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随着市场的回暖,北向基金进一步加大增持A股力度,本周净增235亿元,连续第五周增仓,净**金额创半年多新高。 时隔4个月后,累计净额**回升至1.8万亿元以上。 交易活动也大幅上升,本周总成交额超过7701亿元,创下2021年9月以来的两年半新高。
产业方面,本周申万一流产业大部分都获得北向资金,其中电子行业表现突出,净增42亿元以上,汽车、医药生物、食品饮料、有色金属四大行业净获得20多亿元。 只有运输业和轻工制造业略有净销售。
本周,净北向资金较多。
电子行业之所以受到北向基金的青睐,或许与行业强劲复苏密切相关。 在人工智能的浪潮下,机构对2024年的消费电子市场寄予了极高的期望。 Gartner**,内置生成式 AI 的个人电脑 (PC) 和内置生成式 AI 的智能手机的全球出货量将从 2023 年的 2900 万台飙升至 2 台95亿台,增长10倍以上。
去年下半年以来,在需求持续增长的推动下,存储芯片持续停产。 据市场披露,本周NAND指数为173%,DRAM 指数 **297%,其中DRAM指数近一个月有加速**的趋势。
根据已经披露的科创板企业业绩报告,不少电子企业在2023年将实现良好的营收增长,并对2024年一季度和全年持乐观态度。
晶辰预计,公司2024年第一季度及2024年全年经营业绩有望同比进一步提升; 莱特光电预计第一季度收入将环比增长60%06%—100.01%,净利润同比增长66%29%—105.83%;景和集成预计实现营收207亿元至23亿元,综合毛利率为22%至29%,营收和毛利率同比大幅提升。
市值超过1500亿元的北方华创,本周净收8元北向资金11亿元,增持299万股,总持仓达到2830万股,创下两两年新高,持股**的价值在两年半后也恢复到80亿元以上。
中国微控、京东方A股、兴业财富联盟、盛益科技等10余家股票也净收益超过亿元。 本周北向资本对万润科技、江波龙、大港股份、普然股份的持股量也较上周末增持了200%以上,广虹科技、精岩科技、苏达维格的持股量也增加了50%以上。
国泰君安表示,算力和存储是AI产业硬件发展的核心,自主可控的产业链仍需上游半导体晶圆制造、装备、材料等环节协同发展。 自主可控产业链仍有待加强,算力和存储板块继续推荐。
汽车也是北向基金的重点行业。
3月1日,各大汽车公司都该公布成绩单了。 周五**过后,希爱力公布了2月产销报告,2024年2月新能源汽车销量为30257辆,同比增长360辆04%。其中,希爱力汽车销量为28062辆,同比增长700辆63%。
VOYAH2月销量3,182辆,同比增长187%; 理想汽车交付2辆03万辆,同比增长21辆8%;爱拓文杰2月新车交付量21,142辆; 五菱星光2月销量为11,964辆。
犀利士的强劲增长吸引了各界资金,股价上涨了174%,接近历史新高。 本周北向基金每个交易日都在增加对希爱力的持仓,总净额为**958亿元,增持1114万股,总持股量达3470多万股,创历史第二高,持股价值近32亿元,创历史新高。 金融家本周净额也大幅超过6亿元,连续第三周增仓。
福耀玻璃、潍柴动力、上汽集团、比亚迪等本周也从北方获得超亿元净资金,飞龙股份和中通客车的持股较上周末增幅超过1倍。
国元认为,财经委第四次会议强调实施大规模设备更新换代和消费品以旧换新。 汽车作为消费品的重要组成部分,在以往的以旧换新政策中发挥了重要作用。 汽车以旧换新是消费升级,以旧换新产品集中于新能源和中高端车型,有望在政策刺激下实现销量和利润双赢。
责任人:刘俊宇。
校对:廖胜超。
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