春节热门指南
原创登场 |金角金融。
作者 |柯基犬的柯。
2月7日晚间，阿里巴巴集团发布截至2023年12月31日的2024财年第三季度财报。 财报数据显示，阿里巴巴第三季度营收为26035亿元，低于市场预期的261247亿元，去年同期为2477元56亿元，同比增长5%，增速为三季度最低。
在随后的财报会上，阿里巴巴集团董事长蔡崇信明确回应，传统实体零售业务不是阿里巴巴的核心业务，退出这类业务是合理的，但这需要时间，并根据市场情况慢慢实现。
关于 Ele.me 未来的所有权，阿里直接否认了将被收购的传闻。
进入2024年后，包括 Ele.me、银泰在内的多只非核心资产，都曝出了将被阿里**收购的消息，尤其是 Ele.me，一个月内两次被传入抖音。
由于 Ele.me 所在的本地生活轨迹已经押注在了各大互联网巨头的布局上，这家估值约100亿美元的中腰互联网公司最终所有权，在竞争中落后于美团外卖，其实可以同时撬动三大互联网巨头的神经， 抖音、阿里巴巴和美团。
仅靠出租车无法维持当地生活
虽然饿了么的市场份额一再被美团侵蚀，但如果阿里失去 Ele.me，当地生活的故事将难以为继。
2021年7月，阿里巴巴宣布进行重大组织重组，将高德、Ele.me、飞猪纳入生活服务板块“翱翔高”，由阿里巴巴本地人寿CEO余永福领衔，时任阿里巴巴控股集团董事长兼CEO张勇汇报。
之后，高德地图再次升级品牌，明确“生活服务”作为公司新的战略方向，并正式升级为“外出美好生活的开放服务平台”，尝试“用地图承载衣食住行”。
2023年3月，饿了么店内业务（原“口碑”）与高德的合并终于落地。 之后，阿里旗下所有本地生活店将整合到高德地图的入口处。
如果真的丢 Ele.me，用户通过高德看到某家门店的信息和口碑，然后只能进行一些**等待门店服务，但不能点外卖。 经过多年的市场教育，中国网民已经非常习惯通过手机解决吃喝玩乐的所有问题，没有外卖业务的支持，势必会大大降低本地服务的体验。
因此，阿里在最新的财报会议上再次否认了 Ele.me 被收购的传闻，称 Ele.me 是阿里巴巴重要的“近场”资产。
如果没有 Ele.me，那么阿里本地生活的“近场”业务就只剩下网约车服务了。 从目前网约车的市场格局来看，滴滴的地位依然不可动摇。 根据洞察数据研究院和易观云等平台公开披露的信息，尽管在APP下架期间被其他竞争对手瓜分了近20%的市场份额，但滴滴仍保留了约70%的市场份额，仍是国内网约车行业的头号玩家。
去年上半年，高德也冲上了“挤”司机的热搜。 自去年3月以来，高德出租车先发了降价，广州、深圳、成都、重庆等地开始调整价格，有司机在网上发帖抱怨**说，一元一公里的运费直接开始与公交车竞争。
在之前的网约车烧钱大战中，平台通过补贴和折扣在用户和司机两端烧钱，但现在随着资本的陆续离开，如果我们继续保持低价策略，我们只能降低单价来吸引用户选择。
从用户层面来看，此举无疑降低了出行成本，出行中将有更多可能，进而有助于高德吸引更多用户; 从司机的角度来看，日常工作的劳动报酬降低，对高德产生了厌恶，这变相造成了平台上司机的流失。
网约车平台就是为了理清旅游市场的供需关系，维护用户和司机两个基本板块。
因此，阿里不能把“近场”的所有未来都押在滴滴仍然占主导地位的网约车业务上。 Ele.me 的存在仍然具有丰富用户体验、分担业务风险的战略意义。
Ele.me 还在阿里巴巴，这对美团来说非常重要
进入2018年后，抖音开始深耕本土生活业务，并逐步加大投入，如今对美团构成了实质性威胁。
早在2018年，抖音就开始在当地生活领域试水业务; 2021年底，抖音本地生活业务成为独立的一级部门; 从那时起，他为自己设定的年度GMV目标就一直在不断向上跳跃。
2022年10月，抖音本地生活服务商大会上披露，抖音生活服务已覆盖全国377个城市，合作门店超过100万家，涉及吃喝娱乐、旅游住宿、个人护理美发等80多个细分品类。 与2021年相比，抖音生活服务平台上的销售商家数量增长了22倍，整体交易金额增长了30倍以上。 据相关**报道，2022年抖音店内业务GMV将突破700亿。
