2月19日，国资委召开“人工智能赋能产业更新”专项推介会，推动优秀企业实现更好的发展，在人工智能领域发挥更大作用。
昨日消息发酵后，今日相关AI、国有云等技术再度爆出，多股20cm。
一方面，本次会议明确了人工智能重要性另一方面，再次强调了国内算力发展过程中的几个核心趋势和实现节奏
夯实基础，加快智能计算中心建设
会议指出，智能计算中心是人工智能发展的基础，中央企业需要将主要资源集中在最需要和最有利的领域，加快建设一批智能计算中心。
全链条发展，软硬件共鸣
会议强调，人工智能发展的实施需要收集行业内多模态的高质量数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型，赋能产业生态，从软硬件两大方向积极布局发展。
跨央企，深化协同合作
会议强调，要更好地发挥央企协同创新平台作用，在深化开放合作的基础上推进人工智能，强化需求牵引，加快赋能重点产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创共享的智能经济形态。
加快实施央企发展人工智能
会上，10家央企签署倡议，主动向社会开放人工智能应用场景。
国内算力发展加速，配套的“卖水人”率先受益。
随着政策对国内人工智能发展的持续支持，国内算力逐渐加速，配套“卖水人”的需求增加。
券商研究报告认为，目前较为明确的收益中都包含了收益算力调优、液冷散热、家用开关等领域，有望加速国内智能计算中心建设，进一步拓展未来性能增长空间。
对于A**领域，算力板块主要包括：AI芯片、AI服务器、算力租赁等。
其中，AI芯片主要包括海光信息、寒武纪U、京家卫等公司。
服务器方面，A股企业主要包括浪潮信息、中兴通讯、实业财富联盟等，以及华为服务器相关厂商，包括恒威科技、神州数码、拓威信息、四川长虹、天元堤科、高科发展、中国长城等。
算力租赁主题主要考验上市公司“拿牌”的能力。
公开资料显示，恒润股份、莲花健康、中北通信、金基股份等，计划打造10000p以上算力规模，创业黑马、汇纳科技、宏博股份有限公司、优客德、润健股份、莱昂科技等公司计划打造1000p以上算力规模。
液体冷却有望取代风冷成为主流，具有能耗低、散热效率高、噪音低等优点。
谷歌、Microsoft、英特尔、IBM、惠普等公司也纷纷布局在液冷技术领域。
目前，液冷技术在国内外数据中心基础设施厂商中的渗透率仍然较低，掌握该技术的企业寥寥无几，市场尚未形成强大的领导者，市场竞争格局尚不确定，且由于我国数据安全保护政策，国外厂商难以进入中国。
行业内最具竞争力的企业依次是曙光数创（中科曙光子公司，客户群领先）、浪潮信息（全球市场占有率领先）、紫光（其子公司H3C较早布局液冷）、英维克、Emicon、嘉利图、高兰股份、华G长城、华为、阿里巴巴、联想、维谛技术、宁昌等。
交换机是基于以太网实现数据传输和交换的新一代基础设施的重要网络设备，负责网络中的数据聚合和通信，主要应用于数据中心、园区、工业等领域。
从产业链来看，开关产业链上游主要是芯片和电子元器件的龙头供应商; 行业的中游是开关制造商; 行业下游主要包括电信、数据中心、工业及各行业企业。
主要相关企业有飞凌科思、紫光、锐捷网络、中兴通讯、工进股份有限公司等。
此外，还有容易扩散、弥补上升的AI相关细分，但从**的角度来看，小票去板，大票去趋势，趋势集中在央企、国企背景的企业。