▍事件：国资委召开“人工智能赋能与产业更新”专题推介会，推动企业在人工智能领域实现更好发展，发挥更大作用。
智能计算中心的建设进程有望进一步加快，配套算力优化和液冷应用或将率先受益。
推介会明确指出，央企要把发展人工智能放在整体工作统筹规划中，并强调在推动产业更新的过程中需要把握核心流程，会议一方面明确了人工智能的重要性，另一方面， 再次强调了国产算力发展过程中的几个核心趋势和实施节奏：
1）夯实基础，加快智能计算中心建设会议指出，智能计算中心是人工智能发展的基础，中央企业需要将主要资源集中在最需要和最有利的领域，加快建设一批智能计算中心;
2）全链条开发，软硬件共振会议强调，人工智能发展的实施需要收集行业内多模态的高质量数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型，赋能产业生态，从软硬件两大方向积极布局发展。
3）深化中央企业之间的协作会议强调，要更好地发挥跨中心企业协同创新平台作用，在深化开放合作的基础上推动人工智能发展，强化需求牵引，加快赋能重点产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创共享的智能经济形态;
4）加快人工智能在央企的落地会上，10家央企签署倡议，主动向社会开放人工智能应用场景。
国内算力发展加速，配套的“卖水人”率先受益。
随着政策对国内人工智能发展的持续支持，国产算力的逐步加速，以及随之而来的配套“卖水商”需求的增加，我们认为目前相对明显的利好包括算力优化、液冷散热、国产开关等领域，有望加速国产智能算力中心的建设并进一步扩大未来的业绩增长空间。
投资策略与建议：
从“东方数据与西方计算”到“国家综合计算网”再到“**企业人工智能专项推介会”，验证了计算资源在发展中的重要性和地位不断提高，成为基础设施的重要组成部分; 打造智能算力中心，需要以国家队实力为核心，辅以强大的能耗控制能力、降本增效能力、网络可视化能力。
建议关注：【算力产业链】恒威科技、中科曙光、高新技术发展等; 【液冷】英维克、申岭环境、高兰股份等; 【开关】飞凌科思、紫光、锐捷网络、中兴通讯、工进股份有限公司等
风险提示：
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