大模型上仍然有风,但风向正在逐渐改变。
从2022年底到2023年,大型车型领域迎来了一波蒙眼追逐。 时至今日,大型车型仍是全球科技领域最热门的词,但讨论的焦点已经从最初的“技术颠覆”变成了现在的“商业落地”。
在当前的融资环境下,如何解决商业化问题,无疑成为下一阶段大模式突破的关键“课题”。 纵观当今市场,预计大型模型商业化的企业主要有两类:以万兴科技为代表的生态型企业和以万兴科技为代表的应用型企业。
有意思的是,这两家公司分别是平台型巨头和垂直行业领军企业,这在一定程度上也揭示了不同类型企业争夺大模型的合理路径。
商业化已成为大型模型制造商必须回答的问题。
越来越少的人愿意为一个关于技术的故事买单,即使它是关于一个热门的大模型。
客观现实是,金融环境继续收紧。 根据 Crunchbase 的数据,2023 年是自 2018 年以来风险投资最低的一年,全球创业融资为 2850 亿美元,同比下降 38%。 根据美国数据分析公司Pitchbook发布的数据,2023年美国初创企业将筹集1706亿美元,分别比2022年和2021年下降约30%和50%。
在中国市场,大型车型在2023年上半年掀起了一波融资热潮,但下半年也趋于平静。 根据中国商业产业研究院的数据,2023年5月至7月,中国人工智能相关投资事件数量排名最高,保持在每月60个以上,但11月已降至26个。
在大型模型的风口下,不少企业纷纷冲上顶,一时间掀起了一场“百模大战”,但有关注这一领域的投资者表示,“90%以上的大型模型企业基本没有投资价值。 “一些最抢手的明星公司已经积累了超过数十亿元的融资,但团队也承认,这样的融资还远远不够。
打破游戏规则的方法当然是“自我造血”。 小厂需要生存,大厂需要看报告,没有人可以不计回报地继续投入研发,大家都在努力寻找商业化的道路,“从虚拟到现实”正在成为整个行业的共识。
那么路径到底是什么呢? 开源还是闭源? TOB 还是 TOC?做通用还是垂直? 各种大型模型制造商正在探索不同的路径。 不过,可以明显感觉到,行业的注意力在不断向“应用层”倾斜。
创始人李彦宏反复强调:“专注于大模型本身没有多大意义,真正的机会在于应用层面。 万德科技董事长吴太兵一大早就表示:“大模型是女王,但应用才是王道,应用软件将成为大模型商业落地的必由之路。 ”
近日屡次出现在聚光灯下的360也有类似的判断,其负责人周弘毅判断“大模型的应用将在2024年迎来巨大的机遇”,其副总裁黄健也表示“应用比大模型更重要”。
在“应用为王”的共识下,巨头玩家和垂直领导者正在逐渐找到属于自己的商业答案。
平台型企业:做B端,做一般,深耕生态。
如今,大模型的热潮之所以已经平息,是因为越来越多的人意识到,大模型的研发是一场全方位的竞争,涉及算力、算法、网络、大数据等各个维度。 从这个意义上说,如果真的想做底层发展和生态建设,真正拿到入场券的人屈指可数。
而就算是巨头,在这个级别上竞争,也没人敢保证有足够的弹药,能否跑过商业化,形成正循环,也是无法回避的障碍。
在国产超级玩家中,大模型的布局显然是最激进的,几乎呈现出全包的姿态。 不得不说,它是巨头中最早、思想最清晰的之一,其在商业化的探索也走在了前列,为平台公司大模型的商业化提供了可行的样本。
2023年3月,“文心千帆”大模型平台正式上线,为客户提供企业级大语言模型服务,包括全套文信大模型和相应的开发工具链,然后对接数十个第三方模型,旨在聚合更多企业开发文信生态,通过这些底层服务能力赚取收益。
调用API是目前国内外许多大型模型TOB的收费方式,阿里巴巴和Microsoft也进行了类似的尝试。 不过,从各家企业披露的数据来看,API收入的ROI并不高,有的甚至难以覆盖成本。 但是,API模式可以促进平台与客户的绑定,从而为客户提供其他服务,例如云。
最新数据显示,文心生态中的开发者数量已达1070万。 2023年8月公布第二季度财报显示,第二季度营收同比增长15%,归属净利润同比增长44%。 备受关注的智能云,在23年Q1首次实现盈利后,也继续盈利。 第三季度财报还显示,其营收和利润均超出市场预期。
事实上,这是一项相当罕见的成就。 毕竟国内大部分企业大模式的布局还没有形成业绩上的加持,有的甚至造成了业绩下滑。 核心原因是要想得更清楚,不是单纯的卖服务,而是做生态。
许多大型公司从一开始就专注于 TOB 服务,但显然需要一个过程才能让更多公司付费。 业内有人曾直言不讳地说:“这种模式可以解雇一半的人,公司会考虑使用。 ”
据大型模型招标需求分析简报显示,2023年1-11月,招标市场共发起采购请求124次,采购金额为2次97亿元。 与各大模型公司庞大的研发相比,这显然是杯水车薪。
据大型模型招标需求分析简报显示,2023年1-11月采购金额为297亿元。
在大模型还不成熟,无法直接通过TOB变现的阶段,构建生态圈,形成正循环势在必行。
要吸引更多的开发者,构建生态圈,是对厂商基座模型能力、工程能力、资本储备,乃至品牌影响力的考验。 但无论如何,这条路径的可行性已经得到了一定程度的验证。
应用型企业:做C端,做垂直,专注场景。
如上所述,“应用为王”已成为大型模型行业的共识。 除了超级玩家构建的基础设施之外,应用玩家中还有一家令人惊讶的公司,Wondershare Technology(300624,它刚刚发布了一个大型模型SZ)是典型的之一。
2024年1月,万德科技打造的“天目”声音多尺度模型正式发布,引起业界关注。 一方面,因为这是一个A股上市公司和一家创意软件A股上市公司推出的自主研发模式,从发展的角度来看,大家都关注它与创意软件和应用的结合,另一方面,“天目”拿下了多个“第一”,并实现了商业化。 是湖南首个通过《互联网信息服务深度合成管理条例》算法的大模式,也是国内首个以音频为核心的多模式,具有一键拍摄、AI美术设计、文生、音频增强、声音分析、多语言对话等核心功能, 并已在海外大规模商业化。
借助“天木”,只需一个**和几个提示即可了解创作者的意图,快速搭建场景和人物,帮助创作者完成影视剧、动画片、广告等**的内容创作。
中国首款大型模型Wondershare“Sky Canopy”发布,帮助创作者高效完成各类音频内容的创作。
事实上,在《天目》正式发布之前,万德科技的AIGC应用布局就已经受到了业界的广泛关注。 聚焦创意软件赛道,万兴科技走上了“垂直大模型+AIGC应用”的商业化路径,这也为垂直头部企业突破大模型提供了合理的范式。
首先,为什么是“垂直大模型”?
