1937年，李克农奉命赴南京，任八路军驻南京办主任。 9月，**开始与国民党就联合抗日问题进行谈判。 然而，国民党间谍对中共谈判代表的一举一动极为敏感，跟踪跟踪，像麻风狗一样，跟踪跟踪，这让李克农很恼火，他决定给国民党“狗”间谍一个教训。
这一天，**请了两个外国朋友谈话，为了避开间谍的眼睛和耳朵，谈话地点约定在郊区一个僻静的地方。
李克农充当了***警卫，跟着他上了一辆车，按了喇叭离开了办公室。 这一切自然很难逃过躲藏在梅园新村附近的国民党探子的眼皮，但事实上，李克农根本就没有躲避他们的打算。
李克农从车镜里看到特工的车跟在后面，他对司机说：“狗在跟着，想办法摆脱它。 司机点了点头，踩下油门，车子立刻加速前进，紧跟在后面的探子还没反应过来，已经从前面的车上拉开了。
李克农盯着前方的路，当车子快要走到一个岔路口时，他突然让司机转弯，车子拐进了一条狭窄的小巷。
后面特工的车正在加速追赶，当他看到前面的车突然急转弯时，他立即急急刹车，但他们刚才开得太快了，强大的惯性让他们的车无法立即停车，伴随着刹车的呼啸声，车子从叉子上冲了过来，滑了几十米才停了下来。
就在探子急忙倒车的时候，**已经迅速下了车，上了另一辆早就停在那儿的车，车子收到***后，一刻也不耽搁，直接开走了。
原来，李克农来到南京后，带着强烈的责任心，根据自己的工作经验，已经摸清了梅园新村附近道路小巷的位置。
当***和李克农乘坐的车急转弯，飞驰到预定位置时，等候在那里的车已经启动了，于是***赶紧下车，坐上了一位外国友人的车。 而当探子倒车转入这条小路时，**乘坐的那辆车已经连续转了几个弯，消失不见了。
李克农还是坐在原来的车里，吩咐司机：“走吧，别开得太快，带他们四处走走，遛狗就行了。 ”
在李克农的指挥下，司机不紧不慢地向前行驶，与特工的车保持着适当的距离，既不让特工追上，也不离开特工的视线。
十多分钟后，李克农对司机说：“省点油，咱们停下来休息一会儿。 ”
只见前面的车缓缓停在路边，后面探子的车也停了下来。 一个探子下了车，假装装点车子，坐在车里的几个探子似乎无事可做，目光却偷偷的看着李克农的车。
没想到，李科农突然大方地迎了上去：“怎么了，有多少人，车坏了吗？ ”
探子们不敢公然“挑衅”八路军办公室的人，只好尴尬地点头回应。
李克农招了招其中一个探子过来：“我的车也坏了，你为什么不帮我看看？ ”
探子还在想找借口接近对方的车，可是听到李克农的话，立刻下了车，急忙往李克农的车里看去，车子后座空无一人，他们跟着半天就不见了。
回头看李克农，李克农正悠闲地抽着烟，和司机开心地聊天，不时爽朗地笑起来。
几个探子不哭不笑，然后才意识到自己被骗了，尴尬得尴尬得傻傻的离开了。
李克农戏弄国民党间谍的伎俩远不止这些，他还有一个伎俩，既能成就间谍们的“成就”，又能让他们干半天一无所获。
1946年1月，根据国民党与共产党达成的停火协议，在北平成立了一个临时组织，即军事调解办公室执行部，其主要职责是监督双方执行停战令。 中共代表团由李克农率领，李克农住在翠明庄，在广播电台和保密科工作。 这是一个美丽的地方，住宿环境相当不错，但同时又很凶残，气氛也不轻松。
翠明庄对面是国民党特务，就连翠明庄的侍者都是伪装的国民党特工，李克农的一举一动都受到探子们的严密监视。
李克农迅速制定出反监视方案：将所有广播电台和机密信息科集中到翠明庄南楼，派专人把守大楼通道，严禁闲人员进入，然后让同志们自己打水，自己整理打扫办公室， 从而以送开水、打扫卫生为借口，阻止“服务员”擅自进入南楼。
探子们看不出自己能进南楼，只能对李克农和他们住的房间大惊小怪。于是，打扮成“服务员”的探子们特别“敬业”，每天至少打扫两次房间，尤其是废纸篓很勤。
观察了一天后，李克农对同志们提出了两个特别严格的要求：绝对不允许带任何材料进房间，绝对不能随便扔掉废纸，哪怕是生活用纸或与工作内容无关的纸张。
然后，李克农幽默地告诉大家：“他们最关心的应该是我，人们日夜'照顾'我们，我必须表现出一些东西，我想准备好帮助他们，让他们更好地解释。 ”
同志们虽然知道李克农不会真正“照顾”间谍，但他们不知道他将如何“帮助”他们完成他们的“成就”。
只见李克农拿起几张纸，在纸上写写画，潦草地找零，然后把纸揉成一团，然后摊开，撕成小块纸，最后乱七八糟的扔进纸篓里，他拍手说： “'天书'写好了，他们忙起来就够了。” ”
有人不解，李克农笑着说：“以后你就知道了。 他还故意对战友们说：“我可以和他们单独玩'天书'的游戏，你们一定不能玩，等着看热闹就好了。 ”
果然不出李克农所料，李克农扔进废纸篓的碎纸片，让探子们感觉像是宝贝一般，小心翼翼地“请”了回来，不敢扔任何五彩纸屑。 他们花了大半天的时间，费了很大的力气才把这些纸片拼凑起来，然后他们开始“研究”李克农的《天书》，绞尽脑汁，希望能从中找到一些有价值的东西，但他们一点头绪都没有。
探子们几乎每隔几天就能拼凑出一本李克农的《天书》，他们坚信李克农的《天书》上的每一行字、每一个符号、每一个“象形文字”，都应该有自己特殊的含义，但他们已经有一段时间没有破解了。
李克农后来对同志们说：“我们不能让间谍闲着没事，他们闲着就找点东西，我就想给他们找点活。 我扔给我的那些纸片上没有有价值的文字或符号，我看不懂写的东西，所以既然他们感兴趣，就让他们去做他们的工作。 ”
同志们这才恍然大悟，原来李克农就是这样捉弄国民党间谍的，从此，当他们看到“服务员”小心翼翼地提着废纸篓走出李克农的客房时，同志们都忍不住笑了起来。
李克农就是这样用自己的智慧和智慧与国民党间谍斗智斗勇的，时不时还会捉弄他们，所以对资历较老的国民党间谍有一个约定：只要李克农牵涉到一个案子，只要能躲起来， 并且通常不会“竞争”“立功”的机会。
一旦有人不知道天高，或者哪个倒霉的家伙被老板指定，不得不和李克农“打”，那些老特工就会幸灾乐祸，等着看他们的笑话。