正文|立即赢得情报站。2024年，作为消费市场复苏元年，各品类的产品创新和组团竞争也重回“快车道”。 过去一年，饮料市场发展有哪些产品创新和变化？在变革中，哪些品牌正在利用这一势头，哪些品牌屹立不倒？
根据线下零售监测网络的数据，我们将在本周和下周对过去一年（2024年）的饮料市场进行调查12-2023.11）盘点新品表现及热点品类格局。本周，我们将对 2022 年 12 月至 2023 年 11 月期间推出的新饮料 SKU 的销量进行排序，并取分类、市场份额和产品特性排名前 100 的 SKU。 下周，我们将盘点热门品类的组态格局和品类亮点。
需要注意的是：
新品的库存是不一样的，所以上榜的SKU库存有上市时间长、销量高、上市时间短、销量低的客观情况，库存更希望展示新SKU在各个品类中，而不是以产品与品类之间的实际销量和规模对比为目的;在榜单中，有单品有多个条码（69码），出现一个产品、多个码的原因可能是销售渠道和销售方式不同。 我们会将产品名称相同、规格相同但条形码不同的产品视为同一产品。 因此，虽然拉取的TOP100新品榜单是100个SKU（条码维度），但去重合并后实际参与本次盘点的产品共有94个本次年终盘点全部数据均来自线下零售监测网络，目前覆盖大卖场、超市、小超市、便利店、杂货店，深度覆盖全国核心城市群，总覆盖点数超过6万点。 目前，零售数据库包含超过300,000个在售品牌，超过1400万个产品条形码，每年超过50亿个订单。
年度新品概述对于食品饮料来说，产品可能要经过几年甚至几十年的发展过程，从市场变成一个大的单一产品，而今天的品类和群体格局是经过数年甚至几十年的积累而沉淀出来的，同样，今天的创新产品也可能成为影响未来品类和群体格局的“新趋势”。
从榜单上各种用途的新产品分布来看，今年最火的新品类无疑是即饮茶。 即饮茶以25种产品位居榜首，这意味着即饮茶在产品创新数量以及创新产品的性能和活性方面都处于绝对领先地位。 非冷藏即饮果汁和乳饮料位居第二梯队，上榜产品数量较多，创新产品较多，具有一定的活跃度。 第三梯队由即饮咖啡、即饮奶茶、运动饮料、碳酸饮料组成，上榜新品数量在左右。 其余类别在创新产品数量和新产品活跃度方面相对普通。
从规格来看，TOP100新品中，400个555ML的SKU数量已经达到总数的一半，达到47个，其中500ML占据绝对优势。 其次，在100 360ml小尺寸包装的类别中，有24个SKU，并且有23个对应的600 2300ml大尺寸包装新产品。 虽然在数量上的大小和大小差异不大，但仔细观察时，分布却大不相同。 从图中可以看出，新推出的大型产品大多为1000ml，但小尺寸规格的浓度较低，仅在250ml范围内，有12种不同规格，与常规规格和大规格相比，小型产品表现出更强的多样性和可能性。
从集团的角度来看，可口可乐依然保持着超强的创新活力，过去一年已成功推出16款TOP100新品，其中就包括歌诗达等一系列新品，均取得了优异的成绩。 命令。
1、元气森林、百事可乐、康师傅等企业在新品上市上持续发力，多轨布局也表现不俗。 而如果，英北健等企业靠的是单品的爆款成功上榜。 在2024年的饮料创新中可以看出，规模之上的创新对传统饮料品牌来说更愿意、更有吸引力，传统饮料品牌有自己的新陈代谢节奏，也有更可行、更稳定的机制。
从年度TOP100新品的分布情况来看，由于纳入了大型产品，在**区间内仍有相当数量的产品超过5元。 消费者对饮料产品的接受度仍在3-10元的范围内。 相较于往年新消费浪潮下屡创新高的“**产品”，2024年的**产品更难用完规模，上榜10-20元**区间的新产品只有8款，占整体100个SKU的不到10%。 同时，受限于原材料成本、人工成本和渠道成本，3元以下产品数量仅为8家，占比不足10%。
