休闲零食市场的争夺战与其背后的逻辑是一样的

小夏 美食 更新 2024-01-31

2024年新年即将来临,休闲小吃赛道热度再度高涨。 然而,随着新零售、新消费时代的到来,休闲零食赛道也在发生着“大变局”。

最明显的变化是,以三只松鼠和良品铺子为代表的休闲零食品牌的业绩和股价均承压,甚至在新型大众零食店、本土生活服务平台、新兴速溶零售等模式的冲击下,也有退潮的趋势。

以三只松鼠为例,根据其第三季度业绩公告,其2024年前三季度营收约为4582亿元,同比减少1407%;归属于上市公司股东的净利润约为17亿元,同比增长81%42%。

虽然单从第三季度的数据来看,公司实现正盈利的整体业绩相当不错,但与疫情期间的2024年和2024年同期相比,利润差距明显,分别为7645万元和9043万元。 这足以说明,三只松鼠已经进入了业绩下滑期。

无独有偶,休闲零食赛道的另一大热点玩家良品铺子,今年前三季度的表现也不容乐观。 数据显示,良品铺子前三季度实现营业收入约5999亿元,同比下降14%33%;归属于上市公司股东的净利润约为191亿元,同比下降3343%。

可以看出,相较于通过“减温减衣”勉强实现盈利的三只松鼠,良品铺子的利润出现了双倍下滑,可谓压力很大。

那么,疫情过后,在国内经济复苏、线量“复活”的情况下,“好看”的休闲零食赛道为何会进入业绩下滑期呢?而这样的明星零食品牌又如何才能打破营收增长乏力、盈利困难的僵局?当经济环境、产业格局、市场需求在悄然变化时,答案可能就没有那么简单了。

股市时代,巨头玩家如何玩?

据中国商业信息中心发布的《2024年国内零食市场发展现状及趋势研究报告》显示,目前,零食行业已开始从增量市场向存量市场转型。 然而,报告中的“零食”更可能是指传统零食。

与此同时,新的消费风口来了,零食赛道也迎来了新的变化。 据中商产业研究院统计,2024年,我国广义休闲零食市场空间将超过15万亿元,近五年复合增长率超过10%。

这也意味着休闲零食市场的发展空间依然巨大。 只不过休闲零售赛道是大产业和小企业集中的赛道,行业集中度不高。 相关统计数据显示,2024年,休闲零食行业的CR5为14CR7 为 23% 和 10%3%,行业集中度低下缺乏强势品牌,这也导致下游渠道的议价能力相对较高。

零食行业的分散程度,从国内零食相关企业的数量可以看出。 根据天眼查数据,目前有16家零食相关企业3万余家,注册资金不足100万元的零食企业14家4万余人,占88人8%;10.5年内成立零食相关企业3万余家,占63家4%,有 3 个成立5-10年8万余家,占23家1%。

然而,随着家庭经济、消费升级等观念引导的市场变化,目前零食赛道的商业模式主要分为两类。 一是以奇巧、威龙食品为代表的大型单品制造零食企业,主要以“超市+分销渠道”为主。 另一种是以三只松鼠、良品铺子、来宜份零食三巨头为代表的渠道型零食品牌的B2C模式。

此外,近年来,在疫情的洗礼下,以美团、Ele.me 为代表的本土生活服务平台,以及以叮咚、美团为代表的O2O生鲜平台,以及众多社区**平台形成的“即时零售”模式,逐渐取代了传统的线下购物模式,让国内居民养成了居家购物的习惯, 并逐渐成为时代的主流。

以美团杂货店为例,近日,成立五年的美团麦菜宣布将更名为小象超市。 小象超市业务负责人强调,新品牌的推出是美团进军本土零售业的战略举措。

据观察,这也是美团立足美团在本土生活服务基础市场,实现“生鲜即时零售”商业模式后,拓展品类的重要战略决策。 这与美团之前从外卖到外卖的转型是一样的。

也正是因为这样的行业趋势的影响,才让当初占据巨大优势的三只松鼠,以及依托线下门店规模效应的良品铺子,逐渐陷入增长瓶颈期,与各大新零售平台展开新一轮的市场博弈。

可以看出,随着国内经济的逐步复苏,休闲零食品牌可能需要积极适应新时代、新趋势,加强线上线下融合,才能把握速溶零售O2O等新零售业态带来的增量机遇。

行业激战如火如荼,谁是跌宕起伏的高手?

