以透明的绩效推动企业降本增效

小夏 财经 更新 2024-01-29

本次研讨会由江苏省数字经济联合会、南京市企业数字化转型研究会主办,达仁智库、透明数字科技协办,江苏开放大学支持。

来自中科曙光、国网南京供电公司、新工集团、中汽创智、南京公安研究院、国信集团财务公司、玻纤研究院、南京先进计算产业发展等企业超过14家院所的20余位数字化领军企业参加了本次研讨会。

达人智库合伙人、南京河县云道信息技术有限公司总经理王海文在会上分享了《以透明绩效驱动企业降本增效》透明绩效平台。

以下为演讲实录———

尊敬的各位客人,下午好!

今年4月,我突然收到一条微信消息:“王总,贵公司在做绩效工作吗?“我心想,这是谁?经过简短的交流,原来是国内一家电力设备制造企业,他表示,今年压力很大,公司营收目标是三年内业绩翻一番,利润翻两番。

作为两家公司的董事长,他非常忙碌和勤奋。 有限责任公司的责任完全落在董事长身上。

因此,他想知道,有没有一种绩效方法可以将责任分解到每个车间主管和团队领导身上?各部门的小领导完成相应的小目标,整个公司的大目标也就完成了。

后来,我参加了他们的一个研讨会,现场还有其他非常知名的咨询公司老师。 我向他们介绍了透明绩效的解决方案,他们的领导非常感兴趣。 于是,在今年7月,他们最终决定使用达仁智库的透明性能解决方案来帮助他们解决这个问题。

不光是这位董事长,也有一些创业者,他们都面临着类似的困惑,和大家分享几个客户案例:

第一位是常州的一位客户,他与我分享了一个经验。 该公司是一家汽车零部件和配件制造商,该公司的董事长告诉我,所有的关键绩效指标都是由财务部门设定的。 虽然他认为这个指标没有问题,但似乎存在一定的问题。 作为一家上市公司,年报上有3000多万元的利润,但每年年底,老板都要去银行贷款支付工资和奖金。 他问我,王先生,这该如何处理?

第二个是我们在四川的客户,是一家营业额超过100亿的民营企业。 他们的老板告诉我,我们有400多个负责的组织和一整套KPI体系。 到年底,在对KPI进行汇报时,各部门、各组织的汇报都非常好,有人说降本增效节约了几百万,有的说节约了几十万。

但实际上,到年底,该集团在核对报表时已经损失了2亿元它与集团有什么关系?

第三个客户是常州的一家大企业,主要从事汽车面料的生产,他们的老板想给下属的中高层设定一些指标和业绩,但是指标怎么设定呢?谁真正产生了这些利润?

公司生产从先将颗粒状原料拉成丝,织成布料,染色,再制成织物,再制成汽车座椅,这是一个涉及多家公司、工厂和车间的漫长生产链。 生意的盈利能力很好,但老板一头雾水,这些利润是谁赚来的?谁应该得到奖励?目前尚不清楚如何设计性能。

第四个客户是南京一家非常知名的企业。 他们把公司划分成几百个业务单元,董事长非常关心企业的降本增效,但下属车间主任、班组长、流程负责人每天关注的指标,与钱无关,而是更多的数字。 如何实现全程管理,如何将企业目标与员工绩效相结合,所以他们要求我们解决这个问题。

笔者认为,国有企业的指标可能和他们略有不同,国有企业也有一定的社会责任。 但民营企业很直接,指标决定企业的生死存亡。

透明的性能能带来什么价值?我认为第一步是对责任单位(组织和个人)进行精细核算,即计算准确,需要对各指标体系的责任单位和主体进行准确计算,确保数字准确这些数据缩减可用于 AI 业务分析同时,可以作为我们量化绩效考核的依据;归根结底,透明的绩效旨在支撑整个公司的战略和组织变革。

透明性能解决方案有四个核心系统。 第一个系统是客观透明度,包括绩效组织结构、绩效指标和绩效目标第二个系统是规则透明,让每个人都了解规则是如何制定的,涵盖所有逻辑。 第三个系统是性能透明,这意味着所有数据都是可追溯的。 最后一个系统是鼓励透明度。

目标透明度

首先定义绩效团队。例如,一个集团下有几十个工厂,这些工厂分为4个业务部门。 原有的绩效指标被细分为四个业务部门,每个部门可能有数百亿的规模,降本增效的细化不够。 于是他们把每个业务部门分成几百个小企业单位,每个单位可能只有十几个人,分为3、4、5级,最大的组织达到了7级。

