作者 |朱华磊 编辑 |wjx
*：巨峰投资咨询，好**申请。
板材简述
早盘市场继续呈现首次调整，两市产业再度分化明显。 通用机械、传媒娱乐、煤炭、日化、电器、汽车、IT设备、广告包装、元器件、工业机械、燃气及供热、元器件、农林牧渔业、纺织服装、航空、造纸、航空等行业活跃，酒类、石油、有色金属、钢铁、保险、房地产、酒店餐饮、船舶、电气设备、食品饮料、电力、 多元化金融、建筑等行业疲软;在主题板块方面，多模态AI、混合现实、减速器、华为汽车、消费电子、汽车热管理、苹果概念、英伟达概念、机器视觉、虚拟现实、集成压铸、元宇宙概念、工业机床、小米概念、无线耳机等主题都在轮流，锂矿、稀缺资源、钴金属、水产品、盐湖采锂、一带一路、 **概念、镍金属、预制盘、央企改革、BC电池、固态电池、船舶、HJT电池等主题正在减弱。
电热板
传媒板块盘中走势，龙版传媒、文投控股涨停，华语**、万信传媒、华文集团、山东出版、上海电影、国脉文化、新经典、欢乐蓝海等**展现盘中强势。
零售、免税概念股***南宁百货涨停，中百集团涨超6%，优亚股份、丽商国超、红旗连锁、东百集团等跟涨。 消息方面，海口海关近日公布的数据显示，今年前11个月，海口海关共监管离岛免税购物407亿元，同比增长261%。
煤炭板块呈现本土崛起态势，山美国际、开滦股份、六安华能、金控煤业、平煤股份、山西焦化股份、华阳股份、恒远煤电、新基能源等。
多式联运概念持续活跃，苏州科达三板、炫亚国际涨超10%，重力传媒、力盛体育、印赛集团紧随其后。 消息方面，谷歌AL大模双子座近日强势发布。 作为谷歌迄今为止规模最大、功能最强大的AI多模态模型，Gemini将给整个广告营销行业带来巨大的变革。
纺织服装板块逆势活跃，迅兴股份、太武士日停、红星股份、龙头股份、安内尔等。 消息方面，根据海关总署12月7日发布的最新数据，今年11月，全国纺织品服装出口量为2685辆6亿美元，同比下降89%（按人民币计算，同比下降3.%）5%），跌幅连续4个月收窄，行业出口整体保持企稳回升态势，展现出较强的发展韧性。
传媒股逆势活跃，文投控股连续4板、龙云股份、北霸传媒涨跌、重力传媒、龙版传媒、华人**、读者传媒等纷纷效涨。 随着人工智能等新技术和小游戏、互动剧等新内容形式的发展，IP价值有望迎来重估。 此外，以PIKA为代表的AI**技术迎来拐点，影视剧制作的周期和成本进一步降低。
苹果MR概念强势，亿道信息有日限，五方光电、深圳科达、清月科技、格林精密等纷纷跟进。 消息方面，苹果将于今年12月正式量产第一代MR产品Vision Pro，首批约40万台，预计明年初正式上市。
鸿蒙概念股早盘走强，九联科技涨近10%，软通动力、鑫海科技、润禾软件、常山北明、传智教育等均飙升。 消息面，俞承东在华为花粉年会上宣布，华为将于明年推出HarmonyOS原生应用和原生体验产品，“这将是整个中国终端操作系统的真正王者”。
核能概念盘中活跃，宝雁股价涨超10%，敬业智能涨6%，江苏申通、大西洋、海陆重工、科信机电等。 消息方面，近日，在2023中国国际海事技术学术大会暨展览会上，中船集团旗下江南船舶（集团）有限公司发布了全球首艘、全球最大的24000TEU核动力集装箱船型。 江南造船利用核能这一清洁能源，采用世界上最先进的反应堆熔盐反应堆解决方案，提出超大型核集装箱船设计，真正实现该型船舶运行周期的“零排放”。
政策消息DSCC：第三季度折页机出货量达到700万台，环比增加215台，超出预期
DSCC报告指出，今年第三季度，折叠机和折叠面板都创下了新的出货记录，因为三星发布了Z Fold 5和Z Flip 5，而中国品牌推出了大量折叠机，使相关材料的供应过剩。 第三季度折页机出货量环比增长215台，同比增长16台至700万台，比预期高出1台。 DSCC预计折叠手机年出货量将达到1580万部，同比增长3%。
国家统计局：全国粮食总产量6.9541亿吨，同比增长13%
据国家统计局数据显示，2024年全国粮食总产量为6.9541亿吨（13908亿斤），比2024年增加888万吨（178亿斤），增加13%。其中，谷物产量6.4143亿吨（12829亿斤），比2024年增加819万吨（164亿斤），增加13%。
巨峰景观
整体来看，市场延续近期调整格局，两市产业再度分化、部分轮动。 通用机械、传媒娱乐、煤炭、日化、电器、汽车、IT设备、广告包装、元器件、工业机械、燃气及供热、元器件、农林牧渔业、纺织服装、航空、造纸、航空等行业活跃，酒类、石油、有色金属、钢铁、保险、房地产、酒店餐饮、船舶、电气设备、食品饮料、电力、 多元化金融、建筑等行业疲软;
近期市场持续下跌，两市股指逼近此前低点。 两市产业的急剧分化调整引发了谨慎的市场情绪，盘中热点轮动、消融凸显了当前疲软的市场格局。 目前市场已进入前期底部区域，后期触底概率较大。 当前市场受情绪端影响较大，外部市场波动及场内资金发散加市场波动，但整体市场调整空间有限，盘中市场触底反弹凸显了低位资金的保护。 近期还将召开政治局会议和月末经济工作会议，对短期市场形成政策助推。 从政治局召开的会议内容看，明年将继续坚持稳中求进、进中促稳、先立后破的方针，加强宏观经济政策的逆周期、跨周期调整，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 内需将继续扩大，形成消费与投资相互促进的良性循环。 政策端的持续努力，将继续推动我国经济的复苏和复苏，随着经济内生动能的不断增强，经济基本面将不断向好，这将为市场的修复形成强有力的基本面支撑。 因此，在投资策略方面，建议投资者关注中长期市场结构性机会，在经济复苏预期下积极关注基建和消费，关注蓝筹板块和高成长板块的市场机会，持续关注新能源汽车等行业机会， 消费电子、房地产、芯片、食品和饮料、软件和通信设备。
作者：朱华磊 执业证书：A0680613030001
免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，操作风险及盈亏由您自行承担。