1.英伟达的表现令人喜爱
2、国内算力加速崛起：
3. 面对美国的制裁，华为展现了强大的生态计算能力。
算力PCB产业链：
上海电气股份有限公司：通信PCB营收占比近70%，主要为IDC交换机（占比最高）、路由器、服务器等下游应用，产品多为高多层板，公司23Q4单季度营收和利润均创下新高，增长和盈利能力可见一斑。 未来，随着800G交换机的渗透，AI服务器体积的增加，以及服务器平台的升级，性能将极具弹性。
胜利巨人科技：公司深耕硬板领域多年，与英伟达紧密合作，推出了高端HDI、高多层高频高速PCB、GPU显卡PCB等多款AI服务器相关产品，完全可以满足客户对高端PCB产品的需求。 同时，公司12月23日合并MFS补充了柔性板的产能，这也将进一步增加利润。
深南电路：公司PCB下游应用聚焦于数据中心和汽车电子的布局，通用服务器EGS平台的PCB已逐步进入中小批量阶段，AI服务器相关PCB也已出货。 汽车领域，南通三期工厂产能平稳，为订单引进提供产能支撑。 在载板领域，FCBGA中级产品已顺利完成认证，广州基地一期已于10月23日对接，逐步进入产能提升阶段。
兴森科技：ABF基板在AI下需求快速增长的带动下，国产替代迫在眉睫，公司深耕封装基板领域多年，BT基板成功获得国内外各大客户的加持。 近年来，公司在ABF基板上投入巨资，产品良率持续攀升，珠海项目有望在24Q1进入小批量生产阶段，广州项目进入内部工艺测试阶段。
南亚新材料：公司高速产品占比近10%，其中约一半为M6级材料，产品主要应用于数据中心、服务器等领域。 公司EGS平台相应牌号材料已通过主流厂商认证，具备量产能力。 在AI领域，该公司与华为进行了合作。 目前，VLL级材料出货量已占公司整体高速出货量的50%以上，预计该领域出货量将继续增加。
最后，以下是笔者中期比较看好的一家公司，也给了大家新的机会，原因如下：
1、公司未来站在多行业风口下，覆盖"算力+5G+人工智能“等领域，并且是华为的长期合作伙伴，炒作为炒的机会大大增加。
2、公司年报业绩净利润预计同比增长99%-115%，符合业绩预期，盈利能力保持稳定，主营业务盈利能力大幅提升。
技术形态方面，多头在安排下有较强的上行攻势，主力资金高度控制，成交量可逐步放大，有望突破前期高点！
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