国际知名汽车主机厂的龙头链条。 未来，随着国内企业研发投入的增加和技术实力的不断增强，国际企业的技术不连续性格局有望被打破。 ABS、ESC已成为具有强制性安装法规的相对成熟的产品，市场空间与下游汽车的产销息息相关。 随着宏观经济的持续增长和居民消费水平的提高，汽车消费已成为我国居民消费的主力军之一，也是国家产业政策支持的重点领域。
EPB是继ABS、ESC等之后的新兴电子制动技术。 EPB具有节省空间、响应速度快、智能化、安全系数高等优点，正在逐步取代传统的机械制动，成为驻车制动系统电子化升级的重要方向。 EPB由电子按钮手动操作，也可自动控制。 与传统的机械式驻车系统相比，电子驻车制动系统（EPB）的优点是：取消了驻车制动手柄，为车辆的内饰设计提供了更多的空间：驻车制动器通过一个按钮代替驾驶员的硬提手动作，简单省力随着技术的发展，在静态泊车的基础上，还增加了自动泊车（自动保持）等辅助功能：在行驶过程中发生紧急情况时，车辆可以与电动制动系统协同工作，如果行车制动失灵，可以实现紧急制动功能，从而提高行车安全性。
3、电子制动系统行业下游商用车需求的发展机遇
（一）自主品牌蓬勃发展的机遇
中国是商用车制造大国，自2024年第一家汽车厂破土动工以来，在国家的大力支持下，经过70年的体制改革、合资合作、技术引进、自主创新发展，中国商用车工业不断发展壮大，成就了解放、东风、重汽、陕汽、 北汽等多个民族品牌，并已形成全球第一的商用车市场，商用车产销量连续多年位居世界第一。
中国商用车自主品牌的蓬勃发展，为国内汽车电子制动系统企业提供了宝贵的发展机遇，推动了商用车主动安全系统等汽车电子产业的国产化进程。 目前，我国商用车行业高度集中，发展相对成熟，头部企业优势明显，头部商用车企业研发生产和研发投入相对较大，在生产经营中获取资源的能力更强，这也为其汽车电子制动系统从业者带来了相对稳定的商机。
（2）物流运输需求
根据中国***协会数据，2024年中国商用车销量为330辆050,000辆，包括289辆卡车30,000台，占87台65%，这是商用车最重要的组成部分。 2024年1-11月，367完成中国商用车产销10,000 和 3666.0万辆，同比增长25%4% 和 218%。卡车作为国民经济生活的重要生产资料，广泛应用于公路货运、工程建设、城市物流和国防等领域，其发展与国民经济和交通运输业的发展息息相关。
预计“十四五”期间，我国经济将稳步增长，经济政治环境将趋于稳定，公路货运量将稳步增长，为商用车特别是卡车的发展创造良好的环境。
（3）出口机会
虽然我国商用车产销量远低于乘用车，但商用车作为生产工具，与乘用车相比，具有使用频率高、续航里程长等特点。 出于安全考虑，国家指导对达到一定里程的商用车进行报废，大型卡车如果行驶数千年，通常需要更新和重置。 中国商用车保有量已突破4辆000万辆，从而带来了大量的汽车更新需求。
此外，中重型商用车的重量通常比普通乘用车的几倍以上，价值通常相对较高，普通乘用车平均在15万元左右**，而中重型商用车一般在20万元以上，因此商用车孕育的市场商机较多。
2024年，中国商用车出口量为58辆20万台，同比增长44台89%，增长势头迅猛。 2024年1-11月，商用车出口量为69辆20,000台，同比增长29台8%，延续了商用车出口的良好发展态势。 随着商用车的不断升级换代、配置升级和出口增量，将为上游汽车零部件配套企业带来广阔的发展空间。
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