作者 |朱华磊，编辑|王金喜.
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板材简介
早盘继续呈现出先调态，两市行业再度出现分化和局部轮动，航空、有色金属、通讯设备、电力、建筑、半导体、农林牧渔业、银行、煤炭、交通配套、酒类、电器、传媒娱乐、水、船舶等行业均活跃，汽车、电气设备、通用机械、 呈现互联网、家电、文化教育休闲、软件服务、日化、酒店餐饮、环保、化工、医药等行业;主题板块方面，AI手机PC、**概念、鸡、稀缺资源、存储芯片、稀土永磁体、CPO概念、铁路基础设施、猪肉、聚氨酯、小芯片概念、电子纸、专评、智能穿戴、人形机器人、国防军工、新零售等主题呈现轮转、CXO概念、云游戏、锂矿、辅助生殖、超导概念、 动力电池、加速器、医药、汽车热管理、华为汽车、燃料电池、钠电池、固态电池等主题呈现疲软。
电热板
航空板块涨强，新余国科、力航科技、黎明航空、爱乐达、安达威尔、洪都航空、航发动力、中国无人机、广联航空、派克新材料、恒宇通信、宗恒股份等。
旅游业呈现盘中上涨，大连圣雅、长白山、习安旅游、张家界、九华旅游、曲江文旅、峨眉山A、三特索道、云南旅游、丽江股份等。
银行板块出现异常走势，齐鲁银行、中信银行、中国银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、光大银行、重庆农商银行、交通银行、中国建设银行等银行股上涨。
早盘交易中，军工板块开始上涨，冠翔科技日涨跌停20cm，宝塔实业涨跌停，黎明航空、北方长隆、新余国科、华茹科技、安达威尔等迅速崛起。 国盛**认为，国防工业是5年规划中的周期性产业，“十四五”产业发展可以与“十三五”规划相提并论，2024年和2025年有望迎来两年加速发展期。
* 股市开盘走强，金桂银涨超5%，赤峰**、四川**、中润资源、山东**、西部**紧随其后。 中信**研究报告称，美国经济数据超出预期，美联储有望在年内降息，纽约银行风波再度回升，导致市场对美国银行和商业地产行业的担忧加剧，国内外金价再创新高。
传媒板块触底反弹，掌书科技、文投控股、中光天智涨停，中视传媒、南方传媒、世纪天虹、天威视讯等涨超5%。 在新闻方面，3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”将在洛杉矶的Landmark Nuart剧院首映。 此前，在中国，博主“AI Madhouse”近日在互联网上发布了一部AI生成的《西游记》动画短片，时长约4分钟，基于原版《西游记》第一集，用AI描绘了华国山、阿斯加德宫、人间城市等场景。
稀土永磁板块动，中国稀土涨超8%，西磁科技、中科磁业、北方稀土、广盛有色、银河磁铁、英罗华等跟进。 新闻方面，中国稀土集团近日在总部召开稀土资源储量与高质量发展专题会议，全面总结和巩固新一轮高质量实施稀土资源勘探突破性战略行动成果，进一步提升稀土资源保障能力和绿色高效开发利用水平; 确保在增加稀土储量和产量方面取得新的突破。
液冷服务器概念迅速反弹，联兴股份有限公司和川润股份2板，英特尔科技涨超10%，英维克、日海智能、高兰股份、中石科技等迅速跟进。 消息方面，GTC2024即将举行，英伟达将推出B100 CPU，令人担忧的是，英伟达将从B100开始，未来所有产品的散热技术将从风冷改为液冷。
存储芯片概念股屡次活跃，盈方微、长电科技、浩尚浩、中京电子、江波龙、华海诚科、恒硕股份、香农新创、同福微电子等跟进。 消息方面，据韩国**消息，由于AI需求旺盛，HBM和DDR5订单有望增加，三星电子和SK海力士加强了对最超值DRAM产品的关注，正在考虑增加半导体晶圆在工厂的投入，以加速向10nm ***1A）和第五代（1B）版本的过渡， 并生产HBM、DDR5和LP-DDR5等一流产品。
