南京会战战场背后的和谈（3）。
托德曼向柏林报告了这次谈话。 柏林说：“目前我们不想超越邮递员的地位”。 德国**的这一指示在一定程度上压制了为和平而奔走的托德曼大使的热情。
11月2日，迪克森给托德曼打了电报，转达了日本外务省提出的七项和平条件：一、内蒙古自治，国际地位与外蒙古相似2. 在天津和北平以南的满洲国边界划定华北非军事区，由中国警察部队维持法律和秩序。 如果立即缔结和平条约，华北地区的行政权仍将完全归南京**所有，但将由亲日人士领导，如果不能立即缔结和平条约，将建立新的政权3.扩大上海非军事区，建立一支国际警察部队来控制它第四，停止抗日政策;5.共同反对共产主义;6. 降低对日本的关税;7.尊重外国人在中国的权利。 德国**也给托德曼打了电报，认为以日方提出的条件作为开始谈判的基础更为合适。 但是，除了七个和平条件之外，它并没有传达日本外相广木广木已经讲完的威胁内容：如果日本继续战争，日本将持续到中国最终崩溃，届时条件将大大增加。 11月3日，布鲁塞尔国际会议在**88师800名勇士独自守卫六星仓库的情况下举行，中国、美国、英国、法国、苏联等19个国家参加了会议，苏联也应邀以非九国公约成员的身份参加会议， 日本和德国没有参加。中国代表谷维军要求与会国对日本施加道义、物质和经济压力。 同日，蒋介石召开会议，研究马奈姆委托法尔肯豪森转达给蒋介石的日本和平“备忘录”。 有与会者认为，日本没有要求承认伪满洲人，也没有要求赔偿，条件并不苛刻。 由于此时淞沪战役仍难以预料，而法尔肯豪森对这份和谈“备忘录”并不热心，这也影响了蒋介石的判断，蒋介石主席决定，中日谈判必须建立在第三国参与谈判的基础上。 直到11月5日，日军第10军在金山卫登陆后，蒋介石才接见了托德曼，日军的和平条件才正式传达给中国**。 此时的蒋介石仍然寄希望于国际联盟，一方面，他把淞沪战役的军事对抗作为配合“九国条约”会议的砝码，又把希望寄托在中国抵抗得越厉害，国际联盟的调整就越有信心另一方面，他们也担心狡猾的日本人会出尔反尔。 因此，蒋介石表示，只要日本不回到“七·七”事件前的现状，他就不会接受日本的任何条件。 会后，托德曼向柏林汇报了蒋介石委员长的意见。 11月7日，在布鲁塞尔举行的国际联盟会议休会一天，并再次照会日本，敦促日本参加。 11月8日，迪克森向日本外相广田博树报告了中方的看法。 他还说，中国在布鲁塞尔会议上与其他国家合作，因此不能正式承认已收到日本的要求。 这一天，山西省省会太原沦陷，苏州河南岸的守军开始撤退。 11月9日，法尔肯豪森与行政院副院长孔祥熙、副总参谋长白崇喜讨论当前形势时，强调“战局严重”，并提醒孔湘熙要注意“如果战争拖下去，中国经济就会崩溃， 共产主义将在中国发生。 法尔肯豪森一方面担心中队在战场上逐渐处于劣势，另一方面也开始担心中国与苏联的亲近会损害德国在中国的利益。 但此时，蒋介石对布鲁塞尔国际会议仍抱有很大的希望，因此和平谈判实际上处于停滞状态。 布鲁塞尔国际会议接近尾声时，日本**担心会议可能通过一项不利于己方的决议，11月12日，日本再次正式拒绝了国际联盟的邀请。 13日，中方在研究与日本、意大利的和平问题时，蒋介石认为，此时国际形势对中国有利，暂时不应考虑与日本的和平条件。 重点放在迁都、对日游击战的战略上。 11月15日，国家政府召开最高国防会议，决定国民党和国民党党总部迁至重庆，军事委员会选址由蒋介石主席斟酌决定。 由此可以看出，中国对国际调解已经没有太大希望了。 11月16日、21日布鲁塞尔会议休会，中日**密切关注事态发展，中日**20日宣布迁都重庆的消息，预计对会议决议产生积极影响。 11月22日，日本外相广田博树通知狄克逊，虽然日本在中国取得了连续的胜利，但基本和谈的条件并未升级，他希望德国将这一意图转达给中国。 在此期间，上海沦陷，日军直开，中队变得越来越脆弱。
11月24日闭幕的布鲁塞尔会议，虽然明确地将中日战争国际化，达成爱好和平的国家孤立世界侵略势力的共识，但也是苏、美、英寻求支持中国、孤立日本的起点。 但是，它未能通过中国代表谷维钧的要求，这是中国参与国对日本实施经济制裁、停止向中国提供贷款、军用物资和提供军事援助的最迫切需求。 意大利对该决议投了反对票，挪威、瑞典和丹麦投了弃权票。
蒋介石在急切等待布鲁塞尔会议通过有利于中国的决议的同时，在各道防线上部署了抵抗，但由于淞沪战役后大部分精锐部队未能修复，部队的战斗力特别是士气却低落，尽管补充了新部队。 另一方面，日军官兵通过接连取得胜利，士气空前高涨，本已落地两军的战场士气，拉开了两军战力的一大块。