精品长篇散文创作季
今天有一个了不起的数据，那就是北向通道在一天后再次爆发了166亿。
因为有外官和军人的参与，现在的北向是真老买还是假老买，都要看市场后的座位数据。 只是香港的数据更新速度慢，只能明天打补丁了。
但根据我这些天的观察，外国官员和军方已经放任市场。有证据表明，包括中银国际在内的中国券商在北向净**中的占比正在逐渐下降。
这说明真正的外国人已经开始回来救死者了。
在他们的参与下，沪深300等核心大票的走势明显稳定了很多，不像小票上蹿下跳。
今天表现最有爆发力的芯片，以光刻机为首，板块平均涨幅20**为10%。 *催化剂是美国某权威智库发表的一篇关于中国半导体产业的报告，原文没看，但怀疑建中网上流传的那篇小文是附有私物的。
光刻机、28nm产线、华为等都有一些鸡血含量，但业内人士基本持之以法怀疑和消极
但不管说不说，这些内容听起来真的很精彩，手里有筹码的人不会和你争论小作文的真假。
事实上，这两天已经油炸了光刻机和国内算力有一个共同点，都是外来者，拥有强大的垄断产业。
算力是NVIDIA、AMD和Intel，光刻机是ASML、尼康和佳能。 其中，ASML在高端光刻机领域绝对领先，佳能主要专注于低端，尼康在两边都蘸了。
但强大的垄断也意味着，ASML和NVIDIA的市场份额每下降1%，国内商品的市场份额就会大幅增加0比1和10。
这就是为什么国产商品业绩不好，研发速度慢，业绩一般，但市场总是选择原谅的原因。 因为现在不好，以后会好起来的。
我也回顾了光刻机板块的走势，几乎每一轮的异常上涨都与国外制裁的加大和研发进展的更新有关，但与业绩无关。
所以这些从0到1阶段的技术票只能用于价格差异。
比如说，可以比较一下今天20厘米的极限蓝鹰设备，和正经的北方华创等设备公司，或者比较一下国内的算力寒武纪，以及中际旭创对英伟达的供应。
后者有业绩发布，逻辑得到证实，但股价能跨越纯情绪炒作周期，脱离潮流，最终涨幅远远超过光刻机、国产算力，它们停留在从0到1的阶段。
关于科技的最新进展，业内人士获得第一手资料并不难，普通股东的可靠参考就是机构调研记录。
当然，机构不是天天去研究的，大家都去研究，研究记录不是最新的，但总是比小论文更靠谱。
下图是光刻机透镜茂来光学的研究记录。