企业的组织工作交给车间,精细指标要下放给流程和团队。 这是我们绩效组织团队的映射逻辑,可以对组织进行分步划分,并与现有的ERP、MES等信息化工具进行对接和映射。

我们支持多层次、多维度、虚拟化的绩效团队,例如,我们集团有20家公司,集团将所有财务部门聚合到一个虚拟的财务结算中心,观察财务结算中心的绩效指标,这涉及到我们绩效团队的组织映射建模。

第二个是定义指标,这其实很简单。 正如卜总分享的那样,如果只是对原有整体指标的简单重复,这还不是很有意义,现在要对绩效指标进行分解,不仅要达到结果指标,还要有过程控制。 例如,如果一家公司有200个部门,那么财务部门每个月为公司发布一套报告是没有问题的。 但是,如果财务部门每天为200个部门中的每一个部门发布一份运营报表,那么财务老板肯定会发疯。 他们会要求再增加 200 人,否则工作将无法完成。 事实上,借助我们的人工智能和透明的性能指标系统,我们可以通过建模轻松做到这一点。 我们已服务的客户可以为800多家组织出具每日运营报表,每天计算时间仅为一小时,无需人工干预。

指标要素的定义在日报中都有涉及,包括收入、成本、边际效益、毛利率等,那么计算这么多的组织绩效指标对我们有用吗?

一位客户的董事长给出了答案,这就像是这样的事情,我们关心节水、节电、节气,但整个工厂,只有一个电表和一个水表。 如果有人想省电,就可能变成无名雷锋,为了节约电,冬天夏天不开空调,别人却不知道他省电了。 有人浪费了它,没有人知道。

而现在做这样一个精细的指标系统,其实就是给每个组织安装水表、电表和煤气表,以监控他们的水电使用情况。

第三,定义你的目标。我们每年都有明确的预算和目标值。 那么如何设定指标体系的目标值呢?

比如一些部门想要实现PDCA循环的提升,每天都能看到流程数据,因为财务数据只能在月末和年末看到,如果看到两个项目、三个部门发生亏损,这就是事后的数据, 即使月底或年底发现,也已经是事实,无法改变。我们能在这个过程中发现问题吗?例如,如果突然发现当天的利润异常减少,费用大幅增加,指标异常,可以及时采取措施,以便发现并解决过程中的问题。

规则是透明的

构建性能模型是一个复杂的过程。 简单来说,目前所有组织的指标都是其中业务系统最原始的文档和领域,不需要写报表,可以通过建模、前端配置、批量导入来实现,也就是说,它支持任意逻辑的量化绩效指标体系的导入,以及绩效指标模型的构建。

有的企业会问,假设企业有400个组织,每个组织有400个指标,导入一次需要多长时间?目前,我们接触过的很多AI项目,在梳理需求的前提下,只需要三个月左右的时间,就只能用一两周的时间去实施。

我将重点介绍如何计算透明性能。 一是透明的绩效系统,可以实现内外双向虚拟收支结算,二是内部结算价目表可以单独设置。

例如,当我们需要虚拟内部利润时,就会有一个虚拟的内部交易。 但是,我们的文件可能没有这些,包括转移单、拣货单和操作完成单,它们不是交易单据。 在我们的透明性能中,可以将现有文档转换为逻辑文档。 当一个转移单从仓库 A 转移到车间 B 时,我们可以理解为车间 B 从仓库 A 采购一批货物。 根据这些产品的**,我们将定义内部结算**。 包括买卖逻辑、服务逻辑和佣金逻辑等。 所有这些逻辑都可以在透明的性能平台中实现。

那么,管理层的开支呢?这就是它涉及的地方:第三,这些费用应平均分摊和补偿分配到每天,这样我们就可以查看每日报表数据,然后将这些费用分配给相应的一线绩效组织,我们需要明确分配目标、分配对象和分配方法。 如果您手头有此类工作,该系统将帮助您节省大量时间。

