近期光通信产业链表现强劲，迎来新的正催化剂。 1月31日，中国证监会官网显示，华夏**、富国**、嘉实**、国泰**等多家领先管理公司申报的中证光通信主题交易所交易**（ETF）已获证监会受理。 此举预示着未来市场上可能会出现一批专注于光通信行业的金融产品，有望为行业注入长期稳定的投资资金，为光通信产业链的发展形成有力支撑。
进入2024年，在下游市场需求持续改善的带动下，全球光通信产业链将呈现上升趋势。 特别是海外客户对高速光模块及其上游光器件的需求依然强劲，这从国内龙头中际旭创、天府通信发布的2023年全年业绩预测中可以看出，超出市场预期。 两家公司在高速光通信领域的布局得到了市场的高度认可，订单满载，业绩增长确定性高。
同时，全球人工智能技术和应用领域正在经历前所未有的快速发展和迭代升级，直接带动了计算基础设施建设需求的快速增长。 在训练方面，随着AI模型复杂度的不断提高，对算力的需求也在不断上升，Meta、OpenAI等科技巨头纷纷提出进一步加强AI数据中心和计算设施的建设，以满足日益增长的计算需求。
基于上述背景，本次投资建议重点关注以下几类企业：
国内龙头企业**：
中际旭创：作为全球光模块制造领域的龙头企业，在800G等高端光模块产品的研发和生产方面表现良好，大量订单保证了未来业绩的稳步增长。
天府通信：作为全球领先的光学元件制造商，其高速光引擎产品线有望在市场繁荣中实现快速扩张，从而进一步提高其市场份额和盈利能力。
新益盛：凭借产品研发和迭代的优势，在瞬息万变的市场环境中，新益盛能够跟上技术前沿，确保巩固其领先地位，进一步扩大市场份额。
二线弹性靶标**：
华工科技：具有一定的技术和市场优势，在光通信细分领域展现出较高的增长性和业务发展潜力。
光迅科技：作为业内知名厂商，光迅科技在光通信设备及元器件的研发和销售方面具有较强的竞争力。
联特科技、光库科技、腾晶科技、泰克利等企业也值得关注，这些企业在光通信产业链的不同环节各有特色和竞争优势，随着行业整体景气度的上升，有望通过技术创新和市场拓展迎来业绩快速增长期。
注：本文数据及观点由东北通讯团队提供，仅供参考。
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