相较于一般大模型,往往研发成本数十亿美元,垂直大模型的门槛要低得多,可以小到十亿个参数,使用开源框架的开发成本会更低。
而且,一般的大模型和具体的行业应用之间存在差距,无法承载专业垂直领域的特定需求。 垂直大模型是用独特的数据进行训练的,这是一个空白区域,一般的大模型再聪明也很难踏入,这就是开发垂直大模型的意义所在。
2023年6月,周弘毅曾表示,垂直模式是未来的发展方向,真正的价值是让大模式从“无所不知”转变为“万事通”,以行业为基础,以企业为导向。 今年1月,周弘毅在亚布力论坛上更直白地表示,2023年大模型看起来像原子弹,今年看起来像个茶蛋,2023年大家都在竞OPEAI搞一个通用大模型,而2024年,大家都在思考如何为大模型找到属于自己的应用场景, 目标已经改变。数据还显示,2023年全球通用大模型发布量将有所下降,不足50款; 2023年至今,垂直模式发布量飙升,目前已超过100款,包括网易有道发布的紫悦教育模式和携程发布的携程文道旅游产业模式。 不过值得注意的是,在“**为王”的时代,以声音**为核心的大型机型还是比较稀缺的,所以“天目”的价值是显而易见的。 另外,为什么是“AIGC应用程序”?这与Wondershare Technology的原始业务是一致的。
万德科技主要从事数字创意领域,旗下的万兴Filmora、万德Filmora、亿图、墨刀等软件产品长期以来一直将AI能力融入AI能力,大模型的出现进一步升级了其产品的AI能力和交互方式。 与许多先构建大模型后再寻找应用场景的公司不同,Wondershare Technology构建大模型的初衷是赋能业务场景。
从商业角度来看,相较于ToB的高门槛、高定制成本,ToC更容易通过用户规模摊销研发成本。 在消费类应用已经变得极其成熟的全球市场中,工具可能是解决方案,而方向是让工具“更有用”。
作为一家在全球拥有10亿用户的公司,万兴科技可以说是以用户需求为驱动力。
例如,Wondershare Technology 旗下的创意软件 Wondershare Filmora 洞察了海外众多 YouTuber,希望更高效地专注于创作。 在“天窗”的加持下,万兴佳光实现了AI Copilot智能编辑助手,可以根据用户输入的自然语言描述,提供相关的创意建议和指导,让用户专注于更重要、更有创意的工作。 用户还可以点击“应用”,一键完成调整**参数、添加转场效果等一系列前期操作,大大简化了**的创建过程。
另一方面,垂直行业积累的海量数据也是垂直大模型成功的关键。 在这一点上,业务成熟,在特定领域积累充足的公司更具优势。
目前,“天目”的大规模模型能力已全面应用于万德科技的产品中。 “天目”大模型提供的一流生成能力,在运动控制精度、美观品质、领悟性等方面明显高于行业水平,这也意味着万德科技的创意软件产品将受益匪浅。
同样,Wondershare Technology应用大型模型的能力也反映在用户和其他数据的增长上。 其AI数字人短**营销工具Wondershare爆火,月活跃用户在一年内增长了700%以上; 从去年 8 月到 12 月,其旗舰软件 Wondershare Filmora 使用 AI 功能的用户数量增加了 240% 以上。
有一种观点认为,大型模型不是AIGC公司当前收入的关键,但它们是必需品,因为没有大型模型,AIGC就没有障碍。 事实上,在AIGC的加持下,万兴科技近两年的业绩已经实现了良性增长,其刚刚发布的业绩预测显示,其2023年归属于母公司的净利润预计为7500万元至1亿元,同比增长818%—142.39%。此外,资本市场定价的上调,也在很大程度上证明了这家公司的壁垒和前景。
凭借更适用的垂直模型和经过市场验证的C端产品,万兴科技提供了另一个答案。 百模大战后半段,平台公司做B端,深耕生态; 应用型企业可以做C端、垂直端、专注于场景,或许最终可以留在谈判桌上。