从年度TOP100新品上市时间来看，大部分新品都选择在上半年上市，并且集中在2-4月之间，目的是赶上即将到来的夏季，这也是传统意义上的饮料销售旺季。 7-11月，新品大多为热饮特性较好的产品，如即饮奶茶、适合热饮的茶及植物基饮料、亚洲传统饮料、即饮咖啡等，为即将到来的冬季热饮零售市场做准备。
第一梯队：即饮茶品类在年度新品第一梯队的即饮茶品类中，所有拥有成熟即饮茶产品的集团都有新品上榜。 今年三大集团在即饮茶方面的创新，有4款产品入榜。 作为一个比较“新锐”的品牌，在产品创新和产品运营上展现了自己的实力，要想从一批传统玩家中脱颖而出，并不容易。 三得利有3个产品上榜，可口可乐、喜茶、茶小开、元气森林有2个产品上榜。
另外可以看出的一点是，虽然今年即饮茶中的无糖、不加糖产品备受瞩目，但新品榜单中仍有大量含糖产品，如柠檬茶、果茶等，传统上比较成熟。 在无糖、无甜产品的盛行下，无糖产品的改进仍然受到消费者的重视和品牌的关注。 未来，在无糖、无甜即饮茶的趋势趋于平稳后，传统冰茶、果茶等高糖产品的改善或将成为该品类未来的增长点之一。
从新品占比来看，上榜新品大多是当月上市，并在夏季达到新品增长高峰。 可以看出，即饮茶品类年度新品的市场占有率（总和）在6月饮料市场首次进入旺季时，一直稳定在5%左右，并持续到11月。
第二梯队：非冷藏即饮果汁和乳饮料品类 在第二梯队中，第一梯队也是今年的热门品类之一，非冷藏即饮果汁品类的新品上榜。 从集团来看，汇源在该品类中上榜新品数量最多，上榜有3款产品，均为100%复合果汁产品，且均为大型产品。 其次是可口可乐和康师傅，有两款新品上榜，康师傅以大中规格的创新维生素C概念产品柑橘C风暴上榜，可口可乐以果橙新规格上榜，提供多样化的规格选择也是近年来消费者的需求趋势之一。 榜单第二组包括海帆的复合果汁、IF的新椰子水、永不咖啡、统一的两款柠檬水，以及恒泰和赛邦的产品。 上周，我们推出了英北健西梅汁100ml，这是榜单上唯一的新西梅口味。
从品类新品市场占有率来看，与即饮茶品类相比，非冷藏即饮果汁品类新品于4-5月晚些时候上市，新品市场占有率不如即饮茶品类，仅稳定在品类占有率的3%左右。
在乳饮料品类中，蒙牛凭借三款新品位居榜首，分别是优益C新口味和真果谷花果奶两大新口味。 娃哈哈、伊利、新乳业（新希望）各有两款产品上榜，君乐宝、世代生态各有一款产品上榜。 其中，新希望今年的新品比较典型，两款奶饮料都是以芋头酱为产品的核心卖点。 芋头酱味以前在现做的奶茶和现做的糕点中比较活跃，现在在预包装食品中表现更好的新产品已经出现，未来可能还有进一步增长的空间。
从品类新品市场占有率来看，乳饮料品类新品整体市场占有率相对较低，在3、4月新品上市后，5月的峰值不足2%。
第三梯队：即饮咖啡、即饮奶茶、运动饮料、碳酸饮料与第二梯队的各项相比，第三梯队即饮咖啡、即饮奶茶、运动饮料清单上的新产品数量多在6-7种产品。 在即饮咖啡品类中，可口可乐今年的可口可乐系列产品取得了非常不错的成绩，该系列产品在中国取得的优异成绩，在今年第三季度财报会议上，被可口可乐公司CEO“点名称赞”，从新品数据来看，确实如此。 在即饮咖啡类别的七款新产品中，有五款来自可口可乐卡塞纳系列，拿铁和摩卡产品包括低糖和普通产品，以及坚果、椰子和香草等混合口味。 除了Costa系列，雀巢和威泉各有一款产品上榜。
从新品品类的市场占有率，我们也可以看出以科斯塔为代表的品类新品系列的发展趋势。 可以看出，新品的增长从2024年2月就开始了，夏季基本保持在品类份额的2%-3%区间。 由于即饮咖啡对热饮的适应性较强，随着8、9月全国气温回暖，品类新品占比迎来新高峰，10月达到6%以上的峰值。 虽然在11月回落，但也保持在5%以上。 虽然歌诗达系列明年将不再是“新品”，但其强劲的市场表现依然值得期待。
