2023年，受全球宏观经济低迷和通胀下降影响，部分主要国家光储容量安装意愿将下降。 同时，随着多晶硅、碳酸锂等上游原料产能的持续投入，产能相对过剩，导致终端产品售价持续下滑。
但随着储能产业的发展，储能经济性凸显，多区域、多场景储能需求释放是肯定的，预计2024年储能需求有望进一步释放。
碳酸锂供需关系
碳酸锂供需趋于松动，**继续下滑
碳酸锂供需由紧平衡转为松，年内最大跌幅超过80%。 据百川英富统计，预计到2023年底，全球碳酸锂产能将达到109个2万吨，到2025年全球碳酸锂产能将达到164个20,000吨。
需求方面，在电动汽车销量增速放缓的背景下，预计2023-2025年电动汽车领域对碳酸锂的需求将分别为。 70,000吨。 在储能领域，在目前的装机容量预期下，其对碳酸锂的需求有望达到。 82 与 23030,000吨。
此外，再加上消费和传统领域对碳酸锂的需求，预计2023年至2025年全球碳酸锂需求将分别达到。 8万吨，产能相对需求仍处于相对过剩状态。 2023年，由于电动汽车销量增速下滑，碳酸锂年内将从56万吨的高位降至最高9吨9万吨的低点超过80%。
储能电池相对过剩
电池单元**进入下降通道
原材料松散带动储能电池相对过剩，电池数量下降。 据中国电业统计，截至2022年9月，我国动力及储能电池基地总规划产能约为5160GWh，其中动力电池产能超过4800GWh。 同时，在新玩家不断进入、原材料相对宽松的背景下，储能电池产能有望进一步扩大，产能相对过剩导致行业竞争加剧。
TrendForce集邦咨询，截至2024年1月16日，储能电池**已减少至045元WH，与年初相比**已减半。
潜在的安装瓶颈
储能装置的潜在瓶颈可能是大功率IGBT模块
低功率单管国产化率明显提升，大功率IGBT模块供需依然紧张。 受益于国内电动汽车和光储能产业的快速发展，IGBT国产化进程明显加快，据YOLE统计，中国IGBT国产化率有望从2017年的12个提升2023年为3%至329%，多家逆变器企业纷纷推出自己的小功率光伏和储能逆变器产品，采用国产化IGBT单管。
在集中式光伏逆变器和大功率储能PCS中使用的IGBT模块方面，国产化进度相对较慢，行业主流厂商仍以英飞凌、富士胶片等海外企业为主。
图：IGBT国产化率有望持续提升。
海外企业相对于下游需求的低产能扩张率使得IGBT模块仍处于紧平衡状态，因此目前大功率储能电站的装机瓶颈尚未完全打开，IGBT模块国产化率相对较低，使得PCS产能仍处于紧平衡状态。
市场空间
预计2024年全球储能容量分别为71GW和167GWh
受新能源装机容量快速增长、电力交易模式发展、原材料成本下降、顶层政策引导等多种因素影响，全球新能源储能市场规模快速发展。
展望2024年，TrendForce集邦咨询预计24年全球储能新增装机量有望分别达到71GW和167GWh，同比增长36%和43%，保持高增长。 但与2023年115%至133%的增速相比，增速明显放缓。 从大洲来看，亚洲和欧洲保持高增长态势，美洲整体呈现放缓趋势，中东和非洲增长表现最为强劲。 细分市场方面，中国、美国和欧洲的主流增量市场份额保持不变，以色列、英国和南非的增长率相对光明。
2月**动态激励计划 作为全球主流增量市场，中国、美国和欧洲将在2024年占全球新增装机容量的84%，继续引领全球储能市场的需求增长。 从占比上看，亚太和欧洲的装机需求占比稳步增长，而美洲则有所下降，中东和非洲因基数低、中标项目并网迫在眉睫，增长强劲。
亚洲：目前，亚洲主流国家已经发布了明确的装机目标，推出了一系列顶层领先政策，加大了推动装机的力度，叠加了各国常见的风光消费问题，预计2024年整体储能装机需求仍将呈现较高增长率。 TrendForce集邦咨询预计，2024年亚洲新增储能装机容量将占34%3 gw/78.2GWh，同比增长40%至47%; 其中，中国的储能需求仍占主导地位。
欧洲：欧洲新能源转型规划走在全球前列，TrendForce集邦咨询预测欧洲储能新增装机容量有望达到16个8 gw/30.5GWh，同比增长38%，同比增长53%，保持高增长。 目前，欧洲主流国家的储能补贴政策大多处于补贴预算耗尽或补贴金额下降的过程中。 由于家庭储蓄增速放缓，家庭储蓄占主导地位的国家占比将下降，而以大额存款为主的英国装机容量占比将大幅上升。 一流招标、市场化项目带动大储备需求，增长势头依然强劲。 此外，德国、英国和意大利主导着欧洲的装机容量需求。
美洲：美洲的大多数储能补贴政策都是基于税收抵免和额外的上网电价激励措施。 北美发展储能的紧迫性和储能项目的经济性高于拉美，拉美仍面临可用土地有限、监管体系缺失等制约因素，进入储能装置规模化需求期还需要时间。 预计2024年美洲储能新增装机容量将达到15台6gw/48.9GWh，同比增长27%30%，增速有所放缓; 其中，美国对储能的需求仍以美洲为主。
新兴市场：中东和非洲市场方面，南非和以色列这两个主流增量市场已经给出了明确的储能装机计划，并有一定的补贴政策，这将在两国强劲需求的支持下，带动中东和非洲的储能需求市场实现高增长。 预计中东和非洲储能新增装机容量有望达到3个8gw/9.6GWh，同比增长36%至62%。 目前，中东和非洲的市场需求以最佳招标项目为主，光伏装机容量的高增长导致消费问题突出，利好政策叠加招标市场。
*：开源**，EnergyTrend 储能。