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胡 莹《新技术循序渐进》杂志主编，ACT行业分析师。
自2024年我国首次引进SMT生产线生产彩电调谐器以来，我国引进SMT技术和设备的步伐明显加快。 从21世纪初开始，中国海关总署开始定期发布贴片机的进口数据。 首次公布的数据可以追溯到2024年，当时中国进口了1,370台贴片机。
随着时间的流逝，贴片机市场经历了沧桑的人生巨变，城市中变王旗的重大收购案例也多次上演。 而在2024年，进口数量飙升至15,450辆。 尽管比 2021 年的最高点 20,992 人大幅下降了 26 人4%，但在这23年的漫长过程中，年复合增长率仍高达111%。
如此长的时间跨度，彰显了中国在SMT和电子制造领域的快速发展和持续繁荣。 从最初的几千台到如今的几万台，中国电子制造业对贴片机的需求持续增长，凸显了中国电子制造业在全球产业链中的崛起和巩固，也为全球贴片机市场带来了强劲的动力。
中国已经发展成为全球最大、最重要的SMT市场，而贴片机作为SMT生产线中价值最高的智能设备，在中国电子制造业中发挥着至关重要的作用。 在我国，中高端贴片机仍高度依赖进口，因此进口数据基本可以反映我国贴片机市场的整体情况，也是SMT设备市场的重要风向标。
我们先来关注一下2024年以来贴片机进口量的统计。 在图 1 中，蓝线表示月度进口量的三个月移动平均值，而红线表示年度移动平均值**。 通过这张图，我们可以清楚地观察到贴片机的进口量呈现周期性波动。 2024年至2024年的七年间，进口底部逐渐上升，形成螺旋式上升的趋势轨迹。 这种趋势一直持续到2024年达到顶峰，随后由于全球经济疲软、疫情红利逐渐减弱等各种不利因素，开始进入下行通道。
在当前的周期中，该行业在2024年初因疫情而短暂低迷后，迅速进入了两年的显著增长期。 然而，该行业目前正在经历从 2022 年开始的下行周期。
图1 2024年-2024年10月中国SMT机进口统计
从进口省份来看（见图2、图3），今年前10个月，与去年同期相比，贴片机进口数量大幅下降39台6%。尽管整体呈明显下降趋势，但前三大进口省份的排名保持不变，即广东、上海和江苏。 广东省进口数量同比下降34%8%，低于全国平均水平，因此其在该国进口中的比重从去年的52个有所增加7% 至 569%。今年，上海和江苏省的进口数量同比下降了40%2% 和 418%，略高于全国平均水平。 前三大进口省份进口总量占全国进口总量的861%，表明SMT制造中心仍集中在华南和华东地区。
值得注意的是，今年以来，福建、安徽、陕西三省均进入全国进口省份前六。前10个月，这三个省份与去年全年相比有所增加，占48%。在SMT制造领域，一些中西部地区正在逐步崛起，呈现出良好的增长势头。
图2 2024年进口贴片机数量按省份细分。
图3 2024年1-10月贴片机进口量按省份细分。
从进口商的角度来看（见图4），与去年同期相比，今年前10个月排名前两位的进口商保持不变，日本和韩国保持不变。 尽管日本销往中国的贴片机数量同比下降了43%6%，但仍占据高达 68 的份额5%的市场份额。 这主要得益于松下、富士、雅马哈、聚木等日本品牌的不断努力，共同塑造了其在中国市场的领先地位。 韩国位居第二，占207%，前两大进口国合计份额高达89%2%。
图4 各国SMT贴片机进口统计
进口下降的原因**
目前，贴片机进口处于下行通道，造成这种现象的主要原因可归结为三个方面：
首先，全球经济疲软导致需求低迷，尤其是中国市场，消费下调更为显著，影响到整个电子制造产业链的各个环节。