在上市之初,很多公司都会给公司找个标题,要成为行业第一,标准格式是“xxx第一股”。 休闲零食赛道也是如此,来艺分从2024年开始登陆A股资本市场,自封为“休闲零食第一股”,随后2024年和2024年上市的三只松鼠和良品铺子也分别将自己命名为“互联网零食第一股”和“高端零食第一股”。

不难看出,虽然零食赛道集中度不高,没有明显的行业寡头垄断,但行业竞争早已是一片红海,由此产生的行业格局也是头部品牌的“领头明星”。

但是,对三大零食玩家的对比分析各有优缺点,很难区分。 而且,这些零食龙头企业不仅面临着中腰品牌业绩赶超的压力,还受到以美团为代表的本土生活服务、速溶零售平台等“跨境玩家”的竞争和冲击。

一方面,休闲小吃赛道玩家众多,虽然众多玩家不足以匹配三家上市公司,但竞争实力不容小觑,甚至与三大龙头玩家“追杀”。

据观察,在新零售、新商业、新消费等理念的加持下,众多新兴玩家纷纷涌入零食赛道,并以不同于传统零食巨头的玩家不断渗透这个万亿级市场。

比如,近年来,大街小巷随处可见的大众零食店,正呈现出新茶饮赛道快速扩张的趋势,尤其是一些定位为高端零食的品牌,也在不断利用资本和线上线下销售渠道撬开这个巨大的市场。

另一方面,随着行业竞争的加剧,一些零食品牌的大规模倒闭也在同步发生。 比如今年年中,浙江当地的零食店老婆就传出了“关门”的消息,曾经一度风靡一时的品牌A1零食研究院也关闭了百分之八十的门店。

与此形成鲜明对比的是,一些炙手可热的新玩家正受到资本的追捧,并正在摩拳擦掌。公开数据显示,2024年以来,零食赛道的投融资事件愈发密集。 据恩牛数据显示,2024年休闲零食赛道共发生11起投融资,截至2024年5月,已有6个零食品牌获得融资或IPO。

在这些玩家中,零食等区域龙头非常忙碌,赵一鸣零食等区域龙头备受瞩目,纷纷获得巨额资本加持。

不容忽视的是,以美团为代表的互联网平台,也是瞄准了休闲零食这个巨大的市场,试图通过自己的流量优势和连锁优势分一杯羹。

除了上述将“美团杂货购物”升级为“小象超市”,暴露了美团在零售赛道的野心外,美团优选和美团闪购作为美团布局本土生活服务和即时零售的又一玩家,也在不断蚕食以零食为代表的本土消费市场。

众所周知,城内配送和所谓的即时零售,大多是基于居民日常消费中与“衣食住行”相关的刚性需求。 作为这一品类的刚性需求之一,零食产品自然会成为美团平台的重点。

以美团闪购为例,今年第三季度共交付62亿订单的美团闪购,从商业模式上看,与当地超市、便利店等业态广泛对接。 根据第三季度数据,美团限时抢购已与近400个零售品牌建立合作伙伴关系,年度活跃商家数量同比增长30%。

值得一提的是,除了商家端资源的“大刀阔斧”整合和全品类的扩张外,美团在终端消费市场已经展现出规模效应。 据了解,在今年9月的美团即时零售行业大会上,美团副总裁、闪购负责人肖坤透露,过去四个季度,美团的闪购规模已达1750亿到 2026 年,它将超过 4000 亿。

由此可见,如今的零食市场,已经不再是三只松鼠、良品铺子等头部玩家占据绝对话语权的赛道。 在行业混战中,要想保持持久的活力和成长,只有适应时代变化,掌握上游链资源、中游流量资源、下游用户资源,才能立于不败之地。

写在最后

纵观近年来休闲零食赛道的发展,行业格局的变化或许与零售产品销售渠道的翻天覆地的变化有关。 10年前,三只松鼠依托“淘系”的流量入口,打造了基于第三方平台流量的商业模式,并霸占了数年市场。 早前成立的良品铺子,以“门店出海战术”的策略,在行业内站稳了脚跟。

然而,仔细观察两者背后的产品和链条,很难说有太多的壁垒和优势,甚至无法逃脱OEM模式的束缚,因此经常陷入“食品安全”的危机。

有人认为,这是过去零食行业“有品有无品牌”的市场缺口,给两者带来的机遇与产品和第一链无关。 事实上,无数零食玩家似乎都在用他们的成长历程来证明,零食行业是一条销售渠道为王、流量为王的赛道。

因此,当消费者的购买渠道悄然发生变化,这些品牌的流量红利已不复存在,而依赖三只松鼠、良品铺子等渠道的品牌似乎经不起考验,甚至在行业大潮中裸游后,也遭遇了低流量的危机。 因此,这类品牌此时的表现难免会是丑陋和退居二线的。

希望这些领先品牌能够预见到这个动荡的市场,并做好充分的准备。 或许只有这样,零食行业的局面才会逆转,而这些曾经无与伦比的品牌,才有机会扭转这一趋势。

作者: Niko

编辑:Nick

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