根据“抖音生活”微信发布的数据***，2023年抖音生活服务平台总交易量同比增长256%，超过450万家店铺在平台上增长业务。
海通国际研究预测，2023年抖音本地生活总交易量将接近美团的三分之一。
自去年11月底发布Q3财报后，美团股价一直在下跌。 本财报暴露的主要问题是，与抖音的竞争导致美团核心本地业务营业利润率下降，第四季度外卖业务增长预期下调，新业务流失无明显改善。
可以说，基于7亿月活跃用户的流量池，除了需要“近场”资产支撑的外卖业务外，抖音已经全面赶超了美团。
与此同时，Ele.me 和阿里巴巴的本地人寿业务在阿里巴巴集团内部面临被边缘化的风险。
去年11月，吴永明首次以阿里巴巴集团CEO的身份参加季度财经分析师会议，他当时表示，对于核心业务，他将保持长期专注和高强度投入，确保产品始终跟上用户需求迭代演进， 保持长期活力和竞争力;对于非核心业务，将通过多种资本化方式尽快实现资产价值。
因此，当 Ele.me 将被抖音收购的传闻出现时，外界普遍看好此次交易，认为 Ele.me 的加入可以在很大程度上弥补抖音在当地生活服务板块分销环节的薄弱，并继续给美团的业务带来压力。
早在2022年8月，抖音与 Ele.me 合作，为平台上用户提供从内容种植、**点餐到即时配送的本地生活服务时，抖音也同时从深圳启动了“小时配送”服务。
从物流行业现状来看，除了通达、顺丰、JD.com、菜鸟、强特等电商物流远场服务的参与者外，近场性能能力方面仅有的两大竞争优势是美团和 Ele.me。
对于美团来说，虽然近两三年来 Ele.me 相关核心数据有所提升，但其打法和套路也变得相对熟悉如果来到抖音的系统，会有很多不确定性。
抢夺阿里巴巴内部的“即时零售”
从目前阿里更加专注于电商、云计算等主营业务的趋势来看，Ele.me 要想在阿里巴巴体系中继续保持一定的量，就需要更多新奇的故事。
2023年“1+6+N”改革后，阿里巴巴将把集团定位为投资控股公司，大部分职能是管理资产和资金。 作为“投资持有人”，阿里巴巴有必要抛售或增加集团资产组合的价值。 这也是蔡崇信和吴永明擅长的领域。
去年11月，阿里巴巴集团CEO吴永明详细介绍了阿里巴巴未来的三大重点：技术驱动的互联网平台业务、人工智能驱动的技术业务和全球业务网络。
几乎在吴永明向外界表达阿里巴巴未来业务核心的同时，Ele.me 即时电商品牌商家大会于去年11月落地。 会上，Ele.me 正式宣布，即时零售是平台的重点战略方向。
中国商务联统计数据显示，近五年即食零售年均复合增长率高达65%，明显超过89%，预计2023年市场规模将达到8504亿元，外卖市场超过万亿元的规模指日可待。
从阿里巴巴内部资源和权重配置来看，即食零售业务分散在不同的业务板块，如盒马生鲜、淘仙达、饿了么、天猫超市等产品在快捷零售行业的各个细分市场都占据了一定的规模，而这些业务去年开始增加“按时配送”服务。
Ele.me 第一时间抛出了“即时零售”，具有快速占领最高高度，形成既成事实的味道。 2023年12月22日，吴永明下达命令，将原 Ele.me 首席运营官陈伟业（昵称：楚端）调到桃田集团，分管**业务部、桃田商平台部和桃田客户满意度部。
从阿里巴巴集团平衡大局的角度来看，“即时零售”对于其他业务板块来说是可有可无的，不需要大张旗鼓地进行，对于 Ele.me 和本地人寿业务板块来说，以阿里巴巴集团的电子商务和物流体系为后盾，“即时零售”将进一步丰富本地人寿业务的“近场”服务能力。
最起码，“即时零售”可以帮助阿里巴巴的本地生活业务讲好故事，卖个好价钱上市。 毕竟，本地生活等业务板块的独立上市，符合阿里巴巴集团的核心利益。
参考：电商报纸《本地生活，抖音立志实现》。
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