其次，全球产业链第五次大迁徙，电子产品制造已逐步从中国转移到东南亚、墨西哥等国家。
最后，国产品牌逐渐在中低端市场站稳脚跟，取代了少量的进口需求。 虽然后两个原因对我国贴片机的进口形势不利，但不会对整个贴片机市场规模产生重大影响。
电子制造业短期低迷，长期看好
尽管短期内全球宏观经济下滑带来挑战，但全球终端市场对电气化、智能化和互联化的需求势不可挡。 全球电子制造市场仍保持螺旋式上升，底部呈上升趋势。
这一趋势的背后是对电子产品的日益依赖。 电子产品已成为人们日常工作和生活中不可或缺的一部分，智能手机、新能源汽车、智能工厂、云计算、物联网、生成式人工智能等各个领域的发展也带动了电子产品的快速迭代和不断创新。
因此，当前短期的低迷不会改变SMT设备市场和电子制造业的长期增长趋势，前景仍然乐观，尤其是未来几年，在全球经济复苏和数字化转型的推动下，对SMT设备的需求将继续增加。
在贴片机领域脱颖而出
鉴于整体宏观经济形势的不确定性、通胀上升、消费者信心低迷，消费电子市场自2024年以来表现不佳，但在这种相对低迷的环境下，贴片机的一些具体应用市场脱颖而出，值得我们密切关注。
汽车电子
汽车电子市场的发展已成为一个显著的亮点。 新能源汽车和智能网联汽车在过去几年实现了爆发式增长，这不仅为贴片机等SMT设备带来了显著的销售增长，也为整个行业注入了强大的活力。
中国新能源汽车市场表现尤为值得关注，中国全国汽车协会发布的数据显示，2024年中国新能源汽车销量将达到688辆7万台，同比增长93台4%，连续8年位居全球第一，保持持续快速增长态势，渗透率达256%。2024年1-10月，新能源汽车销量达728万辆，同比增长37辆8%，渗透率达到30的新高4%。
但需要注意的是，随着新能源汽车渗透率的不断提高，未来增速将逐步趋于稳定。 这说明，虽然新能源汽车市场依然充满活力，但行业已经进入了较为成熟、稳定的发展阶段。 在这个阶段，企业需要更加注重创新，改进产品技术，以适应不断变化的市场和日益增长的消费者需求。 总体而言，新能源汽车和智能网联汽车领域将继续为贴片机和其他SMT设备带来有利可图的销售机会。
工业控制
工业控制领域是另一个备受瞩目的亮点。 在这一领域，稳健的增长势头仍在继续，为整个工业生态系统注入了活力，同时也为工业设备制造商和技术提供商提供了广阔的市场机会。
随着制造业的不断发展和工业智能化的深入推广，工业控制在生产制造过程中起着至关重要的作用。 先进的自动化系统、传感器技术和实时数据分析等工业控制技术的应用，使生产过程更加高效、准确、可控。 这些技术的采用不仅提高了生产效率，而且提高了产品质量和可靠性，推动了工业领域的不断创新和进步。
高密度 SIP 封装
高密度SIP（系统级封装）封装市场目前呈现出强劲的增长势头。 SIP封装是先进封装技术与表面组装技术的完美融合，可广泛应用于5G通信模块、智能手机和高端可穿戴设备。 随着电子产品需要更小的尺寸、更强大的功能、更低的成本和更紧迫的研发周期，SIP封装技术的应用变得尤为关键。 在SIP封装过程中，XY轴方向的密度逐渐增加，而Z轴方向越来越薄，层数增加。
SIP封装技术是延续摩尔定律的理想选择之一，摩尔定律在支持终端电子的小型化和高集成度方面发挥着重要作用，因为它满足了提高产品功能性和降低成本的严格要求。 它的独特之处在于它将多个独立的芯片、传感器和其他组件组合到一个封装中，以最大限度地提高系统性能、避免重复封装、缩短开发周期、降低成本、减小尺寸和提高集成度。 这使得SIP封装成为推动电子产品创新和性能提升的关键技术之一，为未来电子产品的发展提供了有力支撑。
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