性能的透明度

在这里,我们将重点介绍性能系统绩效指标细分特点,首先,对于我们的客户,每个组织都可以随时查看团队绩效指标数据,包括每日、每月和每年

其次,可以合并和渗透所有团队绩效指标的报告。 什么是合并?与合并集团报表类似,单个组织的利润会影响整个集团的利润,并且可以输入到日报表、月报表和年度报表中。 什么是渗透?透明的明细数据,基于管理会计中内部交易的验证摘要和明细数据。 绩效数据不必给税务,因为税务侧重于财务会计的逻辑报告,而绩效报告更多的是为了目标的实现。 它甚至可以将绩效报告渗透到每个原始文档,实现清晰核算的目的。 这些指标关系到大家的收入和岗位晋升,每个绩效组织的成员都会非常重视,包括对公司经营绩效指标的分析,不仅包括收入指标、成本指标、费用指标,还包括其他类型的指标。

同时,系统也设置好了万元产值成本表动态分析。

通道数据也可以实时呈现,如了解渠道本月的收入、成本、利润变动、固定费用和毛利收益差异等指标,可以有针对性地进行设计。

除了详细的绩效指标外,透明的绩效系统还支持业务分析功能,包括:性能趋势分析和性能对比分析。绩效趋势分析分析组织的每日和每月数据趋势。

性能比较,例如,如果有几个相似的流程或团队,您可以并排比较它们,看看谁表现更好。

另一个重要的分析特征是:性能排名直接呈现业绩排行榜(日销售额、日利润、月销售额、月利润)。 过去,我们在制作排行榜时需要花费大量精力读取仪表并输入数据,但现在它可以直接在系统中呈现。

激励措施是透明的

首先,系统会根据业绩数据推荐和展示荣誉榜,包括精英榜、综合优秀榜等。

其次,系统根据绩效数据衡量情况发放专项奖励。 简而言之,我们可以通过建模来计算奖金并计算绩效。

第三,系统可以基于等量的绩效数据赋能来实现绩效排名,即达到相应目标获得相应的积分奖励,员工积分可以在公司内部福利超市兑换各种商品,并可与相关电商平台进行兑换。

随后,我们还可以根据不同企业的个性化需求进行个性化配置。

技术实现

这里是该系统核心技术的普及:数字化再造技术。

首先是将业务数据重新创建为运营数据。企业业务数据系统包括:ERP、MES、计量、能源管理等数千万级数据,这些数据分散在各个系统中的孤立数据进行再造,形成企业经营者、企业主关注的业务数据,这就需要采用数字化再造的逻辑。

二是将会计核算重组为管理会计。正如我之前所说,会计主要处理外部合法性问题,例如报税。 但是,企业管理会计的重点是实现目标、降低成本和提高效率,这是内部的,更强调的是合理性。

三是将职能组织改组为责任组织。例如,一个企业中可能只有几十个职能组织,但责任组织可以划分为数百个,他们需要细化其职责。 建立企业内部责任驱动机制,实现从想干到想干的思维转变,激发人的无限潜能,参照公平的市场机制对负责的组织进行精细化的数字化考核。

最后一个是将结果管理转变为过程管理。 每个月出具财务报表是大家默认的,但很多老板问能不能查**表,当然可以。 这是第四项核心技术,帮助企业经营者专注于目标的实现,而不仅仅是事后核算,并为企业PDCA的改进提供过程数据支持。

在这一点上,有人可能会问,在透明的性能系统中如何处理数据?您需要输入和维护它吗?透明的绩效体系本身不产生数据,也不需要大量的数据录入,所有数据都是基于企业信息化的系统数据,如链条、ERP、财务、人力资源等。 当然,也可能有少量的人工干预,比如领导说某部门是创新部门,今年特别困难,损失严重,要给予鼓励,给予具体绩效,这是人工干预的部分。

同时,透明的性能系统将业务系统的所有数据捕获到数据中心。 如果企业有数据中台,充分利用现有的数据中台,如果没有,我们也可以提供基础的数据中台功能。 这些业务数据被捕获、建模并形成企业分析报告和指标。

当然,在应用程序架构方面,移动应用程序现在已经在使用中。 公司董事长经常不在公司,没有电脑,但他可以用手机看到每个部门的指标和KPI。 之所以是透明的业绩,是因为可以穿透,他可以立即查看当天的数据,报表中昨天的链接等,甚至可以自动生成业务简报,包括营收、利润缺口等,老板只需要点赞即可。 但是如果一个记录不正常,老板需要仔细检查,原来指标没有完成超过80,这可能会影响公司的整体业绩完成率,这时候老板可以问为什么收入这么低,成本这么高。

最后,透明的表演系统可以实现大屏幕显示的应用,办公室里还会有触摸屏,点击进去就能看到实时数字。

谢谢,这就是我要分享的全部内容。

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