占银行机构总数三分之一的乡镇银行正在发生新的变化。
近日，国家金融监督管理总局官网披露公告——批准批准华夏银行收购北京大兴华夏村银行有限公司设立分行。 这意味着华夏银行旗下的村镇银行将由独立子公司转变为支行。
尽管此前城乡商业银行也曾发生过几起类似案例，但值得注意的是，这是今年首次将股份制银行从市场上撤出，将村镇银行吸收合并为自有分支机构，村镇银行整合重组范围进一步扩大。
这类银行转型前后有什么区别？未来会有更多银行效仿吗？《发现财经》从多位业内人士处了解到，在监管部门加强监管、加快村镇银行风险处置的背景下，一个可预见的趋势是，未来村镇银行改制案例数量将大幅增加。
股份制银行的“村改”现在是新行动
公告显示，北京市监管局同意华夏银行收购北京亦庄国际投资发展有限公司持有的北京大兴华夏村银行10%股权，以及北京生物医药产业基地发展有限公司持有的北京大兴华夏村银行10%股权。
股权转让后，华夏银行合计持有村镇银行100%股权，并承担其全部资产、负债、权利和义务。
监管部门还表示，同意华夏银行设立华夏银行北京康庄路支行和北京庞各庄支行，并要求华夏银行监管北京大兴华夏村镇银行按规定办理法人解散等相关事宜。 两个支行设立筹备工作完成后，向北京市监察局申请批准开设支行。
北京大兴华夏村镇银行是华夏银行发起的第一家村镇银行，于2024年9月开业，注册资本为125亿元，此前华夏银行持股80%。
时隔十余年，该行“转型”为支行的背后，是经营业绩明显下滑。 据华夏银行2024年半年度报告显示，北京大兴华夏村银行上半年营收为96885万元，净利润705万元，同比下降28%34% 和 8677%，盈利能力大幅下降。
与此同时，北京大兴华夏村镇银行资产同步缩水，截至6月底，该行总资产为663亿元，同比下降40%;存款总额496亿元，同比减少1634%；贷款总额为43亿元，同比减少4012%。
“村改花”并非孤例
与主起始行的连接更紧密
除北京大兴华夏村镇银行外，《发现金融》发现，近两年来，多家乡镇银行“转型”为发起银行主行的分支机构，多家村镇银行也从发起行获得增股，整体与发起银行的联系更加紧密。
例如，2024年，哈尔滨银行收购延寿荣兴村镇银行、巴彦融兴村镇银行，并改制为哈尔滨银行分行复店银行收购昭通昭阳福店村镇银行，设立福店银行昭通海楼路支行、福店银行昭通龙泉支行等7家支行柳州银行收购广西融水柳阴村镇银行，设立柳州银行融水支行、柳州银行融水民族支行等6家支行获批成立。
2024年，张家口银行吸收合并武强嘉银村行、富城嘉银村行，成立武强支行和富城支行。
《发现财经》从业内人士处获悉，乡镇银行改为分行后，对发起主行的监督管理将更加方便。 这是因为从银行管理的角度来看，分行的管理属于内部管理，而调整前，乡镇银行的管理更倾向于子公司的管理，属于股东的公司治理，两者之间存在明显的区别。
“村改”后，主发起银行的管理效率会更高，要求也会更高更严格。
有业内人士提到，“村到支”的优势在于企业文化和管理模式比较接近，未来村镇银行转型为网点后，村镇银行的业务整合和角色转换会比较快，可以有效降低运营成本。
此外，对于主发起行来说，也相当于在外地经营的附加营业执照，如果发起主行没有在村镇银行所在地设立其他分行，村镇银行的加入也有利于其拓展新业务。
中小银行改革改制稳步推进
“村改花销”的频发，也减轻了目前村镇银行面临的经营困难。 监管数据显示，截至今年6月底，全国乡镇银行户数已达1642家，约占全国银行业金融机构总数的36%。
央行的金融机构评级结果也显示，乡镇银行是风险较高的金融机构之一。 截至2024年底，高风险机构数量为118家，同比增加15家，占所有高风险机构的31家4%。
因此，化解乡镇银行乃至其他中小银行的风险成为当前行业的重点。 2024年，监管部门发布《关于进一步推进村镇银行改革重组化解风险的通知》，提出支持主要发起银行向村镇银行补充资金、协助处置不良贷款，推动村镇银行改革重组有序推进， 引导企业不断增强风险抵御能力，实现持续健康发展。
上述通知还提出了多种模式，如主发起行增资入股高风险村镇银行、村镇银行吸收合并省内县（区）或邻近县（区）的高风险村镇银行并制支行等模式， 引入本地企业和非银行金融机构参与风险化解。
今年，监管方向更加明确。 继7月中共中央政治局会议提出“稳步推进高风险中小金融机构改革”后，不久召开的第一次金融工作会议进一步明确要“及时处置中小金融机构风险”。 随后，中央银行和国家金融监管总局在学习习金融工作会议精神时，强调要化解中小金融机构风险，并将其作为重要任务之一。
总体来看，目前主要发起银行的吸收合并已成为村镇银行改革重组的重要路径。 有分析认为，主要发起银行对村镇银行的吸收和合并，可以有效保护储户权益，避免风险传染同时，主发起银行可以利用自身优势，尽快对原村乡银行的业务进行理顺，使其快速融入业务运营，优化整合自身区域资源，促进乡镇银行提升经营和风险管控能力。
业内共识还在于，随着风险化解改革和重组的推进，未来包括村镇银行在内的中小银行并购重组数量将会增加。