在即饮奶茶品类中，可口可乐家族系列也以三款产品位居榜首，均为清淡奶茶，以水果+茶+牛奶为产品核心成分。 今年换版后，元气森林奶茶不仅将产品带从10元左右降到了6元左右，还全系列产品向低糖配方进行了调整，元气森林奶茶在产品和首带调整后也取得了不错的效果。 此外，孔师傅还以一款新款大红袍奶茶上榜。
新品市场占有率方面，与即饮咖啡类似，即饮奶茶品类新品在夏季基本保持2%左右的市场份额，且由于热饮的适应性较强，自9月以来迎来了快速增长。 截至2024年11月，新品所占品类的市场占有率已达到9%左右，在品类中已形成一定规模，对品类传统格局也形成了一些变化，让人对新品在今年冬季接下来几个月的表现充满期待。
在运动饮料品类中，最流行的概念仍然是电解质产品，上榜的产品基本都是电解质概念相关的产品。 其中，东鹏和三得利各有两款产品上榜，分别是东鹏今年新推出的电解质饮料系列产品、东鹏补水、三得利水力电解液系列产品佳得乐和海之堰是上榜1L的两款大型产品。 相比之下，今年脉动电解质饮料推出后，市场反馈相对一般，上榜产品仅为柚子味电解质运动饮料产品。
从上榜新品的市场占有率来看，新品从月左右开始，在4-8月的夏季得到了很大的增长，在9月份达到了6%以上的市场占有率的峰值。 值得注意的是，从9月到11月，新品占比并未出现明显下降，说明在运动饮料中，以电解质概念为主的品类中新品的功效和功能性越来越强，季节的影响也低于传统的夏季冰饮。
在碳酸饮料品类上榜新品中，联乐在上榜新品数量上仍占据绝对优势，各有3款产品上榜。 其中，可口可乐以草莓味、英雄联盟联名限量味、雪碧1982复古味榜单，都是传统可口可乐和雪碧产品线的新口味延伸。 百事可乐凭借今年推出的全新无糖产品线“生可乐”系列，以及传统可口可乐的900ml大尺寸产品上榜。 榜单上的另一款产品是Maxx超级碳酸饮料，它隶属于元气森林集团，在更传统、更固化的碳酸饮料品类中占有一席之地，以超刺激和超冰感为核心卖点。
从品类新品市场占有率来看，新品上市时间分别在5、6月，峰值不足2%，整体品类格局相对传统固化，新品增长空间不大。
其他类别：亚洲传统饮料、冰镇即饮果汁、苏打水、能量饮料、豆浆、乳酸菌饮料、营养饮料等均与前款不同。
我。 二、第三梯队较有活力的新产品。 在冷藏即饮果汁、苏打水、豆浆、亚洲传统饮料等品类中，新产品基本都是基于老产品的本土创新，或还处于相对早期的阶段。 虽然品类新品占比已达到3%-15%的峰值占比，但前几类进入TOP100的SKU数量较少，基本只有1-4个;其次，它基本上是老产品规格或口味的延伸，在新产品线或新功能方面基本上没有对每个集团进行布局
通过几个品类的新产品可以看出，柠檬共和国以果汁+气泡的冷藏即饮果汁产品形式进行的创新，在产品推出后取得了不错的效果。 元气森林的柠檬味苏打水作为其大型苏打水的最新风味延伸，在推出后也表现非常出色，与Minute Maid的柠檬味苏打水一起在品类中达到了近15%的峰值，具有良好的可持续性。 另外值得关注的一点是，在今年的亚洲传统饮料品类中，元气森林以红豆、红枣、青稞、枸杞等植物概念为原料进行创新。
在能量饮料、乳酸菌饮料、营养饮料等品类中，年内无大规模新品发布，多个品类上榜新品数量为1-2个，上榜新品数量整体上单数量非常少另一方面，年内新品表现也相对稳定，多款新品在各自品类的市场占有率峰值在1%左右，对品类格局影响不大
总结与预览基于本周的新产品盘点，我们看到了过去一年中规模以上新产品的分布和创新。 下周，我们将盘点现有几个热门品类的组态格局，以及过去一年市场和品类的群和品类亮点，敬请期待！