长发集团发行1亿美元绿色债券，票面利率7 0

久经期 财经新闻，长春城市发展投资控股（集团）有限公司, ltd.，简称“长发集团”，穆迪：BAA2负面，惠誉：BBB稳定，中诚信亚太：AG+稳定发行法规，25年期美元计价高级无抵押债券。 (priced)

条款如下：发行人：Chang Development International Limited）。

担保人：长春城市发展投资控股（集团）**

担保人评级：穆迪：BAA2负面，惠誉：BBB稳定，中诚信亚太：AG+稳定

预期发行评级：BBB AG+（惠誉中诚信亚太）。

发布规则：reg s

类型：固定利率高级无抵押绿色债券。

发行规模：1亿美元。

持续时间： 25年。

初始指导价：73% 面积

最终指导价：70%

票面利率：70%

产量： 70%

期号 **： 100

交货日期：2023 年 12 月 13 日。

到期日期：2026 年 6 月 13 日。

资金用途：根据绿色融资框架和国家***证书，发行所得款项净额拟用于一年内到期的中长期境外债务再融资。

其他条款：在香港联交所上市;最低面额增量为 200,000 美元和 1,000 美元;英国法律。

联席全球协调人：汇丰银行（B&D）、光银国际、国泰君安国际、民银资本

联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、华泰国际、农银国际、工银国际、海通银行、松岗国际**。

绿色结构联合银行：汇丰银行、民银资本、光大银行国际。

外部框架审查：标准普尔、穆迪。

清算机构：欧洲清算银行明讯银行。

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