近日，知名奶酪品牌八极夫获得战略投资的消息传开。
据公开资料显示，此次投资是国泰**与八济福的母公司S**encia Fromage & Dairy（一家特色奶酪集团）建立战略合作伙伴关系，以及对八济福的独家战略投资。
值得注意的是，自去年12月以来，奶酪赛道一直在不断发挥作用。 在乳品赛道内卷愈演愈烈的当下，细分奶酪赛道为何会成为资本“挖宝”的场所？ 在资本的帮助下，奶酪赛道是否会出现“鲶鱼”，为奶酪乃至乳制品赛道创造新的动能？
奶酪赛道在不断移动，
“蛋糕”越来越大
独家战略投资奶酪品牌八极夫，帮助八极富进一步适应中国市场不断变化的需求，推动产品创新和品牌发展。 “国泰公开透露了投资八极府的原因。 但是，投资者没有透露确切的金额。
除了八极夫赢得的战斗外，奶酪赛道的新闻还在继续。
数据显示，2023年12月底，青山资本宣布，在获得君乐宝乳业和金牌投资的首轮融资后，将给予奶酪品牌芝神家族数百万美元的Pre A+轮融资。
同年12月，品沃食品宣布其位于上海松江区的德雅奶酪工厂正式投产，进军奶酪行业淘金; 同年8月，飞鹤正式推出Thrive咀嚼奶粉芝士; 伊利、蒙牛、君乐宝、均瑶健康、熊猫乳业等乳品企业也在加速布局，奶酪市场越来越大。
从行业规模来看，企业调查统计显示，中国奶酪行业相关企业1505家，2021-2023年新增149家、98家、90家，融资事件分别为3、4、6个，其中2023年将获得融资的主要品牌包括奶酪神家（2例）、 妙飞（1例）等
出现分阶段天花板，
奶酪行业的“阵痛”？
企业涌入加速，“蛋糕”加速做大。 在这种情况下，市场容量是多少？
从“第一奶酪股”微可兰的业绩数据来看，其2023年业绩预测显示：“微可兰多预计2023年实现归属于母公司股东的净利润480072万元，同比减少46元。83%～64.55%。扣除非营利性净利润480万元至700万元，同比减少8954%-92.83%。”
在行业内，尼尔森数据显示，从2020年到2022年，中国奶酪零售额将达到3238亿元，4192亿元，4337亿元，增速分别为。 5%；2023年上半年，奶酪市场**下的零售渠道整体销售额将同比增长24%**。
中国乳品行业分析师宋亮坦言，奶酪行业正面临阶段性天花板，资本之所以逆势而上，加大奶酪行业，更多的是关于奶酪的长期增长潜力。 食品行业分析师朱丹鹏表示：“2025年，没有规模的奶酪企业将慢慢退出市场竞争。 在整个行业发展良好之后，像Microcolando这样的公司的整体销售额和利润也有望进一步恢复，但这需要一定的时间。 ”
业内人士直言不讳地表示，奶酪零售消费的主打品牌大多在开发儿童奶酪，但这种需求毕竟是有限的。 从经验来看，未来餐饮、**等方向可能是奶酪发展的重要方向，当前奶酪市场的供需可能会有很大的偏差。 该行业可能会进入一个痛苦的变革时期。
赛道日趋成熟
加速创新进程？
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2023年，国内奶酪市场正处于“生存”阶段。 奶酪品牌 Dr. Cheese 曾在接受采访时这样说过。
数据显示，Dr. Cheese 是 2019 年成立的新兴品牌。 在 2020 年 5 月推出该产品后的第二个完整财年，Dr. Cheese 的收入接近 10 亿美元。 从品牌爆裂到“生存”，Dr. Cheese 可能已经成为中小型奶酪品牌的真实写照。
考虑到头部奶酪企业盈利能力的急剧下滑，这是否意味着奶酪的市场需求与企业原有的发展路径不匹配？
国内某奶酪企业相关负责人透露，奶酪的营养价值正在吸引消费者的目光，今年春节前奶酪礼盒销量好于预期。
随着消费趋势的改变，消费者不再满足于对被誉为“牛奶中最好的”的奶酪的浅薄需求，只增加了各种“水果味”或诱人的包装。
这种消费的变化可能会为一些奶酪加深剂提供新的机会。 比如三元食品率先推出国产奶酪，八极府打造奶酪棒等，一些乳品企业试图推动国产奶酪赛道的发展。 与西方奶酪市场相比，国内奶酪市场多年来一直没有完全开放，这或多或少是由于中国人对奶酪口味的接受。
在以消费者需求为导向、消费者行为发生变化的前提下，行业变革会到来吗？
宋亮曾指出：“因此，对于像Microcolando这样的企业来说，第一要推动奶酪的多元化和多品类发展，向餐饮烘焙方向发展，第二要在零食产品创新上下功夫，做大最好的零食奶酪。 ”
目前，随着消费者意识的不断提高和市场成熟度的不断提高，陷入“两难境地”的奶酪赛道，可能已经进入了“破局”的关键时期。 谁将率先为奶酪赛道开发新的增量，并为乳制品行业带来新的动力？