存储产品有所回暖，再次受到市场关注。 据介绍，近期存储产品价格“比以前上涨了50%以上，有些产品甚至翻了一番多”。 受此影响，部分存储芯片概念股也开始走势强劲，如佰维存储（688525SH）从2月8日到27日，**的振幅超过60%。盈方微 （000670.）SZ）、紫光国伟（002049SZ）等股票近期也是强势股，2月29日股价涨停。
业内人士认为，这一波存储产品不仅反映了市场供需的变化，而且可能预示着存储行业新一轮增长周期的开始。
仓储产品成为关注的焦点
2022年下半年，全球智能手机、电脑等消费电子需求暴跌，存储市场产能过剩，供大于求。 DRAM（存储芯片）和Nand-Flash（闪存芯片）已经减半，它们将在2023年年中跌至谷底。
由于存储产品需求不足和全球下滑，上游芯片厂商陷入危机。 当时，三星电子的利润**和SK海力士也创下了历史最大亏损。 与此同时，美光科技、西部数据等主要存储厂商库存持续攀升，使得下游存储芯片更加低迷。
据统计，三星、SK海力士和美光科技是全球三大存储芯片制造商，合计占全球DRAM和NAND-FLASH订单的95%以上。 这样的大厂都面临困难，可想而知当时整个行业的困难。 据业内人士判断，在存储的“寒冬”下，2023年领先的存储芯片厂商集体经营亏损预计达到创纪录的50亿美元，是近15年来亏损最严重的一次。
为缓解库存压力，配套产品**，美光科技、SK海力士、三星等国际存储芯片厂商相继采取降费、减产等策略调整供应。
经过长时间的调整，上述策略的效果逐渐显现。 供给侧收缩，储物产品需求侧逐步稳定。 过去一年，市场经历了重大调整，“固态硬盘和内存模块涨价”再次成为关注的焦点。 对比过去一年金士顿、铠侠、西部数据、长江存储等品牌的主要产品，我们可以发现，在2023年5-6月期间，许多领先的存储厂商的产品都出现了低谷，但现在比之前高出50%以上，有些产品甚至翻了一番多。
许多因素促使存储芯片行业复苏
随着产品的复苏，一些机构认为，存储行业迎来了拐点。 根据TrendForce集邦咨询研究，DRAM产品合约价格从2021年第四季度开始**，在连续八个季度后于2023年第四季度开始**。 同样，Nand-Flash 的合同价格始于 2022 年第三季度**，在连续四个季度**之后，它也于 2023 年第三季度开始**。 据光大控股介绍，按照目前的趋势，DRAM和NAND-FLASH预计将在2024年连续四个季度涨价。
这一趋势与需求的增长密切相关。 根据 Gartner 的数据，预计 2024 年全球半导体市场规模将同比增长 16%8%至6240亿美元。 其中，存储芯片有望增长66颗3%，这是推动市场增长的主要因素之一。
除了供给侧收缩和需求侧增加外，AI技术的爆发也是推动存储芯片发展的重要因素。 根据华创研究报告**，AI需求的强劲带动将迎来存储市场将迎来数量和价格兼顾的局面。
在PC和手机领域，AI的赋能正在加速终端配置的升级，预计会持续增加对比特的需求。 在服务器方面，根据美光的计算，AI服务器中DRAM NAND的数量是传统服务器的8倍和3倍。 HBM 突破了内存容量和带宽的瓶颈，被视为下一代 DRAM 解决方案和 AI 时代不可或缺的关键技术。
一些公司受到机构投资者的关注
从这个角度来看，产品的复苏、全球半导体市场的增长以及AI需求的爆发，都为存储行业的发展提供了强有力的支撑。 在此背景下，相关上市公司也受到机构的关注。
公告显示，江波龙（301308SZ）于2月1日至5日接受了50家机构的调查。据悉，该公司已形成四大产品线：嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储和内存模块。 在2月5日披露的一份机构研究公告中，该公司表示，它已经推出了MLC NAND-FLASH的样品，并正在测试中。
国信科技股份有限公司 （Guoxin Technology Co.， Ltd.） （688262.）上海）是国产嵌入式CPU产业化应用的龙头企业之一，在2月6日的机构调查中表示，全资子公司广州领鑫推出了面向服务器应用场景的国产RAID卡解决方案CCUSR8116，可为客户提供可靠的大容量存储阵列管理。此外，公司近日在互动平台上表示，2023年新推出的系列汽车电子芯片和服务器高可靠性存储管理控制芯片（RAID芯片）已进入众多客户的测试开发和应用阶段，部分产品也已收到客户订单，未来公司盈利能力有望提升。
除上述公司外，亚创电子（301099深圳）也在互动平台上表示，公司全资子公司WE将聚焦SK海力士的记忆，HBM将是未来布局的重点方向。华海成科 （688535.）SH）可用于HBM封装，相关产品已通过客户验证，目前正处于样品交付阶段。