飞行汽车概念涨势不一，金盾股涨跌20cm，科洋股、万丰奥威、商逻电子、王子鑫材料、中智股也纷纷效仿。
AI手机概念屡次活跃，思泉新材正在接近20cm日限，此前紧随其后的是芙蓉科技4板、TD光学日限、西迪微、ArcherMind Technology、亿道资讯等。 消息端，今年以来，手机厂商加大了对AI技术的研发和应用推广力度。 OPPO、魅族、Realme等厂商纷纷宣布，将全力投入AI领域，并计划推出更有价值的AI应用。 业界将2024年定义为“AI手机元年”，预计未来生成式AI将广泛应用于手机。
媒体和游戏股纷纷反弹，掌读科技、中光天智、番拓数码创新、上海影视、昆仑万维、唐德影视等纷纷跟进。
政策讯息工业和信息化部（工信部）指示中国电信获得卫星通信国际电信号码资源首批核准
近日，在工业和信息化部的指导下，中国电信集团已获得国际电信联盟（ITU）批准获得164 代码：（882）52 和 e。212码号（901）09作为天通卫星业务的用户拨号号码和网络识别号，这是我国电信企业首次获得卫星通信业务的国际电信码资源。 下一步，工业和信息化部将指导中国电信严格遵守国际电信联盟管理规定，做好码号资源的科学规划和有效利用，加快市场开拓，推动天通卫星移动业务国际化运营，助力我国卫星通信产业国际化发展。
**工作报告：2023年新能源汽车产销量将占全球60%以上
*根据工作报告，2023年，现代工业体系建设将取得重要进展。 传统产业转型升级加快，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业布局有序，先进制造业与现代服务业深度融合，一批重大产业创新成果达到国际先进水平。 国产大飞机C919已投入商业运营，国产大型游轮已成功建造，新能源汽车产销量占全球60%以上。
2月份财新服务业PMI为525
财新中国一般服务业商业活动指数（服务业PMI）录得525. 较1月下降02个百分点，表明服务业仍在扩张，但势头正在放缓。 此前公布的财新中国制造业采购经理人指数（PMI）上升01个百分点至509、自2021年下半年以来首次连续四个月处于扩张区间，表明制造业景气度持续向好。 两大产业景气起伏大致相抵，2月份综合PMI保持在525 不变。
聚丰景观
整体来看，市场继续呈现最佳调整，两市行业再次分化轮动盘中。 航空、有色金属、通讯设备、电力、建筑、半导体、农林牧渔业、银行、煤炭、交通设施、酿酒、电器、传媒娱乐、水利、造船等行业活跃，汽车、电气设备、通用机械、互联网、家电、文化教育休闲、软件服务、日化、酒店餐饮、环境防护、化工、制药等行业活跃。
近期市场持续呈现高水平**调整，短线板块局部轮动分化，前期获利回吐和主力资金调整引发市场调整。 但市场整体走势继续保持上升趋势，短期回调不会阻碍中期趋势继续向好。从技术面来看，上证综指已稳固在3000点，短期内将在5日线附近推出该技术，以巩固技术平台的支撑。 深成指数和创业板指数继续逼近半年线，短期内市场调整有利于自我修正和中期反转。 目前，市场已进入两会时间阶段，后期市场关注的焦点是“两会政策基调”和对未来政策实施的预期。 因此，投资者无需过多担心市场的短期调整，可以逢低参与市场热点，同时积极关注市场过程中的低吸纳机会，进行中期布局。 未来板块机遇方面，建议关注节后从重大项目景气中反弹的基础设施、建材、工程机械和光伏风电，继续关注电子行业中白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品的消费， 半导体芯片和人工智能。
作者：朱华磊 执业证书：A0680613030001
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