阜宁城市发展控股发行80亿日元优先债券,票面利率为1 58

小夏 财经 更新 2024-03-07

财经新闻 阜宁县城发控股集团有限公司, ltd.,“阜宁城市发展控股”)发行了REG S,3年期,以日元计价的高级无抵押债券。(priced)

条款如下: 发行人:阜宁县诚发控股集团***

SBLC提供商:江苏银行股份有限公司,Ltd.,简称“江苏银行”,600919上海)盐城分公司

预期发行评级:未评级。

类型:固定利率、高级无抵押信用增级债券。

发布规则:reg s

发行规模:80亿日元。

期限:3年。

初始指导价:168% 面积

最终指导价:

息率:158%

产量: 158%

期号 **: 100

交货日期:2024年3月12日。

到期日期:2027 年 3 月 12 日。

资金用途:用于项目建设和补充营运资金。

控制权变更回购:100%。

其他:MOX在澳交所上市; 最低面额增量为1亿日元和1000万日元; 香港特别行政区法律。

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:复星国际**(B&D)。

联席账簿管理人及联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信**、光大国际、民生资本、鑫源**、国元**(香港)、中信银行(国际)、华泰国际。

清算机构:欧洲清算银行明溪银行。

isin:xs2754320161

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